Gráfico de análisis de facturas

El gráfico Análisis de facturas proporciona un análisis de las ventas desde la perspectiva de las partidas de ingresos de las facturas. Puede optar por representar las ventas mediante gráficos de barras y líneas o gráficos circulares. También puedes agrupar elementos en las facturas y, a continuación, ver el análisis.

Para obtener información sobre los términos que pueden diferir en su ubicación, consulte Terminología en todas las configuraciones regionales.

Generar el informe

Utiliza este informe cuando desees ver una representación visual del informe Análisis de facturas.

A continuación, puede aplicar diferentes formatos de gráficos para realizar un seguimiento visual de los clientes que pidieron un determinado producto y cuánto pidieron durante un período de tiempo específico. Elija entre barras, líneas, circulares y otros formatos de gráfico para su análisis.

Suscripción	Cuentas a cobrar
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Empresa, Empleado, Aprobación, CRM
Permisos	Ejecutar gráfico de análisis de facturas

Ver un informe mensual

Vete a Cuentas a cobrar > Todo > Informes > Análisis de facturas > Gráfico.
Cuando se cargue la página del informe, seleccione Vista.
- En el navegador se muestra un informe con todos los resultados del mes hasta la fecha.
Si lo deseas, selecciona Personalizar Para refinar los resultados del informe y siga los pasos de la siguiente sección, Personalizar y ejecutar.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puede seleccionar el período de tiempo que desea incluir en el informe. También puedes especificar cómo quieres que aparezca el informe.

Si no seleccionas ningún cuadro de entrada de datos ni especificas ninguna opción de búsqueda, el informe puede tardar mucho tiempo en ejecutarse y devolver resultados demasiado grandes para ser útiles.

Selecciona el periodo del informe en el menú desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que desees. Si no especificas un periodo de informe, el sistema genera un informe para el mes actual hasta la fecha.

Puedes especificar el periodo de informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.
Establezca los filtros para los resultados de datos deseados.

Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe. En general, se recomienda establecer filtros para lograr obtener menos resultados y más precisos.
Dar formato al informe.

Las opciones varían de un informe a otro. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y organizar cómo agrupar y mostrar los datos.
Escribe un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.
Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:
- Ver: Vea el informe ahora, en su navegador.
- Impresión: Mostrar el informe ahora, en formato PDF imprimible.
- Procesar y almacenar: Genere el informe y guárdelo para acceder a él más tarde. Los informes se pueden almacenar en la lista Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
- Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.
- Memorizar: Guarde (es decir, guarde) el informe para poder consultarlo más tarde o modificarlo y volver a ejecutarlo.
  
  Puede programar informes guardados para que se ejecuten de forma periódica. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o enviarlos a una ubicación de almacenamiento en la nube.
- Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que podrás distribuir o guardar en la unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
- Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refínalo aún más.
- Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otras personas.
Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

Establecer el período de tiempo

Puedes utilizar un periodo de informe predefinido disponible en las opciones Periodo de informe y A fecha de. También puedes crear tu propio periodo de informe especificando la Fecha de inicio y la Fecha de finalización.

Establecer el período de tiempo

En Periodo de tiempo , realice una de las siguientes acciones:

Utilice la función Período lista desplegable para seleccionar el periodo de informe. Introduzca una fecha en el archivo A fecha de o utilice la herramienta Calendario para seleccionar una fecha.
Introduzca un archivo específico Fecha de inicio, Fecha finalo ambas cosas. Alternativamente, use la herramienta de calendario para seleccionar las fechas deseadas.

Si completas todos los campos del periodo de tiempo (es decir, si rellenas el Periodo de informe, A fecha de, Fecha de inicio, y Fecha de finalización campos), Intacct genera el informe en función de las fechas de inicio y finalización. Ignora la función A fecha de.

En la tabla siguiente se describen los campos de la etiqueta Periodo de tiempo sección.

Campo	Descripción
Periodo de informe	Estos períodos son relativos a la A fecha de. Todos los periodos comienzan el primer día del periodo, como el primer día del mes, trimestre o año que selecciones.
A fecha de	La fecha que Intacct utilizará como referencia para el periodo de informe que selecciones. El valor predeterminado es la fecha de hoy.
Fecha de inicio	Deja el archivo Fecha de inicio en blanco para incluir toda la información desde la fecha más temprana de tus datos de Intacct hasta la fecha de finalización inclusive.
Fecha de finalización	Deja el archivo Fecha final En blanco para incluir toda la información desde la fecha de inicio hasta hoy.
Avisar al ejecutar	Marca esta casilla de verificación para obligar a Intacct a esperar a que tú (o cualquier persona que utilice este informe) introduzcas una ubicación, un departamento o un periodo de tiempo antes de ejecutar el informe.

Definir filtros de informe

Puedes utilizar filtros para centrar los resultados del informe. Los filtros solo permiten ver un conjunto específico de datos. Puede utilizar cualquier combinación de filtros para lograr los resultados deseados.

Para personalizar los resultados del informe, cambia los filtros de la siguiente manera:

Para mostrar los resultados de un tipo de cliente específico, selecciona la opción Tipo de cliente y, a continuación, seleccione el tipo de cliente que desea incluir en el informe.
Para mostrar los resultados de un cliente específico o un rango de clientes, utilice el comando Del cliente y Al cliente desplegables.
En un entorno de varias entidades, puedes filtrar por ubicación, departamento o ambos.
Para configurar las opciones de ubicación y departamento:
1. Para filtrar el informe por ubicación geográfica, escriba el nombre de la región, el país, el estado o territorio, o la ciudad en el Ubicación lista desplegable. O bien, seleccione la ubicación de la lista.
  
