Seguimiento de transacciones de pedidos con la dimensión de contrato

La dimensión de contrato está disponible para las sociedades con Gestión de ingresos de entrada de pedidos. Puedes usarlo para categorizar, rastrear y analizar transacciones de Pedidos sin una suscripción a la aplicación Contratos.

Los contratos para la gestión de ingresos de entrada de pedidos no se contabilizan y se utilizan únicamente con fines de generación de informes. No incluyen partidas contractuales, líneas de gastos ni renovaciones, pero ofrecen la Lista de verificación de cumplimiento del contrato. Estos contratos se gestionan a través de las aplicaciones Informes o Sociedad.

Solo los siguientes campos son relevantes para las dimensiones del contrato para la gestión de ingresos de entrada de pedidos:

  • Identificador del contrato

  • Cliente

  • Nombre del contrato

  • Facturar a

  • Enviar a

  • Descripción

  • Fecha de inicio

  • Fecha de finalización

  • Contacto adicional

  • Archivo adjunto

  • Campos personalizados (si los hubiera)

Puedes Crear una vista personalizada para mostrar solo estos campos relevantes en la lista Contratos.

Etiqueta las transacciones de pedidos con la dimensión de contrato en secciones de dimensión en Sage Intacct. A continuación, puede informar sobre la dimensión del contrato, al igual que cualquier otra dimensión, para obtener información valiosa, agilizar el análisis de datos y mejorar las previsiones dentro de su empresa.

Antes de empezar:

Suscripción Sociedad
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario Negocio
Permisos Suscripciones a aplicaciones: Configurar

  1. Vuelve a guardar la configuración de Revenue Management:

    1. Vete a Compañía > Arreglo > Admin > Suscripciones.

    2. Busca Gestión de ingresos en la lista y selecciona Configurar.

    3. Escoger Salvar.

  2. Activar la dimensión de contrato en el Libro Mayor:

    1. Vete a Contabilidad > Arreglo > Configuración.

    2. En la sección Ajustes de dimensión, seleccione Habilitar para el Contrato.

    3. Escoger Salvar.

  3. Activa la dimensión de contrato en Cuentas a cobrar, Pedidos y otras aplicaciones.

    1. Para cada aplicación en la que quieras utilizar la dimensión de contrato, ve a Arreglo > Configuración para esa aplicación.

    2. En la sección Configuración de dimensiones, seleccione Contrato.

    3. Escoger Salvar.

Crear un contrato

Suscripción

Gestión de ingresos

Pedidos
Disponibilidad por región

  • Australia

  • Canadá

  • Sudáfrica

  • Reino Unido

  • Estados Unidos
Tipo de usuario

Negocio
Permisos

Pedidos

  • Dimensión del contrato: Enumerar, ver, añadir, editar, borrar

  1. Vete a Informes > Arreglo > Dimensiones > Contratos.

    También puedes ir a Compañía > Arreglo > Dimensiones entre sociedades > Contratos.

  2. Escoger Agregar.

  3. Rellena el formulario.

  4. Escoger Contabilizar y continuar.

    Al seleccionar Contabilizar y continuar, se guarda el contrato. Los contratos para el reconocimiento de ingresos de Pedidos no se contabilizan.