Descripción general de la contabilización del recuento de dimensiones automatizado

Las cuentas estadísticas se utilizan a menudo para realizar un seguimiento del número de teléfono móvil de miembros de dimensión. Por ejemplo, es común rastrear el número de teléfono móvil de clientes activos. Esta información se puede informar por sí misma o se puede utilizar para calcular métricas como los ingresos recurrentes por cliente.

Puedes:

  • Automatiza los recuentos para cualquier dimensión habilitada. A medida que añades o quitas miembros de la dimensión, el recuento se actualiza automáticamente.
  • Configura reglas que definan lo que quieres contar. Por ejemplo, además de realizar un seguimiento del número de teléfono móvil de clientes activos, puedes configurar una cuenta estadística independiente para realizar un seguimiento de diferentes tipos de clientes.

Acerca de los recuentos de dimensiones

Hay muchas razones para automatizar el recuento de dimensiones. Ahorra tiempo y esfuerzo, especialmente cuando se realiza un seguimiento de muchas dimensiones, y puede aumentar la información sobre su negocio.

Contabilización manual frente a automatizada

Es posible que tu sociedad ya utilice varias hojas de cálculo para realizar un seguimiento de los cambios en el recuento de clientes y empleados nuevos, perdidos y antiguos. El recuento de dimensiones actualiza estos recuentos automáticamente, lo que reduce la necesidad de hojas de cálculo manuales, que requieren mucho tiempo y, a veces, son propensas a errores.

Todavía puedes contabilizar los cambios manualmente, por ejemplo, al establecer un recuento base. La automatización del recuento elimina el trabajo de entrada de datos al reducir los pasos necesarios para actualizar el recuento de forma precisa e inmediata.

Uso en métricas

Las métricas ajustadas aumentan la información sobre tu negocio y proporcionan más detalles a la hora de tomar decisiones empresariales. Al proporcionar una forma de automatizar los recuentos, el recuento de dimensiones te ofrece flexibilidad para garantizar que tus métricas sean adecuadas y precisas.

Para aumentar el nivel de detalle de las métricas, los análisis o los informes empresariales, diferentes reglas de contabilización actualizan diferentes recuentos de estadísticas. Puedes utilizar los valores de los informes computacionales y las tarjetas de rendimiento para aumentar la información sobre el rendimiento de tu sociedad.

Los recuentos de dimensiones utilizan un grupo de dimensión independiente para cada regla de dimensión que crees. No hay límite para la cantidad de teléfono móvil que se pueden rastrear automáticamente.

Descripción general de la ajustes

Una dimensión debe estar habilitada para que los recuentos de dimensiones funcionen. Por ejemplo, para usar el parámetro Ubicaciones recuento de dimensiones, el Ubicación La dimensión debe estar activa. Si no ves un recuento de dimensión concreto, comprueba que la dimensión esté habilitada en Ajustes de dimensión.

El proceso de configuración del recuento de dimensiones requiere privilegios de administrador e implica la configuración de una cuenta estadística para cada recuento de dimensiones y, a continuación, la definición de las reglas para la contabilización. La creación de una regla de recuento de dimensiones es un proceso de 1 vez. Después de eso, los cambios en el recuento de dimensiones son automáticos y no necesitan ninguna otra acción.

Por ejemplo, puedes crear una regla para actualizar el recuento de clientes activos con sede en Vermont que tienen un límite de crédito alto. Cada vez que un cliente pasa a ese grupo, la regla de recuento de dimensiones crea un asiento del diario estadístico para aumentar el recuento. Si un cliente sale del grupo, la misma regla de recuento de dimensiones crea una entrada para reducir el recuento.

Práctica recomendada: Si ya has configurado una regla de recuento de dimensiones, no deshabilites la dimensión. Deshabilitar la dimensión puede provocar un comportamiento inesperado.

Para obtener instrucciones de configuración paso a paso, consulte Configurar el recuento de dimensiones.