  Introduce o selecciona una ubicación si deseas ejecutar este informe en el nivel superior. El sistema utiliza la ubicación especificada para determinar la divisa adecuada.
2. Para filtrar el informe por departamento dentro de la sociedad, introduce el nombre del departamento en la carpeta Departamento lista desplegable. O bien, seleccione el departamento de la lista.
3. Si deseas que el informe abarque determinadas ubicaciones, independientemente de lo que esté seleccionado en el Ubicación lista desplegable, use el comando Mostrar para Lista desplegable para seleccionar las ubicaciones del informe:
  - Todas las ubicaciones: Incluir datos para todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés utilizando actualmente.
  - Esta ubicación: Para incluir datos solo para la entidad que estás usando actualmente.
  - Ubicaciones secundarias: Incluir datos solo para las ubicaciones que son ubicaciones secundarias de la entidad actual. Por ejemplo, si tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles, utiliza esta opción para que el informe incluya datos solo para Los Ángeles y California.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

Filtros Configuración del informe
Caja de filtro	Notas
Del cliente, Al cliente	Le permite obtener datos solo para ese cliente específico o rango de clientes. De forma predeterminada, estas casillas están en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todos los clientes.
Tipo de cliente	Incluya datos solo para el tipo de cliente especificado. De forma predeterminada, esta casilla está en blanco, lo que significa que el informe incluirá todos los tipos de clientes.
De la cuenta, A la cuenta	Le permite obtener datos solo para esa cuenta o rango de cuentas específico. De forma predeterminada, estas casillas están en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todas las cuentas.
Ubicación	Permite limitar los resultados de los informes a una ubicación específica. Solo se muestra para sociedades multidivisa y multientidad.
Departamento	Permite limitar los resultados de los informes a un departamento específico.
Informe individual	Marca esta casilla de verificación si deseas que cada entidad, departamento y/o ubicación tenga su propia página de informe. Debido a su tamaño potencialmente grande, los informes con departamentos y ubicaciones en páginas individuales solo se pueden ejecutar sin conexión. Por lo tanto, si selecciona la opción Informe individual opción, solo puede seleccionar Procesar y almacenar.
Avisar al ejecutar	Marca esta casilla de verificación para obligarte a ti (o a cualquier persona que use este informe) a ingresar una ubicación, departamento y/o período de tiempo antes de que se ejecute el informe.
Mostrar para	Selecciona esta opción para mostrar diferentes vistas de los datos, en función de la ubicación o entidad que elijas: Todas las ubicaciones: Esta opción muestra los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad y sus elementos secundarios. Esta ubicación: Esta opción muestra solo los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad que selecciones. No se muestran los datos contabilizados en ninguna ubicación secundaria. Ubicaciones secundarias: Esta opción muestra solo los datos que se contabilizan en las ubicaciones secundarias de la ubicación o entidad que selecciones. No se muestran los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad principal. Por ejemplo: Supongamos que su ubicación es Estados Unidos > California > San Francisco. Todas las ubicaciones mostraría las transacciones de Estados Unidos, California y San Francisco. Esta ubicación mostraría las transacciones para Estados Unidos. Ubicaciones secundarias mostraría las transacciones solo para California y San Francisco.

Agrupar datos

Utilice las opciones de esta sección para organizar los datos que desea mostrar gráficamente:

Para organizar los datos relacionados por grupo, seleccione la opción Agrupar por desplegable y elija el grupo.
Por ejemplo, para ver todas las facturas de cada cliente, puedes elegir Nombre del cliente o Identificador de cliente. Puedes agrupar los datos del informe por número de cuenta, departamento, ubicación, tipo de cliente, identificador de cliente, nombre de cliente y fecha.
Selecciona la cuenta. Puede mostrar barras, columnas o sectores de gráficos circulares para todas las cuentas o un subconjunto de ellas.
Realice una de las siguientes acciones:
1. Elegir Todo para mostrar todas sus cuentas gráficamente.
2. Elegir Arriba para mostrar solo las cuentas con los importes de transacción más altos por elemento.
  Si seleccionas Superior, también debes especificar el número de cuentas rellenando el campo Rango de y Rango a buzones. Por ejemplo, puedes optar por mostrar barras solo para las cuentas más altas limitando este gráfico a las cuentas principales de 1 a 10. El valor predeterminado son los 15 primeros.

Seleccionar un formato de gráfico

Seleccione el tipo de gráfico que desee en el campo desplegable.

Tipos de gráficos
Cuadro de formato	Notas
Tipo de gráfico	Elija uno de los siguientes gráficos: línea columna Columna 3D pie Pastel 3D dona Donut 3D bar Barra 3D área.

Añadir títulos y pies de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a la versión PDF de este informe.

Generar una versión en PDF

Abra el informe y seleccione Gráfico.
En la página del gráfico, seleccione Impresión.

Para añadir un título, un subtítulo y comentarios al informe:

Introduzca el título en el archivo Título del gráfico 1 campo de texto.

Este título aparece en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la sociedad.
Puede escribir sobre cualquier nombre predeterminado que el sistema haya proporcionado automáticamente.

Introduce el subtítulo en el archivo Título del gráfico 2 campo de texto.

El subtítulo aparece en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.

Introduce el pie de página en el archivo Comentario del título campo de texto. El texto del pie de página (comentario del título) aparece en la parte inferior central del informe.

Puedes utilizar hasta 80 caracteres en cada título, subtítulo y pie de página, incluidos espacios.