Descripción general de la aplicación Impuestos

La aplicación Impuestos está diseñada para sociedades que realizan negocios en los que es necesario calcular y capturar el impuesto sobre el valor añadido (IVA) o el impuesto sobre bienes y servicios (GST). La aplicación simplifica el cumplimiento de los requisitos de contabilidad, auditoría e informes de las autoridades fiscales locales. Además, la aplicación permite a las organizaciones multinacionales capturar impuestos (impuesto sobre las ventas, IVA y GST) de acuerdo con las necesidades de cada entidad.

Jurisdicciones fiscales únicas

Si tu sociedad solo opera en un país y necesita calcular y capturar el IVA o el GST, generalmente debes declarar y enviar impuestos de acuerdo con las reglas de una jurisdicción fiscal.

Por ejemplo, puede ser una sociedad con operaciones comerciales en el Reino Unido que también exporta e importa bienes y servicios hacia y desde otros países. Tanto si se trata de una sociedad estándar como de una sociedad de varias entidades con una entidad configurada para cada región, debes calcular, capturar y enviar el IVA de acuerdo con una única jurisdicción fiscal: el HMRC.

Al configurar la aplicación Impuestos para una única jurisdicción fiscal, se define una solución de IVA o GST para utilizarla en el cálculo, la captura y la generación de informes fiscales. En las organizaciones con varias entidades, puedes presentar tus declaraciones de impuestos en una sola declaración que incluya todas las entidades o en declaraciones separadas para entidades individuales, grupos de entidades o ambas.

Para una configuración de jurisdicción fiscal única, se admiten las siguientes soluciones fiscales:

• Australia GST: Esta configuración fiscal estándar proporciona una configuración automatizada para los tipos impositivos de Australia y plantillas personalizables para las facturas fiscales. Gracias a la integración de Intacct con Sage Regulatory Reporting, tus declaraciones de actividad empresarial (BAS) se calculan automáticamente.

• Impuesto sobre las ventas de Canadá: Esta configuración fiscal estándar optimizada proporciona una configuración automatizada de los detalles del impuesto y los calendarios fiscales para los tipos impositivos del GST, QST, PST y HST canadienses, así como plantillas personalizables para las facturas fiscales. Gracias a la integración de Intacct con Sage Regulatory Reporting, los informes GST34-2 se calculan automáticamente.

• Deutsche Umsatzsteuer: Esta configuración fiscal estándar proporciona una configuración automatizada para los tipos impositivos nacionales de Alemania y acceso a los archivos de exportación de GoBD y a las exportaciones de archivos en formato DATEV. Gracias a la integración de Intacct con Sage Regulatory Reporting, tu declaración de UStVA se prepara y se envía electrónicamente a través de ELSTER.

• GST de Nueva Zelanda (usuario pionero): Esta configuración fiscal estándar proporciona una configuración automatizada de los detalles del impuesto y los calendarios fiscales para los tipos impositivos de Nueva Zelanda. Puedes crear presentaciones de impuestos manuales y marcarlas como presentadas.

• IVA de la República de Irlanda (usuario pionero): Esta configuración fiscal estándar optimizada proporciona una configuración automatizada de los detalles del impuesto y los calendarios fiscales para los tipos impositivos de la República de Irlanda.

• GST (usuario pionero) de Singapur: Esta configuración fiscal estándar optimizada proporciona una configuración automatizada de los detalles del impuesto y los calendarios fiscales para los tipos impositivos de Singapur. Puedes crear presentaciones de impuestos manuales y marcarlas como presentadas.

• IVA de Sudáfrica: Esta configuración fiscal estándar proporciona una configuración automatizada para los tipos impositivos de Sudáfrica y plantillas personalizables para las facturas de impuestos. Gracias a la integración de Intacct con Sage Regulatory Reporting, tus declaraciones VAT201 se calculan automáticamente y se pueden enviar de forma electrónica o manual.