¿Cómo funciona la contabilización automatizada?

  1. Inicialmente, se crean cuentas estadísticas y grupos de dimensiones para que se utilicen el recuento de dimensiones.
  2. Establece el valor base inicial del recuento, como el recuento de clientes a la fecha en que comienzas la contabilización automatizada.
  3. Ahora, a medida que creas las reglas de recuento de dimensiones, Intacct mantiene automáticamente los aumentos y disminuciones mediante la contabilización de asientos de diario en el diario estadístico.

Crear grupos de dimensión y cuentas estadísticas > Establecer un recuento base > Crear reglas de recuento de dimensión > Inicio del recuento y contabilización automático.

Establecer un recuento de bases

Al habilitar el recuento de dimensiones, solo se incluyen las nuevas actualizaciones en las actualizaciones de la cuenta estadística. Los objetos de dimensión existentes no se incluyen, aunque coincidan con los criterios de recuento de dimensiones.

Introduce un asiento de diario manual en la cuenta estadística para establecer un balance inicial como punto de partida. Este paso es opcional, pero si no estableces un recuento base, el recuento comienza en cero y solo se registrarán los nuevos cambios. No habrá un punto de partida histórico.

A menudo, la sociedad podría mantener una hoja de cálculo con la información que desea rastrear. Después de incluir un recuento base, es posible que puedas deshacerte de estas hojas de cálculo y dejar que Sage Intacct realice un seguimiento y recuentos por ti.

Para obtener más información sobre los asientos de diario manuales, consulte Asientos del diario estadístico.

¿Cómo actualiza Intacct el recuento?

Con el recuento de dimensiones, las entradas se contabilizan automáticamente cuando se crea y guarda un nuevo objeto o se borra un objeto que coincide con la regla, en función de la fecha del sistema. No se puede crear una contabilizar automatizada para un periodo anterior.

Por ejemplo, si creaste una ficha de cliente el 2 de diciembre, el recuento de clientes aumenta para la fecha del 2 de diciembre, la fecha en que se creó la ficha. Dado que la actualización del recuento está automatizada, la fecha de la transacción no se puede configurar en las reglas de recuento de dimensiones.

Continuando con el ejemplo, supongamos que este cliente firmó el trato el 26 de noviembre. En este caso, deseas que el recuento de clientes se contabilice y cuente para el mes de noviembre. Aunque la ficha del cliente no se creó hasta diciembre, Intacct contabilizaría la ficha para diciembre. No puedes editar ninguno de los recuentos de fichas contabilizados por el sistema. Esto conserva la pista de auditoría de la regla empresarial. Sin embargo, puedes ajustar manualmente el recuento a noviembre aumentando el recuento con el 26 de noviembre y disminuyendo el recuento con el 2 de diciembre según corresponda.

A medida que creas nuevas reglas de recuento de dimensiones, los objetos recién creados que coinciden con las reglas se contabilizan en el diario y se añaden a la cuenta estadística. No se añaden los objetos existentes que coincidan con las reglas de recuento de dimensiones, solo los objetos nuevos. Al eliminar una regla, no se elimina el objeto del recuento de la cuenta estadística, pero los nuevos cambios en el recuento no se actualizan automáticamente.

Ver cambios en el recuento

Consulta el recuento actualizado desde la lista de transacciones del diario estadístico.

Suscripción

Libro Mayor
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario Usuario empresarial, empleado, responsable del proyecto o almacén
Permisos

  • Cuentas estadísticas: Enumerar y ver

  • Libro Mayor: ejecutar
  1. Ir a Libro Mayor > Todos > cuentas. Seleccionar Cuentas estadísticas. Intacct muestra una lista de tus cuentas estadísticas.
  2. Selecciona el nombre de la cuenta estadística que quieres ver.

  3. Puedes ver cómo cambia el recuento de aumentos y disminuciones a medida que añades o borras un objeto que coincide con la regla de recuento de dimensiones.

