Gráfico de antigüedad del cliente

El gráfico de antigüedad del cliente ilustra el número de días que han caducado las facturas de los clientes antes de que se pagaran. Puede utilizar varios tipos de gráficos para realizar un seguimiento visual de la frecuencia con la que los clientes pagaron sus facturas por período de tiempo, cuenta, cliente, etc. Utiliza este gráfico para obtener una representación visual del informe de antigüedad del cliente como una barra, una línea, un gráfico circular u otro formato de gráfico.

Público principal de este informe

Los gerentes financieros son el público principal de este informe, ya que son responsables de detectar y corregir problemas en la gestión de cuentas por cobrar. El informe de Antigüedad del Cliente les proporciona la información necesaria para alcanzar sus objetivos.

Puedes mostrar el informe a partir de hoy, o especificar otra fecha, y basar el informe en la fecha de la factura, la fecha de vencimiento o la fecha de contabilización en el Libro Mayor. Puedes optar por filtrar la lista por un solo cliente o por todos los clientes. También tiene la capacidad de graficar los totales del período de antigüedad o los totales de clientes, o graficar los totales de clientes por sus principales clientes.

Para obtener información sobre los términos que pueden diferir en su ubicación, consulte Terminología en todas las configuraciones regionales.

Generar el informe

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Informes.
2. Escoger Antigüedad del cliente.

3. Seleccionar Gráfico.

   Aparece la página del gráfico.

Ver un informe mensual

1. Generar el informe.
2. En la página del gráfico, seleccione Vista.
3. Si lo deseas, selecciona Personalizar para refinar el informe y siga los pasos descritos en Personalizar y ejecutar.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puede seleccionar el período de tiempo y los tipos de elementos que desea incluir, así como especificar cómo desea que aparezca el informe.

1. Selecciona el periodo del informe en el menú desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que desees. Si no especificas un periodo de informe, Intacct genera un informe para el mes actual hasta la fecha.

   Puedes especificar el periodo de informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.

2. Establezca los filtros para los resultados de datos deseados.

   Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe. Para lograr resultados más precisos, se recomienda establecer más filtros.

3. Dar formato al informe.

   Las opciones varían de un informe a otro. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y organizar cómo agrupar y mostrar los datos.

4. Introduce un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.

5. Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:

   • Ver: Vea el informe ahora, en su navegador.
   • Impresión: Mostrar el informe ahora, en formato PDF imprimible.
   • Procesar y almacenar: Genere el informe y guárdelo para acceder a él más tarde. Los informes se pueden almacenar en la lista Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
   • Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.

   • Memorizar: Guarde (es decir, guarde) el informe para poder consultarlo más tarde o modificarlo y volver a ejecutarlo.

     Puede programar informes guardados para que se ejecuten de forma periódica. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o enviarlos a una ubicación de almacenamiento en la nube.

   • Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que podrás distribuir o guardar en la unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
   • Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refínalo aún más.
   • Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otras personas.

   Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

Establecer el período de tiempo

Puede ajustar el período de tiempo, el tipo de cliente y otros detalles según sea necesario. Por ejemplo, es posible que prefieras enumerar los importes pendientes por fecha de vencimiento en lugar de por fecha de factura.

1. Para Periodo de tiempo, defina una de las siguientes opciones:

   • Utiliza un periodo de tiempo predefinido:

     1. Seleccione la opción Periodos de antigüedad flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione el período que desee.
     2. Seleccione una de las siguientes opciones: Hoy o Seleccionado En el caso de la Informar a partir de Fecha (la fecha utilizada como línea base para el periodo que selecciones; déjala en blanco para la fecha de hoy). Si eliges Fecha seleccionada, debe especificar la fecha en el Fecha seleccionada caja.
   • Especifica un periodo de tiempo personalizado introduciendo una fecha de inicio en el archivo Fecha seleccionada campo.

2. Para el Basado en Fecha, selecciona una de las siguientes opciones:

   • Fecha de factura
   • Fecha de vencimiento
   • Fecha de contabilización en el Libro Mayor

   Intacct muestra el tipo de fecha Basado en en el encabezado del informe.

   Los informes en línea pueden cubrir hasta 60 períodos. Los informes en PDF pueden abarcar hasta 12 periodos.

Opciones de periodo de tiempo

Período de tiempo	Notas
Periodos de antigüedad	Seleccione el período deseado.
Informar a partir de	Escoger Hoy para usar la fecha de hoy.
Fecha seleccionada	Especifique la fecha en la que desea enumerar los importes pendientes que adeudan los clientes.
Basado en	Establezca y muestre el tipo de fecha en el que basa el informe: fecha de factura, fecha de vencimiento o fecha de contabilización en el Libro Mayor. Intacct muestra el tipo de fecha Basado en en el encabezado del informe.

Definir filtros de informe

Utiliza filtros para centrar los resultados del informe. Los filtros solo le permiten ver un conjunto específico de datos. Puede utilizar cualquier combinación de filtros para lograr los resultados deseados.

Por ejemplo, puede filtrar los resultados del informe por nombre de cliente, tipo o territorio de ventas.

1. Para configurar el informe para que muestre los resultados de un cliente específico o un rango de clientes, elija una de las opciones Del cliente y Al cliente Listas desplegables.
Cómo usar la función De y Para Campos

Todo De y Para Los pares de campos funcionan de la misma manera. Utilícelos para obtener resultados de búsqueda en un rango tan amplio o fino como necesite, desde todo en el sistema hasta un solo objeto específico.

