Configurar Sage Intacct—Sage People Integration

Cuando Sage Intacct y Sage People están conectados, establece las siguientes opciones de configuración de integración de Sage People en Intacct:

• Habilitar funciones
• Sincronización de objetos
• Correlación de campos

Configurar la sincronización

Puedes configurar la actividad de sincronización de Sage People Integration desde la página de configuración de Intacct.

Cuándo Habilitar la sincronización de Sage People , la sincronización está habilitada para todos los elementos configurados. La sincronización ocurre en tiempo real.

1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

2. Ir a Sociedad > Suscripciones de > de administrador > integración con Sage People y seleccione Configurar.

3. Anula la selección del icono Habilitar la sincronización de Sage People y seleccione Guardar.

Antes de configurar las opciones de integración, prepara los datos en Intacct y Sage People. Esto consiste en limpiar sus datos para que sean precisos, completos y estén listos para la sincronización. Considere también cuál Correlaciones de campos personalizado que necesitas para tu integración.

Sincronización de miembros del equipo

Los miembros del equipo de Sage People se sincronizan con los empleados de Sage Intacct.

Para configurar la sincronización de miembros del equipo:

1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

2. Ir a Sociedad > Suscripciones de > de administrador > integración con Sage People y seleccione Configurar.

3. En el Miembros del equipo Sección de Opciones de sincronización, seleccione una de las siguientes opciones y seleccione Guardar.

Campo	Definición
Miembros del equipo
Identificador del empleado de Intacct predeterminado	Selecciona el identificador de empleado, empleada que se utilizará cuando los miembros del equipo de Sage People se sincronicen con Intacct. Uso Intacct Secuenciador de empleados sincroniza el identificador de Intacct que se genera automáticamente cuando se utiliza el secuenciador de documentos de Intacct para empleados. Esta selección también añade un campo a la ficha de miembro del equipo de Sage People que contiene el número de teléfono móvil del empleado, empleada de Intacct. Uso Gente de Sage Identificador de miembro del equipo sincroniza el identificador de miembro del equipo de Sage People con el identificador de empleado, empleada de Intacct.
Correlación de campos	Ver Correlación de campos para obtener más información sobre cómo asignar campos para los miembros del equipo.
Crear contacto principal y de empleado en el nivel general	Sage Intacct crea tanto la ficha del empleado como la ficha de contacto de ese empleado, empleada en el nivel general de Intacct. Esta opción no se puede cambiar.
Contactos de los miembros del equipo
Formatos de nombre de contacto principal	Selecciona el formato de nombre que deseas utilizar para la información de contacto de los miembros del equipo de Sage People en Intacct: Nombre y apellidos: Identificador del empleado de Intacct Apellidos, Nombre: Identificador del empleado de Intacct

Correlación de campos

Para sincronizar correctamente los datos entre Intacct y Sage People, los campos estándar se asignan a los campos correspondientes en cada aplicación. Todos los campos estándar de ambas aplicaciones se asignan automáticamente.

Las asignaciones de correlación de campos estándar están disponibles como referencia cuando seleccionas Miembros del equipo en IntacctConfigurar Sage People página.

Puedes asignar campos adicionales o anular asignaciones de campos estándar mediante la lista Correlación personalizada, que también está disponible al seleccionar Miembros del equipo. Cómo sobrescribir una correlación estándar se describe con más detalle en Asignación de campos personalizados: Sage People Integration.

Para obtener más información sobre la correlación de campos personalizado y estándar, consulte Correlación de campos de miembros del equipo: Sage People Integration y Asignación de campos personalizados: Sage People Integration.