Informe gráfico de previsión de ingresos diferidos: cuentas a cobrar o pedidos
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El gráfico de previsión de ingresos diferidos ilustra cómo los ingresos diferidos se reconocen como ingresos a lo largo del tiempo.
Puedes aplicar varios tipos de gráficos para realizar un seguimiento visual de los ingresos diferidos por fecha, cuenta, cliente, etc. Puedes optar por crear una representación visual del informe Previsión de ingresos diferidos con un gráfico de barras, de líneas o circular.
Público principal de este informe
Los gerentes son la audiencia principal de este informe, ya que necesitan información diaria de un vistazo sobre qué tan bien le está yendo a la empresa. Este informe proporciona resultados similares a los de un informe de panel de control.
Generar el informe
| Suscripción |
Cuentas a cobrar Pedidos Gestión de ingresos |
|---|---|
| Disponibilidad por región |
Todas las regiones |
| Tipo de usuario |
Negocio |
| Permisos |
Ejecutar gráfico de previsión de ingresos diferidos |
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Ve a una de las siguientes opciones:
- Pedidos
- Cuentas a cobrar
- Libro Mayor
- Seleccionar Todo > Informes > Ingresos diferidos > Gráfico de previsión.
Ver un informe mensual
- Genera el informe.
-
En la página de configuración del informe, selecciona Ver.
En el navegador aparece un informe que muestra los resultados del periodo de informe predeterminado.
- Si lo deseas, para refinar el informe, selecciona Personalizar.
Personalizar y ejecutar
Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar el periodo de tiempo y los tipos de elementos que se van a incluir, y especificar cómo quieres que aparezca el informe.
Si no seleccionas ninguna casilla de entrada de datos ni especificas ninguna opción de búsqueda, es posible que el informe tarde mucho tiempo en ejecutarse y devolver resultados.
-
Para Periodo de tiempo, realiza una de las siguientes acciones:
- Introduzca un A fecha de (la fecha que Intacct utilizará como referencia para el periodo que selecciones. Dejar en blanco para la fecha de hoy).
- Introduzca un archivo específico Fecha de inicio y/o un Fecha final.
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Establece los filtros para obtener los datos específicos que deseas.
Los filtros te permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el cliente, la cuenta de ingresos o la cuenta de ingresos diferidos. Si utiliza dimensiones, puede especificar 1 o más dimensiones o grupos de dimensiones. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establezca más filtros.
- Dar formato al informe.
Las opciones de formato varían de un informe a otro. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y la agrupación y visualización del contenido del informe. Por ejemplo, puede seleccionar los valores de dimensión que se mostrarán en el informe. Cada dimensión seleccionada añade 1 columna de información al informe.
- Introduce un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.
- Vea, procese, guarde o exporte el informe.
Puede utilizar el método de prueba y error para obtener los resultados precisos que desea. Solo tienes que rellenar los campos deseados y seleccionar Vista para ver el informe. Si los resultados no son los que deseas, selecciona Personalizar para volver a la página de configuración del informe y refinar aún más el informe. Repite este proceso hasta que estés satisfecho.
En el caso de informes financieros complejos que se ejecutarán con regularidad, guarda el informe una vez que hayas terminado de configurarlo. La próxima vez que esté listo para ejecutar el informe, solo tiene que cambiar el A fecha de antes de ejecutar el informe.
Establecer el período de tiempo
-
Para establecer el periodo de tiempo que debe abarcar el informe, realiza una de las siguientes acciones:
- Introduzca un A fecha de e introduzca el valor deseado Número de periodos para mostrar.
- Introduzca un archivo específico Fecha de inicio y Fecha final.
- Desde el Periodo de previsión en la lista desplegable, seleccione el formato de período de pronóstico deseado. Cada columna del informe generado representa 1 periodo.
