Pestaña Información del informe - asistente de creación de informes financieros

La pestaña Información del informe es la primera página del asistente de creación de informes financieros. Aquí es donde se asigna un nombre al informe y se selecciona una estructura básica del informe.

Si es la primera vez que usas la creación y edición de informes financieros, te recomendamos que comiences por revisar la información sobre Creación de informes financieros. Obtendrás una visión general de los pasos principales para crear informes y aprenderás cómo cada pestaña te guía a través del proceso.

Asigna un nombre a tu informe

Asigne a su informe cualquier nombre que le ayude a distinguirlo de otros informes. El nombre del informe, que es diferente del título, se utiliza para identificar el informe en la página, pero no aparece en los informes impresos (PDF).

El nombre del informe se utiliza en los siguientes lugares:

• Lista de informes financieros: El nombre del informe aparece en la lista de informes financieros, en el Centro de informes y en otros lugares en los que se seleccionan, muestran o editan informes financieros.
• Informe del impuesto armonizado sobre las ventas (solo formatos HTML o Excel): Cuando el informe se muestra en la página en HTML o Excel, se muestra el impuesto armonizado sobre las ventas El nombre de tu sociedad-Nombre del informe.

Para especificar el título del informe, ve a la Formato pestaña, seleccione el icono Configuración de página y columnas e ingrese a la sección Título del informe.

Establecer el tipo de informe y la audiencia

También puedes organizar los informes financieros por tipo y audiencia. Esto es útil para garantizar que todos los usuarios autorizados comprendan el propósito del informe, a quién va dirigido y las preferencias de entrega.

1. Selecciona el icono Tipo de informe en la lista desplegable. Todos los tipos de informes existentes aparecen en la lista y hay una opción para añadir un nuevo tipo de informe. También puedes utilizar Buscar para encontrar un tipo de informe específico.

2. Selecciona el icono Audiencia del informe en la lista desplegable. Se muestran todas las audiencias existentes y una opción para añadir una nueva audiencia del informe. También puedes utilizar Buscar para encontrar una audiencia específica.

Para crear un nuevo tipo de informe o audiencia de informe, selecciona Añadir en la lista desplegable. También puedes crear audiencias de informes y tipos de informes a partir de la Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad.

El tipo de informe y la audiencia del informe aparecen en la lista de informes después del nombre, y se pueden filtrar y utilizar para las búsquedas.

Selecciona una estructura de informe (solo informes nuevos)

Al crear un nuevo informe, se te pedirá que selecciones un Estructura del informe. En función de la selección, las opciones de las pestañas restantes cambian para ayudarte a crear el tipo de informe que estás buscando.

1. Revisa las opciones de la carpeta Estructura del informe sección de la Información del informe pestaña, utilizando los ejemplos de informes como guía.

   A medida que seleccionas las opciones, los ejemplos muestran el tipo de resultado del informe que puedes esperar. Esta es una excelente manera de obtener información sobre los tipos de informes que puedes crear.

2. Selecciona opciones para determinar la estructura básica del informe.
   • Selecciona una de las siguientes Cuentas o bien Dimensiones, en función de lo que te gustaría ver en las filas del informe.

     La pestaña Cálculos solo está disponible cuando la estructura del informe está establecida en Cuentas. Todos los tipos de informes financieros ofrecen la opción de añadir una columna de resumen que calcula un valor a partir de otras columnas. Por ejemplo, calcular el promedio en un conjunto de columnas.

   • Si lo deseas, decide si deseas mostrar información adicional a nivel de fila.

     Una casilla de verificación adicional refina aún más el tipo de informe que deseas crear. Observe cómo los ejemplos de la derecha cambian para mostrar el efecto de su elección.

3. Cuando hayas terminado, selecciona el icono Filas pestaña para comenzar con el informe.

Solo puedes cambiar la estructura del informe antes de guardar el informe.

Siguiente paso: Pestaña Filas