Comparaciones de columnas en informes financieros

¿Estás cansado de añadir columnas duplicadas a tu informe financiero y luego cambiar el periodo de tiempo 1 por 1 para mostrar las tendencias a lo largo del tiempo? ¿O deseas comparar la misma columna de datos en ubicaciones, departamentos u otra dimensión?

Usando el parámetro Ampliar por de la pestaña Columnas del asistente de creación de informes financieros, puedes:

Desglosa los datos por periodo de tiempo (por ejemplo, dividiendo un trimestre en columnas individuales por mes).
Crea columnas que comparen los datos por dimensión (como departamento, ubicación o proyecto) para generar informes en paralelo.

Ampliar una sola columna en varias columnas

La pestaña Columnas del asistente de creación de informes financieros proporciona un acceso directo para expandir una sola columna en varias columnas. Por ejemplo, en lugar de añadir columnas separadas para cada mes o trimestre del año, puedes añadir una sola columna para el año y expandirla en varias columnas por mes o trimestre.

Para ampliar una columna:

Ir a la Columnas pestaña del asistente de creación de informes financieros.
- Edite el informe financiero (Libro Mayor > Todos > Informes financieros > básicos > [informe] > Editar).
- Selecciona el icono Columnas pestaña.
Crea una nueva columna o cambia una existente.
Selecciona al menos el Tipo de columna y el Periodo de informe.
Selecciona un Ampliar por opción.

Cómo funciona "agrupar por columnas"

A veces, es posible que notes que agrupar por columnas no funciona como esperas. Al expandir, Intacct comprueba estas opciones, en orden:

Alinear si el Ampliar por La columna es un intervalo de periodo común
¿Se utilizan encabezados personalizados? Los encabezados personalizados pueden hacer que una columna sea incompatible con la agrupación
¿Se utilizan periodos de compensación? Los periodos de compensación pueden hacer que una columna sea incompatible con la agrupación

Tipos de expansión

Periodo de tiempo

Puedes crear rápidamente columnas de datos adicionales que comparen los importes por periodo de tiempo. Por ejemplo, para mostrar los importes reales de tres meses del trimestre anterior, selecciona Trimestre anterior como periodo de informe y, a continuación, selecciona Ampliar meses Desde el Ampliar por menú desplegable.

Para comparar periodos de tiempo no consecutivos, puedes utilizar Compensaciones del periodo de informe.

Dimensión

Puedes dividir una columna en varias columnas que comparen los datos por dimensión.

Muchas dimensiones pueden tener relaciones entre padres e hijos de naturaleza jerárquica. Por ejemplo, una ubicación de EE. UU. puede tener ubicaciones en diferentes regiones, con ubicaciones adicionales en diferentes estados. Por esta razón, el Mostrar te permite elegir cómo deseas gestionar las dimensiones de varios niveles.

Estructura de dimensión o grupo de cuentas

Para determinados informes, también tienes la opción de ampliar las columnas por grupo de cuentas o estructura de dimensión. Para obtener más información sobre cómo funcionan estas opciones, seleccione el icono de ayuda (signo de interrogación) a la derecha de la Ampliar por menú desplegable.

El nombre del grupo de cuentas ampliado o de la estructura de dimensión aparece centrado encima de las columnas cuando el informe se muestra en HTML, pero no en la versión Imprimir (PDF).

Opciones para "Mostrar" 1 nivel o todos los niveles

Cuando se amplía por un grupo de cuentas, una dimensión o una estructura de dimensión, se utiliza el parámetro Mostrar para elegir cuántos detalles desea mostrar y cómo se tratarán los importes totales.

Opciones para dimensiones

Lo siguiente Mostrar Las opciones aparecen cuando se amplía por una dimensión, como ubicaciones o Clientes.

