Configurar el recuento de dimensiones

Dispone de flexibilidad para automatizar los cambios en el recuento de contabilizaciones de grupos de dimensiones para cualquier dimensión, como clientes, empleados, proveedores y artículos, a una cuenta estadística mediante reglas de recuento de dimensiones. Úsalo para automatizar los recuentos de cosas como:

• Tasa de retención de clientes
• Recuento de clientes por tipo
• Informes de deserción de empleados

Automatizar los cambios en el recuento de dimensiones

Las reglas de recuento de dimensiones contabilizan automáticamente una transacción de diario y actualizan el recuento a un diario estadístico en función de los grupos de dimensiones que especifiques, cada vez que crees una ficha de miembro de dimensión, como cliente o artículo, que coincida con la regla.

Para asegurarse de que los recuentos estén siempre actualizados, el recuento de dimensiones contabiliza una transacción en función de la fecha del sistema en la que se guarda o borra la ficha del miembro de dimensión.

Configurar el recuento de dimensiones

La configuración del recuento de dimensiones es un proceso de varios pasos y requiere privilegios de administrador.

1. Crear una cuenta estadística

Cada recuento de dimensión debe contabilizarse en una cuenta estadística independiente.

Por ejemplo, puedes crear una cuenta estadística para los clientes ubicados en Nueva York. En función de la regla que defina para el grupo de dimensiones, se realiza un seguimiento automático del recuento de clientes de Nueva York. Cuando se añade un nuevo cliente de Nueva York, la cuenta estadística se incrementa en 1. Cuando un cliente de Nueva York se vuelve inactivo (lo que significa que ya no es cliente), la cuenta estadística se reduce en 1.

Refiérase a Cuentas estadísticas para obtener más información.

2. Configurar grupos de dimensiones

Un grupo de dimensiones es el nombre de un conjunto determinado de miembros de una dimensión o de un conjunto de miembros que cumplen determinados criterios. Por ejemplo, puede crear grupos de clientes para clientes ubicados en un estado determinado o clientes con el mayor saldo abierto. Un grupo de dimensiones permite definir la regla para actualizar el recuento de dimensiones.

Para cada recuento que se vaya a automatizar, cree un grupo de dimensiones adecuado. Hay una lista de grupos de dimensiones independiente para cada tipo de dimensión, y el acceso se controla mediante sus permisos. Se puede acceder a algunos grupos de dimensiones, como clientes, proveedores y artículos, desde varios menús.

Por ejemplo, si quieres poder mostrar solo cuántos de tus clientes están en Nueva York, crea un grupo de clientes que incluya solo a los clientes cuya dirección principal esté en Nueva York.

Para obtener información sobre cómo crear grupos de dimensiones, consulte Descripción general de los grupos de dimensiones.

1. Vete a Libro Mayor > Arreglo Configuración >. Configurar el Libro Mayor.
2. Localizar Recuento de dimensiones En Libro Mayor avanzado sección.
3. Coloque una marca de verificación en el icono Habilitar el recuento de dimensiones casilla de verificación.

4. Crear reglas de recuento de dimensiones

Las reglas de recuento de dimensiones son la base de la automatización de los recuentos de cuentas estadísticas. Estas reglas permiten la granularidad más fina necesaria para la información y el análisis.

Crea al menos una regla de recuento de dimensiones. Cada fila de Configuración del Libro Mayor > Recuento de dimensiones es una regla independiente que crea un asiento en el diario estadístico cuando se cumplen los valores de la regla.

No hay límite funcional para el número de reglas de recuento de dimensiones que puede crear, por lo que puede automatizar el proceso para todo lo que coincida con los requisitos corporativos.

Para obtener más información sobre la creación de reglas, consulte Reglas de recuento de dimensiones.

5. Seleccionar el diario estadístico

Selecciona o crea el diario estadístico en el que se contabilizan las transacciones cuando se coincide con una regla de recuento de dimensiones. Puede ser un diario estadístico nuevo o uno existente. Se utiliza un diario estadístico para todas las transacciones de recuento de dimensiones. Este diario le ayuda a organizar los recuentos de dimensiones para la pista de auditoría a fin de comprender cómo se actualizan los recuentos.

Para sociedades de varias entidades: Solo están disponibles los diarios estadísticos de alto nivel. No se pueden seleccionar diarios estadísticos que sean privados para entidades filiales.

Establecer un recuento base

Al habilitar el recuento de dimensiones, solo se incluyen las nuevas actualizaciones en las actualizaciones de la cuenta estadística. Los objetos de dimensión existentes no se incluyen, incluso si coinciden con los criterios de recuento de dimensiones.

Introduce un asiento de diario manual en la cuenta estadística para establecer un balance inicial como punto de partida.

Para obtener información sobre cómo introducir un asiento de diario manual, consulte Asientos del diario estadístico.