• TVA Française: Esta configuración fiscal estándar proporciona una configuración automatizada para los tipos impositivos del IVA nacional de Francia y un informe que se puede exportar en formato de fichero de asientos contables (FEC). Gracias a la integración de Intacct con Sage Regulatory Reporting, tus declaraciones de IVA CA3 se calculan automáticamente.

• IVA del Reino Unido: Esta configuración fiscal estándar proporciona una configuración automatizada para los tipos impositivos del Reino Unido y plantillas personalizables para las facturas de venta. Con la integración de Intacct con Sage Regulatory Reporting, puedes calcular y completar las presentaciones de MTD de tus declaraciones de IVA a HMRC.

  Sage Intacct ha pasado por el proceso de reconocimiento de HMRC para Making Tax Digital (MTD) para el IVA.

• IVA personalizado: Configura una configuración fiscal personalizada con los tipos impositivos que cumplen las normas de tu jurisdicción fiscal y autoridad fiscal. Proporcionamos algunas plantillas de muestra para facturas. Puedes crear presentaciones de impuestos manuales y marcarlas como presentadas. El IVA personalizado te ofrece la posibilidad de configurar el IVA o el GST para países en los que no ofrecemos una configuración fiscal estándar.

Múltiples jurisdicciones fiscales

Si eres una sociedad multinacional que opera en más de un país, es posible que tengas que calcular, capturar y declarar los impuestos de acuerdo con las reglas de diferentes jurisdicciones fiscales, y presentar los impuestos a varias autoridades fiscales.

Por ejemplo, puede ser una sociedad con operaciones comerciales en el Reino Unido y los Estados Unidos. En tal escenario, normalmente tendrás al menos una entidad por país. En el caso de las transacciones en la entidad del Reino Unido, debes calcular, capturar y declarar el IVA. En el caso de las transacciones en Estados Unidos, debes calcular, capturar y declarar el impuesto sobre las ventas.

Al configurar la suscripción de Impuestos para varias jurisdicciones fiscales, puedes configurar las soluciones fiscales que necesitas para cada una de tus entidades y, a continuación, asignarlas a las entidades adecuadas. La misma configuración fiscal estándar se puede asociar a una o varias entidades. Solo puedes asignar una configuración fiscal estándar a una entidad. En el caso de las entidades que utilizan la misma configuración fiscal estándar, puedes presentar tus declaraciones de impuestos en una sola declaración que incluya todas las entidades o en declaraciones separadas para entidades individuales, grupos de entidades o ambas.

Para una configuración de varias jurisdicciones fiscales, se admiten las siguientes soluciones fiscales:

• Australia GST: Esta configuración fiscal estándar proporciona una configuración automatizada para los tipos impositivos de Australia y plantillas personalizables para las facturas fiscales. Gracias a la integración de Intacct con Sage Regulatory Reporting, tus declaraciones de actividad empresarial (BAS) se calculan automáticamente.

• Impuesto sobre las ventas de Canadá: Esta configuración fiscal estándar optimizada proporciona una configuración automatizada de los detalles del impuesto y los calendarios fiscales para los tipos impositivos del GST, QST, PST y HST canadienses, así como plantillas personalizables para las facturas fiscales. Gracias a la integración de Intacct con Sage Regulatory Reporting, los informes GST34-2 se calculan automáticamente.

• Deutsche Umsatzsteuer: Esta configuración fiscal estándar proporciona una configuración automatizada para los tipos impositivos nacionales de Alemania y acceso a los archivos de exportación de GoBD y a las exportaciones de archivos en formato DATEV. Gracias a la integración de Intacct con Sage Regulatory Reporting, tu declaración de UStVA se prepara y se envía electrónicamente a través de ELSTER.

• GST de Nueva Zelanda (usuario pionero): Esta configuración fiscal estándar proporciona una configuración automatizada de los detalles del impuesto y los calendarios fiscales para los tipos impositivos de Nueva Zelanda. Puedes crear presentaciones de impuestos manuales y marcarlas como presentadas.

