Configurar el recuento de dimensiones

Tienes flexibilidad para automatizar la contabilización de cambios en el recuento de grupos de dimensiones para cualquier dimensión, como clientes, empleados, proveedores y artículos, a una cuenta estadística mediante reglas de recuento de dimensiones. Utilízalo para automatizar los recuentos de cosas como:

• Tasa de retención de clientes
• Recuento de clientes por tipo
• Informes de deserción de empleados

Automatizar los cambios en el recuento de dimensiones

Las reglas de recuento de dimensiones contabilizan automáticamente una transacción de diario y actualizan el recuento a un diario estadístico en función de los grupos de dimensión que especifiques, cada vez que crees una ficha de miembro de dimensión, como cliente o artículo, que coincida con la regla.

Para asegurarse de que los recuentos estén siempre actualizados, el recuento de dimensión contabiliza una transacción basada en la fecha del sistema en la que se guarda o elimina la ficha del miembro de la dimensión.

Configurar el recuento de dimensiones

La configuración del recuento de dimensiones es un proceso de varios pasos y requiere privilegios de administrador.

1. Crear una cuenta estadística

Cada recuento de dimensiones debe contabilizarse en una cuenta estadística independiente.

Por ejemplo, puedes crear una cuenta estadística para los clientes ubicados en Nueva York. En función de la regla que definas para el grupo de dimensión, se realiza un seguimiento automático del recuento de clientes de Nueva York. Cuando se añade un nuevo cliente de Nueva York, la cuenta estadística se incrementa en 1. Cuando un cliente de Nueva York se vuelve inactivo (lo que significa que ya no es un cliente), la cuenta estadística se reduce en 1.

Consulte Cuentas estadísticas para obtener más información.

2. Configurar grupos de dimensiones

Un grupo de dimensión es el nombre de un conjunto determinado de miembros en una dimensión o un conjunto de miembros que cumplen determinados criterios. Por ejemplo, puedes crear un grupo de dimensión para los clientes ubicados en un estado determinado o para los clientes con el mayor saldo abierto. Un grupo de dimensión permite definir la regla para actualizar el recuento de dimensiones.

Para cada recuento que se vaya a automatizar, crea un grupo de dimensiones adecuado. Hay una lista de grupo de dimensión independiente para cada tipo de dimensión, y el acceso está controlado por los permisos. Se puede acceder a algunos grupos de dimensiones, como clientes, proveedores y artículos, desde varios menús.

Por ejemplo, si quieres poder mostrar solo cuántos de tus clientes están en Nueva York, crea un grupo de clientes que incluya solo a los clientes cuya dirección principal esté en Nueva York.

Para obtener información sobre cómo crear grupos de dimensiones, consulte Descripción general de los grupos de dimensiones.

1. Ir a Libro Mayor > ajustes Configuración >. Configurar el Libro Mayor.
2. Localizar Recuento de dimensiones en el Libro Mayor avanzado sección.
3. Coloque una marca de verificación en el archivo Habilitar recuento de dimensiones casilla de verificación.

4. Crear reglas de recuento de dimensiones

Las reglas de recuento de dimensiones son la base de la automatización de los recuentos de cuentas estadísticas. Estas reglas permiten la granularidad más fina necesaria para obtener información y análisis.

Crea al menos 1 regla de recuento de dimensiones. Cada fila en ajustes del Libro Mayor > Recuento de dimensiones es una regla independiente que crea un asiento del diario estadístico cuando se cumplen los valores de la regla.

No hay un límite funcional para el número de teléfono móvil de reglas de recuento de dimensiones que puedes crear, por lo que puedes automatizar el proceso para todo lo que coincida con los requisitos corporativos.

Para obtener información sobre cómo crear reglas, consulte Reglas de recuento de dimensiones.

5. Selecciona el diario estadístico

Selecciona o crea el diario estadístico en el que se contabilizan las transacciones cuando se concilia una regla de recuento de dimensiones. Puede ser un nuevo diario estadístico o uno existente. Se utiliza un diario estadístico para todas las transacciones de recuento de dimensiones. Este diario te ayuda a organizar los recuentos de dimensiones para la pista de auditoría para comprender cómo se actualizan los recuentos.

Para sociedades de varias entidades: Solo están disponibles los diarios estadísticos de nivel general. No puedes seleccionar diarios estadísticos que sean privados para entidades subsidiarias.

Establecer un recuento de bases

Al habilitar el recuento de dimensiones, solo se incluyen las nuevas actualizaciones en las actualizaciones de la cuenta estadística. Los objetos de dimensión existentes no se incluyen, aunque coincidan con los criterios de recuento de dimensiones.

Introduce un asiento de diario manual en la cuenta estadística para establecer un balance inicial como punto de partida.

Para obtener información sobre cómo introducir un asiento de diario manual, consulte Asientos del diario estadístico.