Pestaña Información del informe: Asistente de creación de informes financieros

La pestaña Información del informe es la primera página del Asistente de creación de informes financieros. Aquí es donde se asigna un nombre al informe y se selecciona una estructura básica del informe.

Si es la primera vez que creas y editas informes financieros, te recomendamos que empieces por revisar la información sobre Creación de informes financieros. Obtendrás una visión general de los pasos principales para crear informes y aprenderás cómo cada pestaña te guía a través del proceso.

Asigne un nombre al informe

Asigne a su informe un nombre que le ayude a distinguirlo de otros informes. El nombre del informe, que es diferente del título, se utiliza para identificar el informe en la página, pero no aparece en los informes impresos (PDF).

El nombre del informe se utiliza en los siguientes lugares:

• Lista de informes financieros: El nombre del informe aparece en la lista Informes financieros, en el Centro de informes y en otros lugares donde se seleccionan, muestran o editan informes financieros.
• Encabezado del informe (solo formatos HTML o Excel): Cuando el informe se muestra en la página en HTML o Excel, se muestra el encabezado El nombre de tu empresa-Nombre del informe.

Para especificar el título del informe, vaya a la Formato , seleccione la pestaña Configuración de página y columnas e introduzca la sección Título del informe.

Define el tipo de informe y la audiencia

Si lo deseas, organiza tus informes financieros por tipo y audiencia. Esto es útil para garantizar que todos los usuarios autorizados comprendan el propósito del informe, a quién va dirigido y las preferencias de entrega.

1. Seleccione la opción Tipo de informe en la lista desplegable. Todos los tipos de informes existentes aparecen en la lista y existe la opción de añadir un nuevo tipo de informe. También puedes utilizar Encontrar para encontrar un tipo de informe específico.

2. Seleccione la opción Audiencia del informe en la lista desplegable. Se muestran todas las audiencias existentes y una opción para añadir una nueva audiencia del informe. También puedes utilizar Encontrar para encontrar un público específico.

Para crear un nuevo tipo de informe o audiencia de informe, selecciona Agregar en la lista desplegable. También puedes crear audiencias de informes y tipos de informes a partir de la lista de comprobación de configuración de la sociedad.

El tipo de informe y la audiencia del informe aparecen en la lista de informes después del nombre y se pueden filtrar y utilizar para búsquedas.

Seleccionar una estructura de informe (solo informes nuevos)

Al crear un nuevo informe, se te pedirá que selecciones un Estructura del informe. En función de tu selección, las opciones de las pestañas restantes cambian para ayudarte a crear el tipo de informe que estás buscando.

1. Revisa las opciones de la sección Estructura del informe de la sección Información del informe , utilizando los ejemplos de informes como guía.

   A medida que selecciona opciones, los ejemplos muestran el tipo de salida de informe que puede esperar. Esta es una excelente manera de obtener información sobre los tipos de informes que puede crear.

2. Selecciona opciones para determinar la estructura básica del informe.
   • Seleccione una de las siguientes opciones: Cuentas o Dimensiones, en función de lo que quieras ver en las filas del informe.

     La pestaña Cálculos solo está disponible cuando la estructura del informe se establece en Cuentas. Todos los tipos de informes financieros ofrecen la opción de añadir una columna de resumen que calcula un valor a partir de otras columnas. Por ejemplo, calcular el promedio en un conjunto de columnas.

   • Si lo desea, decida si desea mostrar información adicional en el nivel de fila.

     Una casilla de verificación adicional refina aún más el tipo de informe que desea crear. Observe cómo cambian las muestras de la derecha para mostrar el efecto de su elección.

3. Cuando hayas terminado, selecciona el botón Filas para comenzar con el informe.

Solo puedes cambiar la estructura del informe antes de guardarlo.

Siguiente paso: Pestaña Filas