Detalles del impuesto: aplicación de impuestos

Los detalles del impuesto son una combinación de una descripción del tipo de impuesto y su tipo porcentual de impuesto asociado. Los detalles del impuesto describen los tipos específicos de impuestos que se aplican a las partidas. Cuando se calculan los impuestos, los mapas de calendarios fiscales determinan qué detalles del impuesto se aplican.

Para ver tu lista de detalles del impuesto, ve a Cuentas a pagar, Cuentas a cobrar, Pedidos, o Compras > Configuración > Impuestos y haga clic en Detalles. En la lista, puedes añadir, editar y ver detalles del impuesto.

También puedes acceder a la lista de detalles del impuesto en Impuestos > Configuración > Impuestos soportados o bien Impuestos repercutidosy haga clic en Detalles.

¿Cómo se aplican los detalles del impuesto?

En Cuentas a cobrar y Cuentas a pagar para una configuración fiscal estándar de IVA, selecciona manualmente los detalles del impuesto que se aplicarán a cada partida. Los impuestos se calculan en función de los detalles del impuesto seleccionados. Intacct reduce la lista de detalles del impuesto que se pueden seleccionar en función de los mapas de calendarios fiscales asociados al grupo de impuestos del contacto para el cliente o proveedor.

En Pedidos y Compras para cualquiera de las configuraciones fiscales estándar, los impuestos se calculan automáticamente por partida en función de los mapas de calendarios fiscales asociados tanto al grupo de impuestos del contacto como al grupo de impuestos del artículo. Los mapas de calendarios fiscales aplican los detalles del impuesto.

En el caso de las configuraciones fiscales estándar de IVA, los usuarios pueden anular los impuestos calculados para una partida a fin de garantizar que se captura el impuesto correcto para que los informes sean precisos.

¿Dónde se comparten los detalles del impuesto?

Las siguientes aplicaciones comparten el mismo conjunto de detalles del impuesto:

• Cuentas a pagar y Compras (impuestos soportados)
• Cuentas a cobrar y Pedidos (impuestos repercutidos)

Esto significa los calendarios fiscales creados en Cuentas a pagar o Compras (o en Impuestos soportados en la página Configuración de impuestos) se puede utilizar en cualquiera de las aplicaciones para cualquiera de las soluciones fiscales de IVA. Del mismo modo, lo mismo ocurre con los calendarios fiscales creados en Cuentas a cobrar o Pedidos (o en Impuestos repercutidos en la página Configuración de impuestos).

Añadir detalles del impuesto

Para obtener información más detallada sobre cada campo, consulte la Descripciones de campos.

1. En la lista Detalles del impuesto, haga clic enAñadir.
2. En ID de detalle, introduce un nombre para los detalles del impuesto.
3. Introduce un identificador válido en identificador único fiscal.
   Los identificadores válidos están predeterminados por los requisitos internos de Sage para garantizar que cada detalle del impuesto se agrupe y clasifique correctamente para que se declaren correctamente el IVA/GST.
4. En Descripción, introduce una descripción de los detalles del impuesto.
   Esta descripción aparece en la sección Subtotales cuando Mostrar detalles fiscales ampliados está seleccionada en la plantilla de la transacción, lo que te permite ver todos los impuestos aplicados a las partidas de la transacción.
5. En Porcentaje, introduce el tipo impositivo. Por ejemplo, introduce 5 para aplicar un impuesto del 5 %.
6. En el cuenta del Libro Mayor en la lista desplegable, selecciona la cuenta a la que se asignará este impuesto.
7. Desde el Autoridad fiscal en la lista desplegable, selecciona la autoridad fiscal a la que pertenece este impuesto.
8. Haga clic enGuardar para crear la ficha de detalles del impuesto.

Editar detalles del impuesto

Para los detalles del impuesto estándar, puedes cambiar la cuenta del Libro Mayor o inhabilitar los detalles del impuesto.

1. En la lista Detalles del impuesto, haga clic en Modificar junto a un detalle del impuesto.
2. Modifica la información según sea necesario en la ficha.
3. Guarda los cambios.

Borrar un detalle del impuesto

Puedes borrar los datos fiscales creados por el usuario que ya no sean necesarios. Al eliminar una ficha de impuestos, se elimina de Intacct para que no se pueda recuperar.

1. En la lista Detalles del impuesto, haga clic en Borrar junto a un detalle del impuesto.
2. Haga clic en Aceptar en la ventana emergente de confirmación de borrar.

Detalles del impuesto estándar

En función de las soluciones fiscales estándar que hayas configurado en la aplicación Impuestos, se crean automáticamente los detalles del impuesto adaptados a la jurisdicción fiscal.

Los detalles del impuesto estándar no se pueden borrar. Se pueden editar para cambiar la cuenta del Libro Mayor o para inactivarlas. Si un detalle del impuesto en particular no es aplicable a tu organización, es posible que desees inhabilitar los detalles del impuesto para que los usuarios no los usen accidentalmente. Los detalles del impuesto inactivo no se muestran en el Detalles del impuesto Listas desplegables en la interfaz de usuario en Cuentas a pagar, Cuentas a cobrar, Gestión de tesorería y el Libro Mayor. Sin embargo, se siguen utilizando detalles del impuesto inactivos en la determinación de impuestos para las transacciones de Pedidos y Compras.

Puedes añadir detalles fiscales adicionales para satisfacer necesidades empresariales adicionales.

Descargar el registro de cambios de actualización para revisar los detalles del impuesto estándar para cada configuración fiscal estándar. Para el IVA del Reino Unido contabilizado-Brexit, Obtén esta lista de detalles del impuesto que muestra cómo se relacionan los detalles del impuesto con todos los demás objetos del impuesto.

