Crear grupos predeterminados de dimensión

Los grupos predeterminados de dimensión en Salesforce contienen valores predeterminados que se aplican a los asientos de diario cuando se crean. La configuración del grupo predeterminado de dimensión se incluye en el paquete de Advanced CRM Integration instalado en Salesforce.

Grupos predeterminados de dimensión

Los grupos predeterminados de dimensión se asignan a las fichas de correlación de diario y asiento de diario que crees. Cuando se crea un asiento de diario en Salesforce, la información del grupo predeterminado de dimensión se utiliza para rellenar los campos de dimensión en el asiento de diario.

Por ejemplo, puedes realizar un seguimiento de un programa con dimensiones de cuenta y clase coincidentes creando un grupo predeterminado de dimensión con esta información predefinida. Una vez que hayas establecido los valores predeterminados de campo, utiliza la correlación de campos para vincular las definiciones del grupo predeterminado de dimensión con la transacción de origen. Este grupo también puede definir diferentes valores dimensionales, como la ubicación de las donaciones individuales. El asiento de diario resultante incorpora valores dimensionales tanto de la transacción de origen como del grupo predeterminado de dimensión.

Si deseas dividir las transacciones en varias dimensiones, puedes ampliar el Grupo predeterminado de dimensión con Grupos predeterminados de asignación.

Crear un grupo predeterminado de dimensión

Crea tantos grupos predeterminados de dimensión como sea necesario para tu organización.

Para crear un grupo predeterminado de dimensión:

Los siguientes pasos son para la interfaz de usuario de Salesforce Classic.

  1. Inicia sesión en Salesforce como administrador.
  2. Ir a la Grupo predeterminado de dimensión pestaña en la barra de navegación y seleccione Nuevo.
  3. Introduce un Nombre para el grupo predeterminado de dimensión.
  4. Introduce cualquier otra información de dimensión que quieras que se rellene automáticamente en el asiento de diario. Por ejemplo, selecciona valores para el Diario de Intacct, el Débito y Crédito de la cuenta, la ubicación y el departamento asociados a las transacciones.
  5. Guarda los cambios.

Grupos predeterminados de asignación

Asignación predeterminada Los grupos se utilizan para asignar una transacción en varias dimensiones. Por ejemplo, puedes crear un grupo predeterminado de asignación cuando necesites dividir una transacción en dos dimensiones de clase con una división de 60/40.

Los grupos predeterminados de asignación necesitan:

  • El grupo predeterminado de dimensión asociado Tipo Se establecerá en Porcentaje.
  • El total por ciento asignado 100%.
  • El Débito de Intacct y Cuentas de crédito se incluyen en la ficha Grupo predeterminado de asignación.

Crear un grupo predeterminado de asignación

Los grupos predeterminados de asignación deben estar asociados a un grupo predeterminado de dimensión. Si aún no tienes un grupo predeterminado de dimensión, crea uno antes de crear un grupo predeterminado de asignación.

Para crear un grupo predeterminado de asignación:

  1. Inicia sesión en Salesforce como administrador.
  2. Ir a la Grupo predeterminado de asignación pestaña en la barra de navegación y seleccione Nuevo.
  3. Introduce un Nombre para el grupo predeterminado de asignación.
  4. Encuentra el Grupo predeterminado de dimensión quieres asociarte con tu grupo predeterminado de asignación.
    5. Para asociar un grupo predeterminado de asignación a un grupo predeterminado de dimensión, el grupo predeterminado de dimensión debe tener Tipo Establecer en Porcentaje.
  5. Establecer un Porcentaje.
    Para dividir una transacción entre dos departamentos, crea un grupo predeterminado de asignación con Porcentaje Establecer en 50% y Departamento Establecer en Departamento A. A continuación, crearías un segundo grupo predeterminado de asignación con un Porcentaje Establecer en 50% y Departamento Establecer en Departamento B.
  6. Establezca el parámetro Débito de asignación de Intacct y Crédito de asignación de Intacct campos.
  7. Guarda los cambios.