Personalizar un informe financiero existente

Una excelente manera de crear un informe es comenzar con uno existente. Si hay un informe en la lista de informes financieros que se aproxima a lo que necesitas, puedes editarlo y realizar cambios. O bien, duplíquelo y utilícelo como base para un nuevo informe.

Editar un informe

Suscripción	Sociedad Libro Mayor
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Redactor de informes financieros: enumerar, consultar, editar Aplicaciones específicas incluidas en el informe
Restricciones	El acceso a los informes financieros puede variar en función de los permisos. La capacidad de ver, agregar y editar informes financieros está controlada por Permisos del Libro Mayor. Trabajar con informes financieros implica varias tareas: ejecutar informes, editar informes, profundizar en un informe, etc. Cada uno de ellos puede requerir un conjunto específico de permisos, tanto para el Libro Mayor como para la Sociedad. Asegúrate de que tienes todos los permisos necesarios cuando trabajes con informes financieros.

Ve a la lista Informes financieros.
Escoger Editar junto al informe que quieres cambiar. Utilice el Asistente de creación de informes financieros para realizar los cambios.
Desplácese hasta la opción adecuada para realizar los cambios. En la tabla siguiente se muestran los cambios que puede realizar en cada pestaña. No todas las opciones se utilizan para todos los tipos de informes.
Guarde los cambios y ejecute el informe para ver los nuevos valores.

Opciones editables del Asistente de creación de informes financieros
Pestaña	¿Qué es editable?
Información del informe	Nombre del informe Tipo de informe Audiencia del informe Estado activo o inactivo Filtrar por estructura de dimensión en filas
Filas	Grupos de cuentas Nivel de detalle Base de los importes Mostrar siempre Todo o Ninguno
Columnas	Tipo de columna Valor calculado Periodo de informe Compensar Encabezado de columna 1 Encabezado de columna 2 Título de la columna Estructura de dimensión Ampliar por Mostrar como número Libro de informes Mostrar en el resultado del informe Ocultar columna Divisor espacial para separar columnas
Cálculos	Cálculos
Filtros	A fecha de Libro de informes Filtros de dimensión
Formato	General (cuentas, números, dimensiones, números cero) Configuración de página y columnas (logotipo, encabezado y pie de página, títulos, configuración de página, fuentes) Filas y totales (ocultar/centrar el encabezado, líneas en blanco y saltos de página, ocultar totales y separadores)
Permisos	Propietario del informe Agregar o quitar usuarios de la lista de acceso (se aplican permisos) Agregar o quitar usuarios para la lista de exclusión (se aplican permisos)

Duplicar un informe

Para crear un nuevo informe financiero basado en uno existente:

Escoger Editar junto al informe que desea utilizar como base para el nuevo informe.
Escoger Duplicado para duplicar el informe y asignarle un nuevo nombre.