• IVA de la República de Irlanda (usuario pionero): Esta configuración fiscal estándar optimizada proporciona una configuración automatizada de los detalles del impuesto y los calendarios fiscales para los tipos impositivos de la República de Irlanda.

• GST (usuario pionero) de Singapur: Esta configuración fiscal estándar optimizada proporciona una configuración automatizada de los detalles del impuesto y los calendarios fiscales para los tipos impositivos de Singapur. Puedes crear presentaciones de impuestos manuales y marcarlas como presentadas.

• IVA de Sudáfrica: Esta configuración fiscal estándar proporciona una configuración automatizada para los tipos impositivos de Sudáfrica y plantillas personalizables para las facturas de impuestos. Gracias a la integración de Intacct con Sage Regulatory Reporting, tus declaraciones VAT201 se calculan automáticamente y se pueden enviar de forma electrónica o manual.

• TVA Française: Esta configuración fiscal estándar proporciona una configuración automatizada para los tipos impositivos del IVA nacional de Francia y un informe que se puede exportar en formato de fichero de asientos contables (FEC). Gracias a la integración de Intacct con Sage Regulatory Reporting, tus declaraciones de IVA CA3 se calculan automáticamente.

• IVA del Reino Unido: Esta configuración fiscal estándar proporciona una configuración automatizada para los tipos impositivos del Reino Unido y plantillas personalizables para las facturas de venta. Con la integración de Intacct con Sage Regulatory Reporting, puedes calcular y completar las presentaciones de MTD de tus declaraciones de IVA a HMRC.

  Sage Intacct ha pasado por el proceso de reconocimiento de HMRC para Making Tax Digital (MTD) para el IVA.

• IVA personalizado: Configura una configuración fiscal personalizada con los tipos impositivos que cumplen las normas de tu jurisdicción fiscal y autoridad fiscal. Proporcionamos algunas plantillas de muestra para facturas. Puedes crear presentaciones de impuestos manuales y marcarlas como presentadas. El IVA personalizado te ofrece la posibilidad de configurar el IVA o el GST para países en los que no ofrecemos una configuración fiscal estándar.

• Impuestos avanzados: Puedes configurar y mantener los tipos impositivos que cumplen las normas de las jurisdicciones fiscales y las autoridades fiscales a las que informas. Impuestos avanzados está diseñado para calcular y capturar el impuesto sobre las ventas en los Estados Unidos. La mayoría de los estados de los Estados Unidos, más el Distrito de Columbia, imponen un impuesto sobre las ventas minoristas y algunos servicios. Las tasas impositivas varían según el estado y el condado. Además, es posible que deba calcular los impuestos municipales además de los impuestos estatales.
• Avalara AvaTax: En lugar de usar Impuestos avanzados para calcular y capturar el impuesto sobre las ventas en los Estados Unidos, puedes usar nuestra integración con Avalara AvaTax. AvaTax reduce la complejidad de configurar y mantener las jurisdicciones fiscales y los tipos impositivos. AvaTax es un servicio basado en la nube que calcula el importe del impuesto sobre las ventas en función de la ubicación y el tipo de artículo, evaluando cada transacción en función de las últimas leyes y tasas impositivas por jurisdicción. Puedes utilizar los informes de AvaTax para preparar declaraciones de impuestos para cada jurisdicción.
• Sin impuestos: Al configurar la suscripción a Impuestos, configuramos automáticamente una solución en la que no se calculan impuestos y la convertimos en la configuración fiscal predeterminada para todas las entidades. Una vez que hayas configurado tus configuraciones fiscales estándar, puedes asignarlas a tus entidades para reemplazar Sin impuestos.

Restricciones al utilizar varias jurisdicciones fiscales

Cuando se utilizan diferentes configuraciones fiscales para diferentes entidades, se aplica la siguiente restricción:

• La funcionalidad 1099 y 1096 solo se admite en entidades en las que el país operativo es Estados Unidos. Desactiva esta función para las entidades que utilizan configuraciones fiscales estándar de IVA y GST.