Las dimensiones muestran opciones
Opción	Descripción
Un nivel inferior, con acumulación	Muestra columnas para la dimensión seleccionada y un nivel inferior en la jerarquía, más una columna de total. Por ejemplo, supongamos que tienes una ubicación en EE. UU. con sububicaciones en California y Nueva York. Además, la ubicación de California tiene sububicaciones en Los Ángeles y San José. En este caso, el informe: Incluye columnas para California, Nueva York, EE. UU. y EE. UU. (Todos). No incluye columnas para Los Ángeles y San José. Sin embargo, los importes de Los Ángeles y San José se incluyen en el importe del resumen para California.
Un nivel inferior, con balance resumido	Muestra las columnas de la dimensión seleccionada y un nivel inferior en la jerarquía. En lugar de mostrar una columna de total adicional, el importe de cada dimensión es un balance de resumen. Por ejemplo, supongamos que tienes una ubicación en EE. UU. con sububicaciones en California y Nueva York. Además, la ubicación de California tiene sububicaciones en Los Ángeles y San José. En este caso, el informe: Incluye columnas para California, Nueva York y EE. UU., sin una columna de total. Muestra los importes de las sububicaciones en los importes de resumen en cada nivel de la jerarquía.
Todos los niveles, con acumulación	Muestra columnas para todos los niveles. Todos los importes se acumulan en columnas de totales. Por ejemplo, supongamos que tienes una ubicación en EE. UU. con sububicaciones en California y Nueva York. Además, la ubicación de California tiene sububicaciones en Los Ángeles y San José. En este caso, el informe: Incluye columnas para San José, Los Ángeles, California, California (todos), Nueva York, EE. UU. y EE. UU. (todos). Muestra los importes individuales en cada nivel, pero también incluye columnas de totales que acumulan importes.
Todos los niveles, con balance individual	Muestra columnas para todos los niveles, y cada nivel muestra solo los importes individuales asignados a ese nivel, más una única columna de total. Por ejemplo, supongamos que tienes una ubicación en EE. UU. con sububicaciones en California y Nueva York. Además, la ubicación de California tiene sububicaciones en Los Ángeles y San José. En este caso, el informe: Incluye columnas para San José, Los Ángeles, California, Nueva York, EE. UU. y EE. UU. (todas). Muestra importes individuales en cada nivel, con una sola columna de total.
Todos los niveles, con balance resumido	Muestra columnas para todos los niveles. En lugar de mostrar columnas de totales adicionales en cada nivel, todos los importes son balances de resumen. Por ejemplo, supongamos que tienes una ubicación en EE. UU. con sububicaciones en California y Nueva York. Además, la ubicación de California tiene sububicaciones en Los Ángeles y San José. En este caso, el informe: Incluye columnas para San José, Los Ángeles, California, Nueva York, EE. UU. y EE. UU. (Todos). Muestra un balance de resumen en cada nivel que incluye importes de ubicaciones secundarias.

Opciones para grupos de cuentas y estructuras de dimensión

Lo siguiente Mostrar las opciones aparecen cuando se amplía por un grupo de cuentas (por ejemplo, Ingresos) o una estructura de dimensión (por ejemplo, "Clientes por tipo").

Grupos de cuentas y dimensiones Mostrar opciones
Opción	Descripción
Un nivel inferior	Muestra las columnas de un nivel inferior en la jerarquía, más una columna de total. Por ejemplo: Una estructura de "Clientes por tipo" que contenga 2 subestructuras para "Clientes directos" y "Clientes del canal" mostraría columnas para Clientes directos, Clientes del canal más una columna de total. Un grupo de cuentas de ingresos que contenga subgrupos para los ingresos de servicios y los ingresos por suscripciones mostraría columnas para los servicios, las suscripciones y una columna de total para los ingresos.
Todos los niveles	Muestra columnas para todos los niveles, y cada nivel muestra solo los importes individuales asignados a ese nivel, más una columna de total. Por ejemplo: Una estructura de ubicación de varios niveles mostraría columnas para cada nivel de la jerarquía, con columnas para sumar. Un grupo de cuentas de activos de varios niveles mostraría todos los subgrupos, con columnas para sumar.

Mostrar miembros individuales en una estructura de dimensión

Puedes ampliar una estructura de dimensión plana para mostrar miembros individuales, como clientes, proveedores, proyectos y ubicaciones. En lugar de ampliar por estructura de dimensión, selecciona Ampliar por y, a continuación, elija el nombre de la dimensión. Por ejemplo, para mostrar los clientes en una estructura de dimensión de cliente, define el parámetro Ampliar por Opción de ampliar por Clientes.