Pestaña Pasos siguientes: Asistente de creación de informes financieros

Una vez que hayas terminado de diseñar tu informe, es hora de empezar a usarlo.

Ejecuta el informe desde la lista de informes financieros o desde el centro de informes. Sin embargo, puedes hacer más para resaltar y utilizar tu informe. Los enlaces de la carpeta ¿Qué sigue? de esta página puede ayudarte a empezar.

Guardar y activar el informe

En la sección Información del informe, verás el nombre y el propietario del informe.

De forma predeterminada, el informe está activo. Asegúrese de que la casilla de verificación tenga una marca de verificación. Los informes inactivos no aparecen en las listas. Escoger Incluir inactivo en la parte superior de la lista.

Escoger Salvar en la parte superior derecha de la página para guardar el informe, o Guardar y listo para guardar el informe y salir.

Marcar un informe como favorito

El Centro de informes te permite mantener una lista de tus informes favoritos. Mientras editas un informe financiero, puedes convertirlo rápidamente en favorito seleccionando Añadir este informe a la lista de "Favoritos" en el Centro de informes.

Para acceder a tus informes favoritos más adelante, selecciona Informes en la barra de menús. A continuación, seleccione Favoritos en el lado izquierdo de la página.

Añadir un informe a un panel de control

Los paneles de control te ofrecen una visión "inmediata" de las áreas de tu negocio que más te importan. Del Próximos pasos , puedes añadir rápidamente tu informe financiero como un componente en cualquier panel de control que tengas.

Escoger Añadir este informe a un panel de control.
Selecciona el panel de control, asígnale un nombre y una ubicación, e introduce otros detalles según sea necesario.
Más información sobre el Opciones para los componentes del informe.

Es posible que veas un mensaje que indica que no tienes ningún panel al que puedas añadir componentes, pero sabes que tienes paneles. En la mayoría de los casos, usted no es el propietario de esos paneles. En este caso, aún puede Editar el panel de control en la lista Paneles de control y, a continuación, agregue el componente.

Programar un informe

Puedes programar un informe para que se ejecute automáticamente de forma periódica, por ejemplo, semanal o mensualmente. Al programar el informe, puedes configurarlo para que se entregue por correo electrónico o se almacene.

En el Pasos siguientes , seleccione Programe este informe para que se ejecute periódicamente.
Cuando se le solicite, seleccione Guardar y programar para guardar el informe y continuar.
En la página Programar informe financiero, configura una programación para el informe y selecciona cómo deseas que se entregue.
- Más información sobre el Opciones para programar un informe financiero.
- Además de que se le envíe el informe por correo electrónico, también puede almacenarlo. Más información sobre cómo acceder a los informes almacenados en el Centro de informes.

Agregar un informe a un grupo de informes

Un grupo de informes proporciona una forma eficaz y rápida de actuar sobre varios informes simultáneamente. Por ejemplo, en lugar de tener que ejecutar o programar un conjunto de informes de uno en uno, puede ejecutar un grupo de informes. A continuación, Intacct ejecuta todos los informes de los miembros de forma inmediata o según la programación.

En el Próximos pasos , seleccione Incluir este informe en un grupo de informes.
Cuando se le solicite, seleccione Guardar y continuar para guardar el informe y pasar a la lista Grupos de informes.
- Para agregar el informe a un grupo de informes existente, seleccione Editar para el grupo de informes. A continuación, añade el informe como miembro.
- Si no tiene ningún grupo de informes, puede agregar uno de la lista Grupos de informes.

Para acceder a los grupos de informes más adelante, vaya a Informes >Arreglo > Más > grupos de informes. Más información sobre Grupos de informes.