Para ejecutar este informe para un solo objeto:

1. Del De lista desplegable, seleccione el objeto que desee.
2. Del Para lista desplegable, seleccione el mismo objeto.

Para ejecutar este informe para un rango específico de objetos:

1. Del De lista desplegable, seleccione el objeto que desee al principio del rango.
2. Del Para lista desplegable, seleccione el objeto que desee al final del rango.

Para ejecutar este informe para todos los objetos:

Deje ambos campos en blanco.

Si tienes un gran número de objetos o el informe tarda demasiado en procesarse, utiliza el comando De y Para para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puede ejecutar cinco informes, uno para cada uno de los objetos cuyos nombres comiencen por A-E y, a continuación, F-J, K-O, P-T y U-Z.

Un objeto es un término general que se refiere a cualquier elemento de datos específico del sistema. Los clientes, los proveedores, los artículos y las cuentas son ejemplos de objetos.

2. Para mostrar los resultados de un tipo de cliente específico, selecciona Tipo de cliente desplegable y elija el tipo.
3. Para mostrar los resultados de un territorio de ventas específico, introduzca el nombre del territorio en el Territorio o seleccione el icono y elija el territorio de la lista.

En un entorno de varias entidades, puedes filtrar por ubicación, departamento o ambos.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

Filtros Configuración del informe

Filtros	Notas
Del cliente, Al cliente	Le permite obtener datos solo para ese cliente específico o rango de clientes. De forma predeterminada, estas casillas están en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todos los clientes.
Tipo de cliente	Te permite obtener datos solo para el tipo de cliente que especifiques aquí. De forma predeterminada, esta casilla está en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todos los tipos de clientes.
Territorio	Te permite seleccionar un territorio específico si organizas tus ventas geográficamente. También puede seleccionar grupos predefinidos de territorios. Por ejemplo, puede seleccionar el grupo US TERR, que incluye WEST y EAST. El informe incluirá los datos solo de los territorios seleccionados.
Informe individual	Selecciona esta opción si deseas que cada entidad, departamento y/o territorio tenga su propia página de informe. Debido a su tamaño potencialmente grande, los informes con departamentos y ubicaciones en páginas individuales solo se pueden ejecutar sin conexión. Por lo tanto, si selecciona la opción Informe individual opción, solo puede seleccionar Procesar y almacenar.
Aviso de ejecución	Marca esta casilla de verificación para obligar al sistema a esperar a que tú (o cualquier persona que utilice este informe) introduzcas una ubicación, un departamento o un periodo de tiempo antes de ejecutar el informe.
Ubicación	Permite limitar los resultados de los informes a una ubicación específica.
Departamento	Permite limitar los resultados de los informes a un departamento específico.
Mostrar para	Permite mostrar las transacciones de determinadas ubicaciones, independientemente de la ubicación seleccionada en el menú desplegable Ubicación. Todas las ubicaciones: muestra las transacciones de todas las ubicaciones dentro de la ubicación especificada en el cuadro Ubicación. Esta ubicación: muestra las transacciones de la ubicación de la entidad dentro de la ubicación especificada en el cuadro Ubicación. Ubicaciones secundarias: muestra las transacciones solo para las áreas subordinadas a la ubicación de la entidad.

Agrupar datos

Utilice los cuadros de esta sección para especificar cómo organizar los datos gráficamente. Puedes representar gráficamente los totales del periodo de antigüedad o los totales de los clientes.

• Escoger Totales para mostrar los importes totales adeudados para el periodo de antigüedad seleccionado.
• Escoger Mostrar arriba para mostrar solo los clientes cuyos importes de antigüedad se encuentran dentro de un rango especificado. También debe especificar el rango en el campo Rango de clientes desde y Al cliente Campos. Por ejemplo, supongamos que tienes cinco clientes con los siguientes importes de antigüedad:

Totales del periodo de antigüedad por cliente

Cliente	Importe envejecido
Cliente C	$150.00
Cliente B	$100.00
Cliente A	$99.99
Cliente F	$88.10
Cliente M	$5.00

Por ejemplo:

Mostrar arriba, Rango de clientes de 2, Rango a 3 crea un gráfico que incluye solo el cliente B y el cliente A.

Mostrar arriba, Rango de clientes de 1, Rango a 3 crea un gráfico que incluye solo el cliente C, el cliente B y el cliente A.

Mostrar arriba, Rango de clientes de 4, Rango a 4 crea un gráfico en el que solo aparece el cliente F.

Seleccionar un formato de gráfico

Elija el tipo de gráfico deseado en la lista desplegable.

Tipos de gráficos

Formato	Notas
Tipo de gráfico	Elija entre los siguientes gráficos: línea columna Columna 3D pie Pastel 3D dona Donut 3D bar Barra 3D área

Añadir títulos y pies de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a la versión PDF de este informe.

Generar una versión en PDF

1. Abra el informe y seleccione Gráfico.
2. En la página del gráfico, seleccione Impresión.

Para añadir un título, un subtítulo y comentarios al informe:

1. Introduzca el título en el archivo Título del gráfico 1 caja.
• Este título aparece en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la sociedad.
• Puede escribir sobre cualquier nombre predeterminado que haya aparecido automáticamente en este cuadro.
2. Introduce el subtítulo en el archivo Título del gráfico 2 caja.
• El subtítulo aparece en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.
3. Introduce el texto del pie de página en el archivo Comentario del título caja. El texto del comentario del título aparece en la parte inferior central del informe.