Limite los informes en línea a no más de 60 períodos. Limite los informes PDF a no más de 12 periodos.
| Campo | Descripción |
|---|---|
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A fecha de |
La fecha que Intacct utiliza como línea de base para el periodo de informe que selecciones. El valor predeterminado es la fecha de hoy, que se muestra como MM/DD/AAAA. Si seleccionas una fecha de inicio, no selecciones una fecha de inicio y una fecha de finalización. |
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Fecha de inicio Fecha de finalización |
Introduce una fecha de inicio y una fecha de finalización para obtener información de previsión para un intervalo de fechas. El número máximo de periodos permitidos es de 60. Por ejemplo, si elige Mensual como período de previsión, el intervalo de fechas solo puede abarcar 60 meses. Si seleccionas una fecha de inicio y una fecha de finalización, no selecciones una fecha a fecha de. |
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Periodo de previsión |
Seleccione el formato del período de previsión. Cada columna del informe representará un período. Las opciones son:
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Número de periodos |
Utilícelo con los campos A fecha de y Periodo de previsión como una forma alternativa de establecer el periodo de tiempo que desea que abarque el informe. Por ejemplo, si desea un año de datos y el Período de pronóstico = Trimestral, ingrese 4 aquí y establezca la fecha A fecha de al comienzo del año; si el Período de previsión = Mensual, introduzca 12 aquí, y así sucesivamente. El número máximo de periodos permitidos son:
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Definir filtros de informe
Utiliza filtros para centrar los resultados del informe. Los filtros solo permiten ver un conjunto específico de datos. Puede utilizar cualquier combinación de filtros para lograr los resultados deseados.
| Campo | Descripción |
|---|---|
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Incluir programaciones no iniciadas |
Mostrar detalles de ingresos para programaciones que aún no han comenzado. De forma predeterminada, el informe cubrirá los detalles de ingresos de las programaciones que aún no han comenzado (es decir, la casilla de verificación está marcada). |
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Incluir programaciones en curso |
Mostrar los detalles de ingresos de las programaciones en curso. De forma predeterminada, el informe cubrirá los detalles de ingresos de las programaciones que están en curso (es decir, la casilla de verificación está marcada). |
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Incluir programaciones en espera |
Mostrar los detalles de los ingresos de las programaciones que están en espera. De forma predeterminada, el informe cubrirá los detalles de ingresos de las programaciones que están en espera (es decir, la casilla de verificación está marcada). |
|
Incluir transacciones terminadas |
Muestra los detalles de las transacciones que se han cancelado. De forma predeterminada, el informe cubrirá las transacciones que se han finalizado (es decir, la casilla de verificación está marcada). |
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Incluir transacciones completadas |
Muestra los detalles de las transacciones que se han reconocido por completo. De forma predeterminada, el informe cubrirá las transacciones que se han reconocido por completo (es decir, la casilla de verificación está marcada). |
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Incluir programaciones de periodos abiertos |
Mostrar los ingresos del proyecto que no se han programado ni contabilizado. Este filtro está asociado a los métodos de reconocimiento de Porcentaje completado o Hito. |
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Informe sobre |
Las opciones son:
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Cuenta de ingresos |
Limita el informe a las transacciones de una cuenta de ingresos específica. De forma predeterminada, esta casilla está en blanco, lo que significa que el informe cubrirá los detalles de la transacción para cada cuenta de ingresos. |
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Cuenta de ingresos diferidos |
Informar sobre las cuentas de ingresos diferidos en lugar de las cuentas de ingresos. De forma predeterminada, esta casilla está en blanco, lo que significa que el informe cubrirá los detalles de la transacción para cada cuenta de ingresos diferidos. Utiliza este filtro cuando Informar sobre = Cuenta de ingresos diferidos. |
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Plantilla de reconocimiento de ingresos |
Limita el informe a las transacciones que pertenezcan a una plantilla de reconocimiento de ingresos específica. De forma predeterminada, esta casilla está en blanco, lo que significa que el informe cubrirá los detalles de la transacción para cada plantilla de reconocimiento de ingresos. |
