Solicitar suministros

Introduce una solicitud de suministros para pedir suministros que se utilizan para el trabajo, como material de oficina o equipo informático. Tus artículos de suministros no se compran como productos para vender a tus clientes.

Si se configura un proceso de aprobación, se envía automáticamente una solicitud para su aprobación en función de la configuración. Si no se requiere aprobación, la solicitud va directamente a la mesa de trabajo de suministros para que se cumpla.

Suscripción	Compras, control de inventario o inventario de suministros
Disponibilidad por región	Control de inventario e inventario de suministros: Australia, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos y Sudáfrica Compras: Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio Empleado Almacén
Permisos	Compras Transacciones de Compras: Enumerar, ver, añadir, editar Control de inventario Solicitar suministros: Editar
Restricciones	La capacidad de solicitar suministros se define en la configuración de seguridad de la plantilla de la transacción. En una sociedad de varias entidades, los usuarios pueden limitarse a crear solicitudes solo para departamentos específicos. Más información sobre Restricciones de departamento.

Los siguientes pasos resaltan las entradas de campo obligatorias para una solicitud de suministros. Para obtener una descripción detallada de todos los campos, consulte Descripciones de campos.

Ir a Compras > Todos > Inventario de suministros y selecciona Añadir (círculo) junto a Solicitudes.
Acepta la fecha de hoy o introduce una diferente Fecha si es necesario.
En el Entregar a , ingrese su nombre de contacto o el nombre de la persona para la que está haciendo el pedido.
Añade un número de teléfono móvil documento. Este campo aparece si la plantilla de la transacción no tiene una secuencia de numeración seleccionada.
Introduce un Fecha de caducidad, quizás la fecha en la que necesita el artículo.
Ingrese el Método de envío. Si no estás seguro de cómo el proveedor enviará el artículo, el manager de suministros puede completar este campo.
Si tu sociedad utiliza varios divisa, introduce un Divisa base y divisa de la transacción.
En la sección Entradas, introduce el Identificador del artículo. Si no estás seguro del artículo que vas a pedir, selecciona el identificador genérico del artículo de suministros: SYS-supplies-item. Posteriormente, la persona que cumpla con tu solicitud puede seleccionar el identificador del artículo correcto.

Si has introducido un artículo específico que no tiene ninguna cantidad disponible, puedes buscar un artículo sustituto. Al final de la fila, seleccione Acción >Sustituir artículo para buscar un sustituto. Más información sobre Referencias cruzadas de artículos.
Selecciona Mostrar detalles.
1. Si has introducido el marcador de posición del artículo de suministros, añade un Descripción del artículo.
2. Selecciona el contacto correcto en la Entregar a campo.
3. Selecciona el icono Método de entrega, si se conoce.
  
  Si sabe que los artículos solicitados se emitirán de stock, su administrador puede Crear un nuevo método de envío para entregas internas.
4. Completa los campos de fila adicionales según sea necesario.
En el Empleado , selecciónate a ti mismo o a la persona para la que pides suministros.
Introduce el número de teléfono móvil que necesitas en la carpeta Cantidad campo.
Si el Precio no se rellena automáticamente cuando seleccionaste el identificador del artículo, puedes aceptar el importe predeterminado de cero dólares. Utiliza el campo Precio para especificar cualquier valor máximo de presupuesto para los suministros.
Seleccionar Contabilizar para enviar la solicitud o seleccionar Borrador para guardarlo si no está listo para enviarlo.