Uso de bibliotecas de informes

Sage Intacct ofrece una selección de bibliotecas de informes para satisfacer una amplia gama de necesidades empresariales. Puedes usar estos informes prediseñados tal cual o modificarlos para adaptarlos a tus necesidades.

Tanto ICRW como IVE requieren suscripciones separadas. Para obtener información sobre cómo adquirir estas suscripciones, Ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Sage Intacct.

Bibliotecas de informes financieros

La biblioteca de informes financieros consta de un conjunto de bibliotecas de inicio rápido para informes, gráficos y paneles. Puede instalar estos informes, gráficos y paneles en la aplicación. El uso de las bibliotecas prediseñadas le ahorra tiempo y ayuda a garantizar que el informe, el gráfico, el panel o la visualización entreguen los resultados esperados.

Los informes, gráficos y paneles preconfigurados se basan en casos de uso empresarial típicos. Después de la instalación desde una biblioteca, puede editar, ejecutar y programar informes y gráficos y agregarlos a un tablero.

Debes tener el tipo de usuario y los permisos adecuados para instalar informes. Si no estás seguro de los permisos que se te han concedido, ponte en contacto con tu administrador de Sage Intacct.

Informes financieros

La biblioteca de inicio rápido proporciona una variedad de informes financieros que son fáciles de instalar. Los informes disponibles en la biblioteca dependen de la plantilla de inicio rápido utilizada para crear la sociedad.

La biblioteca de informes financieros de inicio rápido tiene varias variaciones de informes de pérdidas y ganancias, informes de balance, balance de efectivo e informes de ingresos.

  1. Ve a Libro Mayor > Todo > Informes financieros > Informes financieros.

  2. Del Crear botón desplegable, seleccione Crear desde la biblioteca.
  3. Opcionalmente, seleccione Diseño para ver el contenido del informe.
  4. Escoger Instalar junto al informe que quieras instalar.
  5. Opcionalmente, cambie el parámetro Nombre del informe al nombre del informe que quieres que aparezca en tu sociedad.
  6. Escoger Salvar.
  7. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la biblioteca de informes. Los informes instalados aparecen en la lista de informes financieros.

  1. Ve a Libro Mayor > Todo > Informes financieros > Informes financieros.

  2. Escoger Biblioteca de inicio rápido en la parte superior derecha de la página.
  3. Opcionalmente, seleccione Diseño para ver el contenido del informe.
  4. Escoger Instalar junto al informe que quieras instalar.
  5. Opcionalmente, cambie el parámetro Nombre del informe al nombre del informe que quieres que aparezca en tu sociedad.
  6. Escoger Salvar.
  7. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la biblioteca de informes. Los informes instalados aparecen en la lista de informes financieros.

Gráficos financieros

Puedes instalar gráficos financieros desde la biblioteca de gráficos. Algunos de los gráficos proporcionados se basan en ingresos, saldos de efectivo y una serie de gráficos de ganancias/pérdidas.

  1. Vete a Contabilidad > Todo > Núcleo > Gráficos financieros.
  2. Escoger Biblioteca de inicio rápido en la parte superior derecha de la página.
  3. Busque el gráfico que desea instalar y seleccione Instalar.
  4. Escriba un nombre para el gráfico y, a continuación, seleccione Salvar.
  1. Vete a Contabilidad > Todo > Núcleo > Gráficos financieros.
  2. Del Crear botón desplegable, seleccione Crear desde la biblioteca.
  3. Busque el gráfico que desea instalar y seleccione Instalar.
  4. Escriba un nombre para el gráfico y, a continuación, seleccione Salvar.

Paneles

La biblioteca de paneles de control proporciona paneles de control preconfigurados que son fáciles de instalar.

Debe tener los permisos correctos para los datos en todos los componentes del panel de control para poder ver los resultados del panel. Si no estás seguro de los permisos que se te han concedido, ponte en contacto con tu administrador de Sage Intacct.
  1. Vete a Paneles de control > Todo > Paneles de control.
  2. Del Crear botón desplegable, seleccione Crear desde la biblioteca.
  3. Busque el panel de control en la lista y seleccione Instalar.
  4. Introduzca un Nombre del panel de control.
  5. Escoger Salvar.
  1. Vete a Paneles de control > Todo > Paneles de control.
  2. Escoger Biblioteca de paneles de inicio rápido en la parte superior derecha de la página.
  3. Busque el panel de control en la lista y seleccione Instalar.
  4. Introduzca un Nombre del panel de control.
  5. Escoger Salvar.

Biblioteca de informes de ICRW

El Informe personalizado interactivo (ICRW) incluye una biblioteca de informes prediseñados que puedes ver, copiar y usar como plantilla para tus propios informes. Puede hacer una copia de cualquier informe de la biblioteca y, a continuación, personalizarlo para adaptarlo a sus necesidades.

Para obtener una lista completa de los informes preconfigurados de ICRW, consulte Informes de la biblioteca de informes de ICRW.

Biblioteca de visualización de IVE

El explorador visual interactivo (IVE) utiliza visualizaciones para proporcionar información sobre las tendencias de los datos que pueden guiar la planificación y el desarrollo empresariales eficaces. Al crear una nueva visualización, puede seleccionar el tipo de visualización más adecuado para los datos

Para obtener una lista completa de las visualizaciones preconfiguradas de IVE, consulte Tipos de visualización en IVE.