Descripciones de campos

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la página Información de detalles del impuesto.

Descripciones de los campos de la página de información de detalles del impuesto

Campo	Descripción
Identificador de detalle	Nombre de los detalles del impuesto. No puedes cambiar el nombre después de haber guardado la autoridad fiscal.
identificador único fiscal	Un identificador único predeterminado por los requisitos internos de Sage para garantizar que cada detalle del impuesto se agrupe y clasifique correctamente para que se declaren los impuestos sobre las ventas de forma precisa. Los UID fiscales solo se aplican a las configuraciones fiscales estándar de IVA/GST. Al crear un nuevo detalle del impuesto, el identificador único fiscal es obligatorio para los detalles del impuesto con un estado civil marcado como Se generan informes. Esto es opcional para los detalles del impuesto con la declaración de impuestos marcada como No se generan informes. Descargar el registro de cambios de actualización para obtener la lista de UID fiscales válidos para cada configuración fiscal estándar.
Descripción	Una descripción de estos detalles del impuesto. En una transacción de Pedidos o Compras, esta descripción aparece en la sección Subtotales si: Mostrar detalles fiscales ampliados se selecciona en la plantilla de la transacción. Esto te permite ver todos los impuestos aplicados a las partidas de la transacción.
Base imponible mínima	El umbral en el que se comienza a aplicar el impuesto a un importe de partida en una transacción. Si el importe de una partida es igual o inferior a este valor, no se aplican impuestos. Por ejemplo, si el valor de este campo es 200 $, no se calcula ningún impuesto cuando el importe de la partida es de 200 $ o menos. Este campo rara vez se utiliza para las configuraciones fiscales de IVA o GST.
Base imponible máxima	El umbral en el que el impuesto deja de aplicarse a un importe de partida en una transacción. El impuesto se aplica a los importes de las partidas hasta este valor, pero no a ningún importe superior a este valor. Por ejemplo, si el valor de este campo es 3.000 $ y el importe de línea es de 4.000 $, los impuestos se calculan solo sobre 3.000 $ y no sobre los 1.000 $ adicionales. Este campo rara vez se utiliza para las configuraciones fiscales de IVA o GST.
Incluir en la base imponible	El rango a incluir en el importe imponible: Importe total: Incluye el coste desde cero hasta el importe imponible máximo. Importe dentro del rango: Incluye el importe entre el importe imponible mínimo y máximo. Este campo rara vez se utiliza para las configuraciones fiscales de IVA o GST.
Porcentaje	La tasa impositiva. Por ejemplo, introduce 5,75 para aplicar un tipo impositivo del 5,75 %. Los porcentajes de los tipos impositivos para los detalles del impuesto están limitados a tres decimales.
Impuesto mínimo	El menor importe de impuestos que se aplicará. Si el impuesto calculado es inferior a este importe, se aplica este importe. Este campo rara vez se utiliza para las configuraciones fiscales de IVA o GST.
Impuesto máximo	La mayor cantidad de importe de impuestos que se aplicará. Si el impuesto calculado supera este importe, se aplica este importe. Este campo rara vez se utiliza para las configuraciones fiscales de IVA o GST.
Configuración fiscal estándar	La configuración fiscal estándar a la que pertenece este impuesto. Solo puedes cambiar la configuración fiscal estándar si la página Configurar impuestos está habilitada para varias jurisdicciones fiscales.
Cuenta del Libro Mayor	La cuenta del libro mayor a la que se asignará este impuesto.
Asignar impuestos a la cuenta de gastos	Anula la cuenta del Libro Mayor para asignar impuestos a la cuenta de gastos. Si la exención parcial está habilitada para una entidad, las transacciones de esa entidad no anularán la cuenta del Libro Mayor, aunque esta casilla de verificación esté marcada.
Autoridad fiscal	La autoridad fiscal a la que pertenece este impuesto.
Estado	Indica si estos detalles del impuesto están activos o inactivos. Se utiliza para añadir impuestos si está activo. Si un detalle del impuesto estándar está inactivo, no se muestra en el Detalles del impuesto Listas desplegables en la interfaz de usuario en Cuentas a pagar, Cuentas a cobrar, Gestión de tesorería y el Libro Mayor. Sin embargo, se siguen utilizando detalles del impuesto estándar inactivos en la determinación de impuestos para las transacciones de Pedidos y Compras. Para evitar que se utilicen detalles del impuesto inactivos en Pedidos y Compras, asegúrate de que el grupo de impuestos del artículo y el grupo de impuestos del contacto no se resuelvan en un mapa de calendarios fiscales.
Tipo impositivo	La categoría de los detalles del impuesto: Exento, Estándar, Reducido, Cero. La categoría se utiliza para resumir los importes de impuestos en las plantillas de documentos de muestra proporcionadas para las facturas de ventas de Cuentas a cobrar y Pedidos para la configuración fiscal estándar de IVA del Reino Unido. Este campo se utiliza más comúnmente para las configuraciones fiscales de IVA o GST para categorizar los detalles del impuesto.
Declaración de impuestos	Define el estado de presentación de los detalles del impuesto como Se generan informes o No se generan informes. Los elementos de transacción que utilicen un conjunto de detalles fiscales definidos como Se generan informes se incluirán en los cálculos de presentación de impuestos. Se excluirán los elementos con detalles fiscales establecidos como No se generan informes.
Es inversión del sujeto pasivo	Indica que los detalles del impuesto se utilizan para reclamar impuestos por una transacción de inversión del sujeto pasivo y garantiza que se incluya la información correcta en las facturas de venta de Cuentas a cobrar y Pedidos. Este campo se usa más comúnmente para soluciones fiscales de IVA o GST.