Crear grupos predeterminados de dimensión

Los Grupos predeterminados de dimensión de Salesforce contienen valores predeterminados que se aplican a los asientos de diario cuando se crean. La configuración del grupo predeterminado de dimensión se incluye en el paquete Advanced CRM Integration instalado en Salesforce.

Grupos predeterminados de dimensión

Los Grupos predeterminados de dimensión se asignan a los registros de Diario y Correlación de asientos de diario que cree. Cuando se crea un asiento de diario en Salesforce, la información del grupo predeterminado de dimensión se utiliza para rellenar los campos de dimensión en el asiento de diario.

Por ejemplo, puede realizar un seguimiento de un programa con dimensiones de cuenta y clase coincidentes mediante la creación de un grupo predeterminado de dimensión con esta información predefinida. Una vez que hayas establecido los valores predeterminados de campo, utiliza la correlación de campos para vincular las definiciones del grupo de valores predeterminados de dimensión con la transacción de origen. Este grupo también puede definir diferentes valores dimensionales, como la ubicación de las donaciones individuales. El asiento de diario resultante incorpora valores dimensionales tanto de la transacción de origen como del grupo predeterminado de dimensión.

Si desea dividir las transacciones en varias dimensiones, puede ampliar el Grupo predeterminado de dimensión con Grupos predeterminados de asignación.

Crear un grupo de dimensión por defecto

Cree tantos grupos predeterminados de dimensión como sea necesario para su organización.

Para crear un grupo predeterminado de dimensión:

Los siguientes pasos son para la interfaz de usuario de Salesforce Classic.

  1. Inicie sesión en Salesforce como administrador.
  2. Vaya a la Grupo predeterminado de dimensión en la barra de navegación y seleccione Nuevo.
  3. Introduzca un Nombre para el grupo predeterminado de dimensión.
  4. Introduce cualquier otra información de dimensión que quieras que se rellene automáticamente en el asiento de diario. Por ejemplo, selecciona valores para el diario de Intacct, el débito y el crédito de la cuenta, la ubicación y el departamento asociados a las transacciones.
  5. Salvar sus cambios.

Grupos predeterminados de asignación

Los grupos predeterminados de asignación se utilizan para asignar una transacción en varias dimensiones. Por ejemplo, puedes crear un grupo predeterminado de asignación cuando necesites dividir una transacción en dos dimensiones de clase con una división de 60/40.

Los grupos predeterminados de asignación necesitan:

  • El grupo predeterminado de dimensión asociado Tipo A establecer en Porcentaje.
  • El porcentaje asignado debe sumar 100%.
  • El Débito Intacct y Cuentas de crédito se incluyen en la ficha Grupo predeterminado de asignación.

Crear un grupo predeterminado de asignación

Los grupos predeterminados de asignación deben estar asociados a un grupo predeterminado de dimensión. Si aún no tiene un grupo predeterminado de dimensión, cree uno antes de crear un grupo predeterminado de asignación.

Para crear un grupo predeterminado de asignación:

  1. Inicie sesión en Salesforce como administrador.
  2. Vaya a la Grupo predeterminado de asignación en la barra de navegación y seleccione Nuevo.
  3. Introduzca un Nombre para el grupo de valores predeterminados de asignación.
  4. Busca el archivo Grupo predeterminado de dimensión desea asociarse con el grupo predeterminado de asignación.
    5. Para asociar un grupo predeterminado de asignación a un grupo predeterminado de dimensión, el grupo predeterminado de dimensión debe tener Tipo Establézcalo en Porcentaje.
  5. Establezca un Por ciento.
    Para dividir una transacción entre dos departamentos, crea un grupo predeterminado de asignación con Por ciento Establézcalo en 50% y Departamento Establézcalo en Departamento A. A continuación, crearía un segundo grupo predeterminado de asignación con un Por ciento Establézcalo en 50% y Departamento Establézcalo en Departamento B.
  6. Establezca el parámetro Débito de asignación de Intacct y Crédito de asignación de Intacct Campos.
  7. Salvar sus cambios.