Sincronizar dimensiones definidas por el usuario

Las dimensiones definidas por el usuario (UDD) de Intacct se sincronizan con un objeto de Salesforce denominado Dimensiones de usuario de Intacct.

Para obtener más información acerca de las UDD, consulte Crear su propia dimensión.

Después de la configuración, los cambios realizados en los diarios seleccionados en Intacct se sincronizan con Salesforce. Los diarios se almacenan en el archivo Objeto de diario de Intacct en Salesforce, que es una lista administrada.

Los UDD se almacenan en el archivo Dimensión de usuario de Intacct objeto en Salesforce. Todos los registros UDD se almacenan en este único objeto. Este objeto es una lista administrada por Intacct. Los cambios realizados en Salesforce en las dimensiones definidas por el usuario no se sincronizan con Intacct.

El objeto Dimensión de usuario de Intacct en Salesforce almacena la siguiente información:

Etiqueta de campo de Salesforce	Datos sincronizados	Notas
Nombre de dimensión de usuario de Intacct	Nombre del registro UDD
Intacct Id	UDD ID
Tipo	Nombre del objeto UDD	Utilícelo en listas de selección filtradas para limitar las selecciones de registros a este tipo de UDD.
Entidad de Intacct	Entidad de Intacct
Oculto	N/A	Marque esta opción para ocultarse de la selección en los formularios de Salesforce mediante una lista de selección filtrada.

Ajustes de UDD

Primero selecciona las dimensiones definidas por el usuario que se van a sincronizar y, a continuación, sincronízalas con Salesforce.

Para habilitar la sincronización UDD:

1. Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.

2. En el Configuración , en la pestaña Integración UDD , seleccione la sección Habilitar sincronización UDD casilla de verificación.
   Cuando se selecciona, las dimensiones definidas por el usuario seleccionadas se sincronizan con Salesforce.
3. Selecciona las dimensiones definidas por el usuario para sincronizarlas con Salesforce.
   1. Utilice la función Seleccionar UDD para sincronizar con Salesforce enlace.
      El Seleccionar UDD para sincronizar Se abre el cuadro de diálogo.
   2. Uso Escoger.
      Si ya se han seleccionado las UDD, seleccione Añadir o editar.
      Se enumeran las dimensiones definidas por el usuario disponibles.
   3. Seleccione la flecha derecha para mover un UDD desde el Artículos disponibles lista a la lista Artículos seleccionados lista.
      Escoger Hecho cuando termines de seleccionar UDD.
      Se muestra una lista de las dimensiones definidas por el usuario seleccionadas.
   4. Escoger Sincronizar para sincronizar las dimensiones definidas por el usuario con Salesforce y seleccione Cerrar.

El menú Objeto de búsqueda

Al crear asignaciones de campos personalizados para campos que provienen de listas administradas en Intacct, usa el comando Objeto de búsqueda menú desplegable para establecer el fuente de ese campo. El menú desplegable Objeto de búsqueda ayuda a identificar la lista administrada que desea ver en Salesforce.

Por ejemplo, si creas una correlación personalizada entre Intacct Término y el campo Salesforce Término Lista de selección, elija UDD (en inglés) en el menú desplegable Objeto de búsqueda.