Pestaña Próximos pasos: asistente de creación de informes financieros

Una vez que hayas terminado de diseñar el informe, es hora de empezar a utilizarlo.

Ejecuta el informe desde la lista de informes financieros o desde el Centro de informes. Sin embargo, puedes hacer más para resaltar y utilizar tu informe. Los enlaces en el ¿Qué sigue? de esta página puede ayudarte a empezar.

Guardar y activar el informe

En la sección Información del informe, verás el nombre y el propietario del informe.

De forma predeterminada, el informe está activo. Asegúrate de que la casilla de verificación tenga una marca. Los informes inactivos no aparecen en las listas. Seleccionar Incluir inactivos en la parte superior de la lista.

Seleccionar Guardar en la parte superior derecha de la página para guardar el informe, o Guardar y listo para guardar el informe y salir.

Marcar un informe como favorito

El Centro de informes te permite mantener una lista de tus informes añadir a favoritos. Mientras editas un informe financiero, puedes añadir a favoritos rápidamente seleccionando Añadir este informe a la lista de "Favoritos" en el Centro de informes.

Para añadir a favoritos tus informes más adelante, selecciona Informes en la barra de menús. A continuación, selecciona Favoritos en el lado izquierdo de la página.

Añadir un informe a un panel de control

Los paneles de control te ofrecen una visión general de las áreas de tu negocio que más te importan. Desde el Próximos pasos pestaña, puedes añadir rápidamente tu informe financiero como un componente en cualquier panel de control de tu propiedad.

Seleccionar Añadir este informe a un panel de control.
Selecciona el panel de control, asígnale un nombre y una ubicación, e introduce otros detalles según sea necesario.
Más información sobre el Opciones para los componentes del informe.

Es posible que veas un mensaje que indica que no tienes ningún panel de control al que puedas añadir componentes, pero sabes que tienes paneles de control. La mayoría de las veces esto es que usted no es el propietario de esos paneles. En este caso, aún puede Editar el panel de control en la lista Paneles de control y, a continuación, añade el componente.

Programar un informe

Puedes programar un informe para que se ejecute automáticamente de forma recurrente, por ejemplo, semanal o mensualmente. Al programar el informe, puedes configurarlo para que se entregue por correo electrónico o se almacene.

En el Pasos siguientes pestaña, seleccione Programe este informe para que se ejecute periódicamente.
Cuando se te solicite, selecciona Guardar y programar para guardar el informe y continuar.
En la página Programar informe financiero, configura una programación para el informe y selecciona cómo quieres que se entregue.
- Más información sobre el Opciones para programar un informe financiero.
- Además de recibir el informe por correo electrónico, también puedes almacenarlo. Aprende a Acceder a informes almacenados en el Centro de informes.

Añadir un informe a un grupo de informes

Un grupo de informes proporciona una forma eficiente y rápida de actuar sobre varios informes simultáneamente. Por ejemplo, en lugar de tener que ejecutar o programar un conjunto de informes de uno en uno, puedes ejecutar un grupo de informes. A continuación, Intacct ejecuta todos los informes de los miembros de forma inmediata o según lo programado.

En el Próximos pasos pestaña, seleccione Incluir este informe en un grupo de informes.
Cuando se te solicite, selecciona Guardar y continuar para guardar el informe y ve a la lista Grupos de informes.
- Para añadir el informe a un grupo de informes existente, selecciona Modificar para el grupo de informes. A continuación, añade el informe como miembro.
- Si no tienes ningún grupo de informes, puedes añadir uno de la lista Grupos de informes.

Puedes acceder a los grupos de informes más adelante en Informes >ajustes > Más > grupos de informes. Más información sobre Grupos de informes.