Sincronizar contactos

Contactos de Salesforce Sincronizar con Contactos de Sage Intacct.

Descripción general de los contactos

Advanced CRM Integration añade campos de facturación y envío en las fichas de cuenta, oportunidad y contrato que crean relaciones con los contactos de Salesforce. Si no se proporcionan contactos de facturación o de envío, Intacct crea automáticamente fichas de contacto en Intacct a partir de la dirección de las fichas de Salesforce. Estos contactos de Intacct creados no se sincronizan con Salesforce.

La sincronización de contactos se produce de Salesforce a Intacct y se puede iniciar:

• De la ficha de contacto.
• Desde sincronizado Registros de cuenta donde los campos de contactos Facturación a o bien Envío a se utilizan.
• Desde una oportunidad o contrato de Salesforce utilizado para crear una transacción de Intacct a partir de los campos de contacto Facturación a o bien Envío a.

Sincronización inteligente para contactos y cuentas

Intacct tiene dos campos obligatorios para Contactos. Estos campos ahora están asignados a la información de tu cuenta en Salesforce. Si la información se actualiza en Salesforce, la información se sincroniza automáticamente con Intacct. Esto garantiza que la información correcta esté en Intacct y reduce las llamadas a la API.

Intacct recomienda utilizar el Contacto de facturación y Contacto de envío Campos de búsqueda. Los contactos relacionados de los campos se crean como contactos en Intacct cuando se sincroniza la cuenta. Se les asigna el Facturación a contacto o Envío a contacto en la lista de contactos del cliente asociado.

Además, cualquier actualización realizada en los contactos relacionados en Salesforce se actualizará en Intacct. Esto no sucede si la dirección de facturación y envío Campos se utilizan.

Ajustes del contacto

Para requerir el uso de Contactos:

1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

2. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones > Integración de Advanced CRM y selecciona Configurar.

3. En el Ajustes pestaña, en la Contactos Sección de Opciones de sincronización, seleccione una de las siguientes opciones y Guardar tus cambios.
4. Selecciona el icono Contactos de facturación y envío necesarios casilla de verificación en el Ajustes pestaña en el Contactos y Guardar tus cambios.
   Cuando se marca, se requiere que las Oportunidades o los Contratos tengan valores en los campos Facturación y Envío.

Si no necesitas utilizar Contactos para Oportunidades y Contratos, Intacct crea contactos a partir de los campos de dirección según sea necesario. Los contactos creados no se mantienen a través de la sincronización.

Campo	Definición
Requerir contactos de facturación y de envío	Cuando se marca, se requiere que las Oportunidades o los Contratos tengan valores en los campos Facturación y Envío. Para obtener más información, consulte Requerir contactos de factura y de envío.
Sincronizar solo una vez	Cuando se selecciona, la información de contacto se sincroniza desde Salesforce cuando se crea un contacto. Sin embargo, si la información de contacto se actualiza en Salesforce, la información actualizada no se sincronizará con Intacct. En su lugar, si la información de contacto se actualiza en Intacct, esa información se sincronizará con el contacto en Salesforce. La información de contacto de Intacct se convierte en la fuente de información de contacto de Salesforce. Para obtener más información, consulte Sincronizar solo una vez.
Correlación de campos	Ver Correlación de campos estándar de contactos para obtener más información sobre la correlación de campos para Contactos.

Requerir contactos de factura y de envío

Puedes requerir el uso de Contactos para Oportunidades y Contratos en la página de configuración de Intacct.

Los contactos se sincronizan con Intacct en función de la Sincronizar con Intacct o seleccionando el icono Sincronizar con Intacct en Salesforce.

Además, si un contacto está relacionado con una oportunidad que aún no está en Intacct, el nuevo contacto se sincroniza con Intacct.

Sincronizar solo una vez

La casilla de verificación Sincronizar solo una vez controla el flujo de información de Salesforce a Intacct.

Cuando se selecciona, los contactos solo se sincronizarán de Salesforce a Intacct en el momento de la creación. Las actualizaciones realizadas en el contacto en Salesforce no se sincronizarán con Intacct después de que se haya creado el contacto.

Sin embargo, las actualizaciones realizadas en Intacct en la información de contacto se sincronizan con el contacto en Salesforce cuando el contacto se guarda en Intacct.

Habilitar la sincronización solo una vez impide que las actualizaciones se envíen a Intacct a través de los siguientes métodos:

• El botón Sincronizar con Intacct

• Funciones de sincronización masiva

• Flujos de Salesforce

• Métodos APEX

Puedes ver el estado de esta configuración en la aplicación Intacct en Salesforce. Ir a Salesforce > Intacct Configuración > sincronización de Intacct > general para ver esta información.

Nombres de contacto duplicados

Los nombres de los contactos de Intacct deben ser únicos. De forma predeterminada, Intacct crea un nombre de contacto combinando el nombre y el apellido (familia) de la ficha de contacto de Salesforce. Si dos contactos de Salesforce tienen el mismo nombre y apellido (familia), solo la primera ficha se sincroniza correctamente. Se produce un error en el segundo intento de sincronización de fichas porque ya existe un contacto con ese nombre en Intacct.

Para gestionar los nombres de contacto duplicados, puedes asignar un Campo personalizado de Salesforce al campo Nombre del contacto en la correlación de campos Contacto. Cuando se asigna un campo personalizado, Intacct utiliza el valor de ese campo personalizado como nombre de contacto de Intacct en lugar de la combinación predeterminada de nombre y apellido (familia).

Si el campo personalizado está vacío cuando se sincroniza un contacto, Intacct añade automáticamente el identificador de ficha de Salesforce al nombre del contacto como reserva.

Por ejemplo, dos contactos llamados Karla Grace se sincronizan con Intacct como contactos distintos:

• Karla Grace-003Xx0000001AbcAAE

• KarlaGrace-003Xx0000001DefBBF

Para obtener información sobre cómo configurar la correlación de campos personalizado, consulte Correlación de campos de contacto.