Actualizaciones

Los objetos tributarios preconfigurados se crean automáticamente cuando se configuran las siguientes configuraciones fiscales estándar:

• Australia GST

• Impuesto sobre las ventas de Canadá - SYS

• Deutsche Umsatzsteuer - SYS

• IVA de Irlanda - SYS (solo usuario pionero)

• GST de Nueva Zelanda - SYS (solo usuario pionero)

• GST de Singapur - SYS (solo usuario pionero)

• IVA de Sudáfrica

• TVA francés - SYS

• IVA del Reino Unido

Las soluciones optimizadas para el impuesto sobre las ventas de Canadá, el GST de Nueva Zelanda, el IVA de la República de Irlanda y el GST de Singapur solo incluyen detalles del impuesto y calendarios fiscales. Todas las demás soluciones fiscales estándar incluyen grupos de impuestos de contactos, grupos de impuestos de artículos, detalles de impuestos, calendarios fiscales y mapas de calendarios fiscales.

Con el tiempo, Sage Intacct podría cambiar la configuración preconfigurada para adaptarse a la compatibilidad con diferentes escenarios fiscales o cambios exigidos por la jurisdicción. Puedes actualizar la configuración de tu objeto fiscal con los cambios para mantener actualizada tu configuración fiscal estándar.

Descarga el registro de cambios de actualización aquí.

Métodos contables admitidos

La aplicación Impuestos admite la contabilidad de devengo y el lado de devengo de la contabilidad de devengo y criterio de caja y de devengo de doble método. No se admiten la contabilidad según el criterio de caja y la declaración de impuestos con criterio de devengo.

Transacciones admitidas

En la tabla siguiente se muestran las aplicaciones y transacciones en las que se pueden calcular y capturar los impuestos:

Aplicaciones	Transacciones admitidas	Compatible
Cuentas a pagar	Regularizaciones Facturas Pagos manuales Facturas recurrentes	Soluciones fiscales de IVA y GST No hay impuestos
	Condiciones: descuentos y penalizaciones Asignaciones de transacciones	Simple Tax, Impuestos avanzados y Avalara Tax
Cuentas a cobrar	Regularizaciones Facturas Depósitos manuales Facturas recurrentes	Soluciones fiscales de IVA y GST Avalara AvaTax (solo facturas) No hay impuestos
	Condiciones: descuentos y penalizaciones Asignaciones de transacciones	Simple Tax, Impuestos avanzados y Avalara Tax
Gestión de tesorería	Transacciones con tarjeta de crédito Pagos manuales Otros recibos Intereses y cargos bancarios (tipo de transacción = cargo por servicio) Cargos y comisiones de tarjetas de crédito (tipo de transacción = otras comisiones)	Soluciones fiscales de IVA y GST No hay impuestos
Libro Mayor	Asientos del diario	Soluciones fiscales de IVA y GST No hay impuestos Australia GST Puedes utilizar los asientos de diario para realizar ajustes y capturar transacciones con otros impuestos, como: Impuesto sobre los coches de lujo Adquisición de vehículos motorizados Impuesto de igualación del vino (WET) Retención de impuestos
	Asignaciones de transacciones	Simple Tax, Impuestos avanzados y Avalara Tax
Pedidos	Citas Pedidos Albaranes Facturas de venta Devuelve Transacciones recurrentes	Todas las soluciones fiscales
Compras	Citas Pedidos Recibos Facturas de proveedores Devuelve Transacciones recurrentes	Todas las soluciones fiscales
	Asignaciones de transacciones	Simple Tax, Impuestos avanzados y Avalara Tax
Contratos	Facturas del contrato	Todas las soluciones fiscales
Proyectos	Facturas de proyectos	Todas las soluciones fiscales
Gastos	Mis informes de gastos Informes de gastos del personal Regularizaciones de gastos	Soluciones fiscales de IVA y GST