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Del cliente / Al cliente |
El informe incluye las transacciones de cada cliente, a menos que limites el informe a las transacciones de un cliente específico o un conjunto de clientes:
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Tipo de cliente |
Limita el informe a las transacciones de un tipo de cliente específico (como Directo o Socio). De forma predeterminada, esta casilla está en blanco, lo que significa que el informe cubrirá las transacciones de cada cliente. |
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Mostrar transacciones |
El valor predeterminado de esta opción es Todo, lo que significa que el informe incluye todas las transacciones, independientemente de si se contabilizan o no. Para limitar las transacciones cubiertas, seleccione:
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Número de documento |
Limite el informe a una sola transacción. Por ejemplo, si desea que el informe abarque solo una factura específica, escriba el número de factura que desee en este cuadro. |
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Divisa de la transacción |
Si trabajas en un entorno multidivisa, puedes establecer la divisa que deseas que utilice el informe. Si no seleccionas una divisa, el informe contiene transacciones en tu divisa base. Solo se muestra para organizaciones multidivisa. |
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Mostrar para |
Solo aplicable a sociedades de varias entidades. Si deseas que el informe abarque determinadas ubicaciones, independientemente de lo que selecciones en el Ubicación , use el comando Mostrar para Lista desplegable para seleccionar las ubicaciones que desea que cubra el informe:
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Dimensiones Incluir subdimensiones |
Filtra el informe por las dimensiones que hayas habilitado, incluidas las dimensiones definidas por el usuario y los grupos de dimensiones. ¿Qué son las dimensiones?
Una dimensión es una categoría de datos que se puede organizar y ordenar de forma significativa. Sage Intacct proporciona las siguientes dimensiones predefinidas:
Además, Intacct te permite definir nuevas dimensiones que se adapten a tus necesidades. Utiliza estas dimensiones definidas por el usuario para organizar y ordenar categorías de datos exclusivas de tu empresa. Por ejemplo, si es una empresa de software con varias líneas de productos, puede crear una dimensión definida por el usuario denominada Línea de negocio. A continuación, añade los valores Clientes directos, Socio de canaly OEM. Las dimensiones le permiten recopilar, ordenar, analizar e informar sobre datos dentro de una categoría, o entre categorías, para que pueda identificar factores clave como:
Con las dimensiones, puedes personalizar los informes financieros en torno a actividades empresariales específicas, obtener una mayor visibilidad del rendimiento de la empresa y tomar decisiones empresariales más rápidas y significativas. Piensa en las dimensiones como una alternativa más potente a las subcuentas. Se pueden aplicar tarifas adicionales para la dimensión Proyecto y las dimensiones definidas por el usuario. Ponte en contacto con tu representante de cuenta para obtener más información. Para incluir dimensiones secundarias, como ubicaciones secundarias o departamentos secundarios, compruebe la opción Incluir subdimensiones casilla de verificación. Anula la selección de esta casilla de verificación si no deseas incluir elementos secundarios de la dimensión al filtrar. |
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Línea de producto |
Limita el informe a los artículos de una línea de producto determinada. |
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Tipo de proveedor Tipo de proyecto Tipo de empleado |
Limita el informe al proveedor, proyecto o tipo de empleado seleccionado. |
Seleccionar un formato de gráfico
Seleccione el tipo de gráfico que desee en el campo desplegable.
| Formato | Notas |
|---|---|
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Tipo de gráfico |
Elija entre los siguientes gráficos:
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Añadir títulos y pies de página
- Introduzca el título en el archivo Título del gráfico 1 campo. (Puedes introducir cualquier nombre predeterminado que Intacct muestre aquí).
Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la empresa.
- Introduce el subtítulo en el archivo Título del gráfico 2 campo.
Este subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.
- Introduce el texto del pie de página en el Comentario del título campo. El texto del pie de página aparece en la parte inferior central del informe.