  4. Para refinar el informe, selecciona Personalizar. Selecciona el intervalo de fechas y cualquier otro artículo del informe que quieras cambiar o incluir. El informe se actualiza para mostrar los cambios.
  5. Guarda, imprime o realiza cualquier otra acción disponible para el informe.

Editar una ficha de dimensión

Cuando realices un cambio en una ficha que se usa por recuento de dimensiones, se actualizará el asiento de diario correspondiente. Los cambios de registro se realizan de la misma manera que se cambia cualquier otra ficha para esa dimensión.

Por ejemplo, supongamos que tienes un proveedor que está incluido en el grupo de dimensión para proveedores de California y forma parte de una regla de recuento de dimensiones. Si este proveedor se mudara a otro estado, cambiaría la ficha del proveedor para reflejar la nueva dirección. Al cambiar la ficha, los cambios adecuados se realizan por recuento de dimensión: el recuento de proveedores de California se reducirá en 1. Si hay un grupo de dimensión/regla para el nuevo estado, ese recuento se incrementaría en 1.

Hay una excepción a esto.

En el caso de las sociedades con varias entidades, la ficha del empleado requiere un Ubicación. Esto le indica a Intacct a qué entidad pertenece el empleado, empleada. Si cambias la ubicación de un empleado, empleada de 1 entidad a otra, la ficha se cambia correctamente. Sin embargo, dado que el recuento de dimensiones obtiene la ubicación de la ficha del empleado, empleada, el recuento de dimensiones gestiona el cambio de forma un poco diferente, y eso afecta a la forma en que se cambia el recuento.

Práctica recomendada: Para garantizar que el recuento sea correcto tanto para la ubicación inicial como para la nueva, muchas empresas consideran útiles los siguientes pasos.

  1. Inactiva al empleado, empleada para eliminar el recuento de la ubicación inicial.
  2. Mientras el empleado, empleada sigue inactivo, cambia el empleado, empleada Ubicación.
  3. Vuelve a activar la ficha del empleado, empleada.

También puedes realizar asientos de diario estadísticos manualmente para reducir el recuento inicial de empleados, empleada por ubicación en 1 y añadir el recuento de empleados, empleada por ubicación en 1.

Ejemplos de recuento de dimensiones

Estos son ejemplos de los muchos usos posibles para el recuento de dimensiones.

Automatiza el recuento de nuevos clientes que has adquirido durante un periodo, cuántos clientes existentes se han quedado y cuántos clientes se han ido. Cuente por total de clientes o filtre más, como por ubicación o vendedor.

Supongamos que comenzaste con 365 clientes durante un período. Durante el periodo, has añadido 10 nuevos clientes, pero has perdido 3. En lugar de limitarse a informar de que ahora tienes 372 clientes, el recuento de dimensiones automatiza el recuento y lo pone a disposición de los informes.

Es fácil hacer un seguimiento del número de clientes que tienes. Sin embargo, el recuento de dimensiones facilita el seguimiento automático por parte de clientes de un determinado tipo o sector. Puedes realizar un seguimiento de los clientes por cualquier cosa, desde ventas directas y minoristas, por rango de código postal o código postal, estado o territorio, o país. Saber cuántos clientes de diferentes tipos puede ayudar a su sociedad a tomar decisiones comerciales.

Uno de los activos más importantes que tiene una sociedad son sus empleados. Necesitas saber:

  • cuántos empleados tiene la sociedad en un período determinado
  • ¿Cuántos son nuevos?
  • ¿Cuántos se han ido?
  • cuánto tiempo permanece el empleado, empleada promedio en la sociedad

Puedes desglosarlo aún más. Consulta de un vistazo qué ubicaciones o departamentos tienen tasas de deserción más altas o más bajas. El recuento de dimensiones puede automatizar esa información para incluirla en los informes.