Pestaña Permisos: Asistente de creación de informes financieros

La pestaña Permisos identifica al propietario del informe y especifica quién puede y quién no puede acceder a este informe. Los usuarios que no tengan acceso a un informe no lo verán en la lista de informes financieros, el centro de informes ni los paneles de control.

Conceder o denegar el acceso a los informes

En función de cómo se haya configurado el Libro Mayor, los permisos predeterminados para los informes financieros pueden conceder o denegar el acceso a todos los usuarios: el grupo llamado Grupo/Todos. Por ejemplo, supongamos que los privilegios de acceso predeterminados para los informes financieros están configurados para denegar el acceso. Puede otorgar acceso de forma selectiva a usuarios o grupos de usuarios agregándolos a la carpeta Acceso lista.

Cuando se agrega un usuario o grupo a la carpeta Acceso lista, a pesar de que el Exclusión La lista se establece en Grupo/Todos, la lista de acceso tiene prioridad. Cualquier usuario o grupo específicamente incluido en el Acceso a la lista se le concede acceso al informe.

Si se concede acceso a Grupo/Todos pero se agrega 1 usuario a la lista de exclusión, incluso si ese usuario forma parte de un grupo al que se le ha dado acceso, ese usuario no puede acceder al informe aunque se le haya concedido acceso al grupo.

Para establecer el propietario y los permisos del informe:

1. Si es necesario, seleccione a la persona responsable de la denuncia como Propietario del informe.

   De forma predeterminada, la persona que crea el informe es el propietario del informe. Si otra persona va a mantener el informe, puede seleccionar ese usuario de la lista.

2. Para establecer permisos para el informe, revisa la pestaña Lista de acceso y Lista de exclusión.
   • Para agregar un usuario o grupo de usuarios a cualquiera de las listas, seleccione Agregar.
   • Para quitar un usuario o grupo de usuarios de cualquiera de las listas, seleccione el usuario o grupo y seleccione Eliminar. Para garantizar que alguien siempre pueda acceder al informe, no se puede excluir al administrador.

Seleccionar permisos predeterminados para informes financieros

Una preferencia en el Libro Mayor determina si los informes financieros están disponibles para todos de forma predeterminada.

1. Vete a Libro Mayor >Arreglo Configuración >.
2. Desplázate hacia abajo hasta el Informes financieros y localice la opción de Definir los permisos predeterminados al público.

¿Qué otros permisos necesitan los usuarios para acceder a este informe?

Para acceder a este informe, los usuarios también deben tener permisos para los informes financieros en general.

1. En Suscripciones, muestra los permisos para Contabilidad.
2. Cerca de Finanzas, conceda al usuario permisos para enumerar, ver, añadir, editar o eliminar informes financieros, según sea necesario.
3. Para permitir que los usuarios profundicen en las transacciones de este informe, asegúrate de que también les has concedido permisos para "Desglosar todas las transacciones de los informes".

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