Configurar el Libro de la Junta Financiera de la Organización sin Fines de Lucro

De forma predeterminada, todos los usuarios tienen permiso para acceder a los paneles del Libro del tablero financiero para organizaciones sin ánimo de lucro. Para limitar el acceso, actualiza los permisos de los usuarios o grupos de usuarios. Para obtener instrucciones detalladas, consulte Definir permisos del panel de control.

1. Vete a Paneles > Todo > Paneles.
2. Busca el archivo Panel de salud financiera en la lista.

3. Escoger Editar al final de la fila.

4. Seleccione la opción Apariencia pestaña.

5. En el campo Grupo, seleccione Crear un nuevo grupo.
6. En Nuevo nombre del grupo campo, introduzca Libro de la junta directiva de organizaciones sin fines de lucro.
7. Escoger Salvar.
8. Repita los pasos anteriores para los demás paneles: Gráficos de mi balance y Mis gráficos de stmt de ingresos.
   En lugar de crear un nuevo grupo para estos paneles, seleccione la opción Libro de la junta directiva de organizaciones sin fines de lucro grupo que creaste anteriormente.

1. Vete a Paneles > Todo > Paneles.
2. Escoger Editar En el caso de la Panel de salud financiera.
3. En el Propiedades del panel de control , seleccione la página Apariencia pestaña.
4. En Grupo campo, seleccione Crear un nuevo grupo.
5. En Nuevo nombre del grupo campo, introduzca Libro de la junta directiva de organizaciones sin fines de lucro.
6. Escoger Salvar.
7. Repita los pasos anteriores para los demás paneles: Gráficos de mi balance y Mis gráficos de stmt de ingresos.
   En lugar de crear un nuevo grupo para estos paneles, seleccione la opción Libro de la junta directiva de organizaciones sin fines de lucro grupo que creaste anteriormente.

Cambiar la posición de estos informes aumenta su visibilidad y capacidad de escaneo.

1. Vete a Paneles > Todo > Libro de la junta directiva de organizaciones sin fines de lucro > Panel de salud financiera.
2. Arrastre y suelte un componente de informe hacia arriba y hacia el centro del panel para extenderlo a lo largo de 2 columnas. Los cambios se guardan automáticamente.

En el Gráficos de mi balance y Mis gráficos de stmt de ingresos paneles de control, mueva las secciones llamadas Preguntas a tener en cuenta y Punto de referencia para formar una columna de la derecha en los paneles de control. Esto le da al tablero una apariencia mejor y más accesible.

1. Vete a Paneles > Todo > Libro de la junta directiva de organizaciones sin fines de lucro > Gráficos de mi balance.
2. Arrastra y suelta el archivo Preguntas a tener en cuenta para formar una tercera columna en el extremo derecho. Los cambios se guardan automáticamente.

Considere la posibilidad de agregar un grupo de colaboración y un componente de panel a cada vista para facilitar el debate y el análisis de documentos.

Definir componentes del panel de control

De forma predeterminada, todos los informes y gráficos de todos los paneles están configurados para mostrar 5 períodos anuales comparativos basados en el año calendario (año actual). Si, en cambio, tu organización sigue un ejercicio fiscal, debes ajustar estos informes y gráficos para mostrar los datos en función de la Ejercicio período en lugar del año calendario actual.

Para editar informes que muestren el ejercicio fiscal:

1. Vete a Paneles > Todo > Libro de la junta directiva de organizaciones sin fines de lucro > Panel de salud financiera.
2. Escoger Editar en un componente de informe para editar el informe.

   El Asistente de creación de informes financieros se abre en una ventana nueva.

3. Vaya a la Columnas pestaña.
4. Establezca el parámetro Período de cada columna a Ejercicio.
5. Escoger Salvar.
6. Repite estos pasos para los informes restantes en el panel de Estado financiero.

Para editar los gráficos que muestran el ejercicio fiscal:

1. Vete a Paneles > Todo > Libro de la junta directiva de organizaciones sin fines de lucro > Gráficos de mi balance.
2. Escoger Editar en un componente de gráfico para editar el gráfico.

   El editor de gráficos del Libro Mayor se abre en una ventana nueva.

3. En Series de datos principales sección, cambiar Año en curso Para Fiscal - Ejercicio en curso.
4. Escoger Salvar.
5. Repite estos pasos para el resto de los gráficos de los paneles de control: Gráficos de mi balance y Mis gráficos de estimación de ingresos.

1. Para cada componente de gráfico (tabla), seleccione Editar (Editar) para abrir la página Gráfico.
2. Desplázate hasta el Filtros y expanda la lista de filtros.
3. Para cada dimensión, seleccione la opción Incluir subdimensiones Opción para garantizar que se incluyan datos de subdimensiones (como ubicaciones secundarias o clientes secundarios).

El Libro del Consejo Financiero para Organizaciones sin Fines de Lucro se basa en las categorizaciones de códigos de cuenta del Libro Mayor. Asegúrate de que tus cuentas estén alineadas con precisión con las categorías para obtener los mejores resultados.

Las organizaciones se implementan para realizar un seguimiento de las restricciones de la mejor manera para su organización específica. Esto significa que hay variaciones en la forma en que cada organización realiza un seguimiento de sus restricciones. Para configurar los grupos de cuentas, debes comprender cómo tu organización realiza un seguimiento de las restricciones.

Puedes ver cómo tu organización realiza un seguimiento de las restricciones en el archivo Filtros del informe de un grupo de cuentas.

Ajusta los siguientes grupos de cuentas para filtrar las restricciones adecuadas:

• Activos netos sin restricciones de DBB: Sin restricciones
• Activos netos restringidos temporalmente por DBB: Restringido temporalmente
• Activos netos con restricciones permanentes de DBB: Restringido de forma permanente
• Variación del DBB en los activos netos no restringidos después de la amortización: Sin restricciones
• Variación del DBB en los activos netos sin restricciones antes de la amortización: Sin restricciones
• Activos netos líquidos sin restricciones de DBB GS: Sin restricciones
• Ingresos sin restricciones de DBB GS: Sin restricciones
• DBB GS superávit (déficit) sin restricciones AD: Sin restricciones
• DBB GS superávit (déficit) sin restricciones BD: Sin restricciones

Obtén información sobre cómo filtrar las restricciones en Grupos de cuentas.

El Gastos no monetarios de DBB El grupo de cuentas se utiliza para los cálculos del informe de liquidez. De forma predeterminada, el grupo de cuentas incluye Amortización y Amortización. Si tu organización tiene otros gastos no monetarios, añade estas cuentas al grupo de cuentas.

Más información Grupos de cuentas.