Pestaña Permisos: asistente de creación de informes financieros

La pestaña Permisos identifica al propietario del informe y especifica quién puede y quién no puede acceder a este informe. Los usuarios sin acceso a un informe no lo ven en la lista de informes financieros, el Centro de informes ni los paneles de control.

Conceder o denegar el acceso a los informes

En función de cómo se haya configurado el Libro Mayor, los permisos predeterminados para los informes financieros pueden conceder o denegar el acceso a todos los usuarios: el grupo llamado Grupo/Todos. Por ejemplo, supongamos que los privilegios de acceso predeterminados para los informes financieros están configurados para denegar el acceso. Puedes dar acceso de forma selectiva a usuarios o grupos de usuarios añadiéndolos a la carpeta Acceso lista.

Cuando se añade un usuario o grupo a la Acceso lista, aunque el Exclusión La lista se establece en Grupo/Todos, la lista de acceso tiene prioridad. Cualquier usuario o grupo incluido específicamente en el Acceso a la lista se le concede acceso al informe.

Si se concede acceso a Grupo/Todos pero se añade 1 usuario a la lista de exclusión, incluso si ese usuario forma parte de un grupo al que se le ha dado acceso, ese usuario no puede acceder al informe aunque se haya concedido acceso al grupo.

Para configurar el propietario del informe y los permisos:

1. Si es necesario, selecciona a la persona responsable del informe como Propietario del informe.

   De forma predeterminada, la persona que crea el informe es el propietario del informe. Si el informe lo mantendrá otra persona, puedes seleccionar ese usuario de la lista.

2. Establece los permisos para el informe revisando la Lista de acceso y Exclusión lista.
   • Para añadir un usuario o un grupo de usuarios a cualquiera de las listas, selecciona Añadir.
   • Para eliminar un usuario o grupo de usuarios de cualquiera de las listas, selecciona el usuario o grupo y selecciona Eliminar. Para garantizar que alguien siempre pueda acceder al informe, no se puede excluir al administrador.

Seleccionar permisos predeterminados para los informes financieros

Una preferencia en el Libro Mayor determina si los informes financieros están disponibles para todos de forma predeterminada.

1. Ir a Libro Mayor >ajustes Configuración >.
2. Desplázate hacia abajo hasta la Informes financieros y localiza la opción de Definir los permisos predeterminados al público.

¿Qué otros permisos necesitan los usuarios para acceder a este informe?

Para acceder a este informe, los usuarios también deben tener permisos para los informes financieros en general.

1. En Suscripciones, muestra los permisos para Libro Mayor.
2. Junto a Finanzas, concede al usuario permisos para lista, ver, añadir, editar o borrar informes financieros, según sea necesario.
3. Para permitir que los usuarios profundicen en las transacciones de este informe, asegúrate de que también les has concedido permisos para "Desglosar todas las transacciones de los informes".

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