Utilizar bibliotecas de informes

Sage Intacct ofrece una selección de bibliotecas de informes para satisfacer una amplia gama de necesidades empresariales. Puedes usar estos informes prediseñados tal cual o modificarlos para adaptarlos a tus necesidades.

ICRW e IVE requieren suscripciones separadas. Para obtener información sobre cómo adquirir estas suscripciones, ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Sage Intacct.

Bibliotecas de informes financieros

La biblioteca de informes financieros comprende un conjunto de bibliotecas de inicio rápido para informes, gráficos y paneles de control. Puede instalar estos informes, gráficos y paneles de control en la aplicación. El uso de las bibliotecas prediseñadas te ahorra tiempo y ayuda a garantizar que el informe, gráfico, panel de control o visualización ofrezca los resultados esperados.

Los informes, gráficos y paneles preconfigurados se basan en casos de uso empresariales típicos. Después de la instalación desde una biblioteca, puedes editar, ejecutar y programar informes y gráficos y añadirlos a un panel de control.

Debes tener el tipo de usuario y los permisos adecuados para instalar informes. Si no estás seguro de los permisos que se te han concedido, ponte en contacto con tu administrador de Sage Intacct.

Informes financieros

La biblioteca de inicio rápido proporciona una variedad de informes financieros que son fáciles de instalar. Los informes disponibles en la biblioteca dependen de la plantilla de inicio rápido utilizada para crear la sociedad.

La biblioteca de informes financieros de inicio rápido tiene varias variaciones de informes de pérdidas y ganancias, informes de balance, balance de caja e informes de ingresos.

  1. Ve a Libro Mayor > Todo > Informes financieros > Informes financieros.

  2. Desde el Crear desplegable, seleccione Crear desde la biblioteca.
  3. Si lo deseas, selecciona Diseño para ver qué contiene el informe.
  4. Seleccionar Instalar junto al informe que quieras instalar.
  5. Si lo deseas, puedes cambiar el parámetro Nombre del informe al nombre del informe que quieres que aparezca en tu sociedad.
  6. Haz clic en Guardar.
  7. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la biblioteca de informes. Los informes instalados aparecen en la lista de informes financieros.

  1. Ve a Libro Mayor > Todo > Informes financieros > Informes financieros.

  2. Seleccionar biblioteca de inicio rápido en la parte superior derecha de la página.
  3. Si lo deseas, selecciona Diseño para ver qué contiene el informe.
  4. Seleccionar Instalar junto al informe que quieras instalar.
  5. Si lo deseas, puedes cambiar el parámetro Nombre del informe al nombre del informe que quieres que aparezca en tu sociedad.
  6. Haz clic en Guardar.
  7. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la biblioteca de informes. Los informes instalados aparecen en la lista de informes financieros.

Gráficos financieros

Puedes instalar gráficos financieros desde la biblioteca de gráficos. Algunos de los gráficos proporcionados se basan en ingresos, saldos de efectivo y un número de teléfonos móviles gráficos de ganancias / pérdidas.

  1. Ir a Libro Mayor > Todos > Núcleo > Gráficos financieros.
  2. Seleccionar biblioteca de inicio rápido en la parte superior derecha de la página.
  3. Busca el gráfico que quieres instalar y selecciona Instalar.
  4. Introduce un nombre para el gráfico y, a continuación, selecciona Guardar.
  1. Ir a Libro Mayor > Todos > Núcleo > Gráficos financieros.
  2. Desde el Crear desplegable, seleccione Crear desde la biblioteca.
  3. Busca el gráfico que quieres instalar y selecciona Instalar.
  4. Introduce un nombre para el gráfico y, a continuación, selecciona Guardar.

Paneles de control

La biblioteca de paneles de control proporciona paneles de control preconfigurados que son fáciles de instalar.

Debes tener los permisos correctos para los datos de todos los componentes del panel de control para poder ver los resultados del panel de control. Si no estás seguro de los permisos que se te han concedido, consulta a tu administrador de Sage Intacct.
  1. Ir a Paneles de control > Todos > paneles de control.
  2. Desde el Crear desplegable, seleccione Crear desde la biblioteca.
  3. Busca el panel de control en la lista y selecciona Instalar.
  4. Introduce un Nombre del panel de control.
  5. Haz clic en Guardar.
  1. Ir a Paneles de control > Todos > paneles de control.
  2. Seleccionar Biblioteca de paneles de inicio rápido en la parte superior derecha de la página.
  3. Busca el panel de control en la lista y selecciona Instalar.
  4. Introduce un Nombre del panel de control.
  5. Haz clic en Guardar.

Biblioteca de informes de ICRW

El Informe personalizado interactivo (ICRW) incluye una biblioteca de informes prediseñados que puedes ver, copiar y usar como plantilla para tus propios informes. Puedes hacer una copia de cualquier informe de la biblioteca y personalizarlo para adaptarlo a tus necesidades.

Para obtener una lista completa de los informes preconfigurados de ICRW, consulte Informes de la biblioteca de informes de ICRW.

Biblioteca de visualización de IVE

El Explorador visual interactivo (IVE) utiliza visualizaciones para proporcionar información sobre las tendencias de los datos que pueden guiar una planificación y un desarrollo empresariales eficaces. Al crear una nueva visualización, puedes seleccionar el tipo de visualización más adecuado para los datos

Para obtener una lista completa de las visualizaciones preconfiguradas de IVE, consulte Tipos de visualización en IVE.