Exportar informes
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Puedes exportar informes a diferentes formatos para distribuirlos a tu equipo o a toda la empresa. También es posible que desee combinar los informes exportados con aplicaciones de terceros.
Acerca de la exportación de informes
Los informes suelen contener información que desea compartir o utilizar en otro lugar. Puede exportar informes a varios formatos diferentes, por lo que puede utilizar la información de varias maneras.
Para exportar datos detallados, como obtener una lista de solo clientes de Londres o solo facturas de enero a diciembre, exporta los datos de los informes. Puede crear y ejecutar informes y, a continuación, exportar los datos a un archivo local.
Algunos informes permiten filtrar datos específicos para obtener un mayor nivel de detalle. Al exportar informes filtrados, los datos que se muestran se limitan a los registros especificados con el filtro.
| Suscripción |
Sociedad |
|---|---|
| Disponibilidad por región |
Todas las regiones |
| Tipo de usuario | Empresa, Empleado |
| Permisos | Enumerar, Ver, Ejecutar |
Buscar informes
Hay dos formas rápidas de encontrar informes: el Centro de informes y los menús de la aplicación. Con los permisos adecuados, puedes encontrar cualquier informe en el Centro de informes. Los informes que se agregaron al menú de una aplicación proporcionan otra forma de acceder rápidamente a los datos.
Abrir un informe desde el Centro de informes
- Ve a Informes > Centro de informes.
- Escoger Todo > Todos los informes.
- Seleccione la aplicación para el informe en el menú desplegable Ver. Por ejemplo, seleccione Contabilidad para limitar la lista a los informes del Libro Mayor.
Abrir un informe desde el menú de una aplicación
- Vaya a la aplicación.
- Seleccione Informes para ver una lista de informes.
- Elija el informe deseado.
Exportaciones básicas
La mayoría de los informes se exportan siguiendo los mismos pasos básicos. Sin embargo, es posible que haya pasos adicionales que se le soliciten en determinadas condiciones. En las siguientes tareas se describen los pasos básicos para exportar cada uno de los diferentes tipos de informes.
- En el Centro de informes, selecciona el filtro Informes financieros en la pestaña Todos los informes o ve a Informes > Todos los > Informes financierosy, a continuación, localiza el informe en la lista.
- Escoger Exportar como y elija el formato de salida: HTML, CSV, PDF, or Excel.
- Una vez completada la exportación, descargue y Salvar el archivo exportado.
Especifique la ubicación donde se guarda el archivo y asegúrese de que el nombre del informe proporcione información sobre el informe.
- En el Centro de informes o desde la aplicación correspondiente, busque el informe en la lista. Por ejemplo, Ir a Cuentas a cobrar > todos los informes > > libro mayor de cuentas a cobrar.
- Si es necesario, incluya la información requerida, como la ubicación o el departamento.
- Escoger Exportar y elija el formato de salida en el menú desplegable.
- Una vez completada la exportación, descargue y Salvar el archivo exportado.
- Vete a Informes > Centro de informes y tabular para Memorizado.
- Localice el informe en la lista de informes guardados.
- Escoger
- Una vez completada la exportación, seleccione Descargar el archivo.
- Save el archivo exportado.
- Vete a Informes > Centro de informes y tabular para Memorizado.
- Busque el informe personalizado y seleccione Exportar como.
- Elija el formato de salida del informe en el menú desplegable y seleccione De acuerdo.
Dependiendo del tipo de informe seleccionado, el informe aparecerá en la página (HTML, texto), como PDF (PDF) o se iniciará en la aplicación adecuada (CSV, Excel). - Salvar el archivo exportado.
Exportar formatos
En la tabla siguiente se enumeran los formatos de exportación disponibles.
| Formato | Disponible para |
|---|---|
|
HTML |
La mayoría de los informes financieros, estándar y personalizados |
|
CSV |
La mayoría de los informes financieros, estándar y personalizados |
|
|
La mayoría de los informes financieros y memorizados |
|
Excel |
La mayoría de los informes1 |
| Word | Listas de informes, informes personalizados |
| Mensaje de texto | Listas de informes, informes guardados, informes personalizados. Al exportar un informe a texto, la información del informe aparece en la página en lugar de presentarse como un archivo descargado. Utilice la función Copiar y pegar de su equipo local para copiar el texto y guardarlo con el tipo de archivo que elija. |
| XML | Listas de informes, informes personalizados |
Solucionar problemas de exportación de informes
Utiliza lo siguiente para solucionar los problemas que pueden surgir al exportar informes.
Los cambios en la seguridad de Microsoft pueden causar problemas al exportar a Excel. Ver No se puede exportar un informe a Excel para obtener más información.
En el caso de los archivos CSV y Excel, esto suele deberse a una configuración del navegador que hace que el navegador abra el archivo en una aplicación en lugar de descargarlo.
Intente usar un navegador diferente o configúrelo para que no intente abrir el archivo. Es posible que algunas configuraciones del navegador requieran que el departamento de TI realice el cambio.
Esto puede deberse a una versión anterior de Excel o a la configuración de seguridad.
- Asegúrate de que estás usando la última versión de Excel
- Exportar el archivo como archivo .csv
- Desbloquear la opción de seguridad en el archivo
- Establecer Sage Intacct como un sitio de confianza
El archivo exportado está en un formato antiguo, por ejemplo, .xsl en lugar de .xsls. Ignore el mensaje y abra el archivo.
Por lo general, se trata de una configuración del navegador o de un problema con el lector de PDF. Compruebe que su navegador está configurado para utilizar la aplicación correcta para archivos PDF. Consulte la ayuda de su navegador para obtener más información.
