Sincronizar dimensiones definidas por el usuario

Las dimensiones definidas por el usuario (UDD) de Intacct se sincronizan con un objeto de Salesforce denominado Dimensiones de usuario de Intacct.

Para obtener más información sobre las dimensiones definidas por el usuario (UDD), consulte Creación de su propia dimensión.

Tras la configuración, los cambios realizados en los diarios seleccionados en Intacct se sincronizan con Salesforce. Los diarios se almacenan en el Objeto de diario de Intacct en Salesforce, que es una lista administrada.

Los UDD se almacenan en el Dimensión de usuario de Intacct objeto en Salesforce. Todos los registros UDD se almacenan en este único objeto. Este objeto es una lista administrada por Intacct. Los cambios realizados en Salesforce en las dimensiones definidas por el usuario no se sincronizan con Intacct.

El objeto Dimensión de usuario de Intacct en Salesforce almacena la siguiente información:

Etiqueta de campo de Salesforce	Datos sincronizados	Notas
Nombre de la dimensión de usuario de Intacct	Nombre de la ficha UDD
Intacct Id	IDENTIFICADOR DE UDD
Tipo	Nombre de objeto UDD	Utilízalo en listas de selección filtradas para limitar las selecciones de registros a este tipo de UDD.
Entidad de Intacct	Entidad de Intacct
Oculto	N/A	Marca para ocultarte de la selección en los formularios de Salesforce mediante una lista de selección filtrada.

Ajustes de UDD

Primero selecciona las UDD que se van a sincronizar y, a continuación, sincronízalas con Salesforce.

Para habilitar la sincronización de UDD:

1. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones > Integración de Advanced CRM y selecciona Configurar.

2. En el Ajustes pestaña, en la Integración UDD , selecciona el icono Habilitar sincronización UDD casilla de verificación.
   Cuando se selecciona, las dimensiones definidas por el usuario seleccionadas se sincronizan con Salesforce.
3. Selecciona las dimensiones definidas por el usuario para sincronizar con Salesforce.
   1. Utilice el parámetro Selecciona UDD para sincronizar con Salesforce enlace.
      El Selecciona UDD para sincronizar Se abre el cuadro de diálogo.
   2. Uso Seleccionar.
      Si ya se han seleccionado UDD, seleccione Añadir o editar.
      Se enumeran las dimensiones definidas por el usuario disponibles.
   3. Selecciona la flecha derecha para mover un UDD desde el archivo Artículos disponibles lista a la Artículos seleccionados lista.
      Seleccionar Hecho cuando termines de elegir UDD.
      Se muestra una lista de las dimensiones definidas por el usuario seleccionadas.
   4. Seleccionar Sincronizar para sincronizar las UDD con Salesforce y seleccione Cerrar.

El menú Objeto de búsqueda

Al crear asignaciones de campos personalizado para campos procedentes de listas administradas en Intacct, utiliza la función Objeto de búsqueda menú desplegable para configurar el Fuente de ese campo. El menú desplegable Objeto de búsqueda ayuda a identificar la lista gestionada que desea ver en Salesforce.

Por ejemplo, si creas una correlación personalizada entre el archivo Plazo y el campo Salesforce Plazo Lista de selección, elija UDD en el menú desplegable Objeto de búsqueda.