Sincronizar contactos

Contactos de Salesforce Sincronizar con Contactos de Intacct.

Resumen de contactos

Advanced CRM Integration agrega campos de Facturación y Envío en las fichas de Cuenta, Oportunidad y Contrato que crean relaciones con los Contactos de Salesforce. Si no se proporcionan los contactos de facturación o de envío, Intacct crea automáticamente fichas de contacto en Intacct a partir de la dirección de las fichas de Salesforce. Estos contactos de Intacct creados no se sincronizan con Salesforce.

La sincronización de contactos se realiza desde Salesforce a Intacct y se puede iniciar:

• Del registro de contacto.
• De los registros de cuenta sincronizados donde los campos de contactos Facturar a o Envío a se utilizan.
• De una oportunidad o contrato de Salesforce utilizado para crear una transacción de Intacct a partir de los campos de contacto Facturar a o Envío a.

Sincronización inteligente para contactos y cuentas

Intacct tiene dos campos obligatorios para Contactos. Estos campos ahora se asignan a la información de tu cuenta en Salesforce. Si la información se actualiza en Salesforce, la información se sincroniza automáticamente con Intacct. De este modo, se garantiza que la información correcta esté en Intacct y se reducen las llamadas a la API.

Intacct recomienda utilizar la función Contacto de facturación y Contacto de envío Campos de búsqueda. Los contactos relacionados en los campos se crean como Contactos en Intacct cuando se sincroniza la Cuenta. Se les asigna el atributo Facturar a Contacto o Envío a contacto en la lista de contactos del Cliente asociado.

Además, cualquier actualización realizada en los contactos relacionados en Salesforce se actualizará en Intacct. Esto no sucede si la dirección de facturación y envío Campos se utilizan.

Ajustes del contacto

Para requerir el uso de Contactos:

1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

2. Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.

3. En el Configuración , en la pestaña Contactos Sección de Opciones de sincronización, seleccione una de las siguientes opciones y Salvar sus cambios.
4. Seleccione la opción Contactos de facturación y de envío requeridos casilla de verificación en el Configuración en la pestaña Contactos sección, y Salvar sus cambios.
   Cuando se selecciona, se requiere que las Oportunidades o los Contratos tengan valores en los campos Contacto de facturación y Envío.

Si no necesitas utilizar Contactos para Oportunidades y Contratos, Intacct crea contactos a partir de los campos de dirección según sea necesario. Los contactos creados no se mantienen a través de la sincronización.

Campo	Definición
Requerir contactos de facturación y de envío	Cuando se selecciona, se requiere que las Oportunidades o los Contratos tengan valores en los campos Contacto de facturación y Envío. Para obtener más información, consulte Requerir contactos de facturación y de envío.
Sincronizar solo una vez	Cuando se selecciona, la información de contacto se sincroniza desde Salesforce cuando se crea un contacto. Sin embargo, si la información de contacto se actualiza en Salesforce, la información actualizada no se sincronizará con Intacct. En cambio, si la información de contacto se actualiza en Intacct, esa información se sincronizará con el contacto en Salesforce. La información de contacto de Intacct se convierte en la fuente de verdad para la información de contacto de Salesforce. Para obtener más información, consulte Sincronizar solo una vez.
Correlación de campos	Ver Correlación de campos estándar de contactos para obtener más información sobre la asignación de campos para Contactos.

Requerir contactos de facturación y de envío

Puedes solicitar el uso de Contactos para Oportunidades y Contratos desde la página de configuración de Intacct.

Los contactos se sincronizan con Intacct en función de la Sincronizar con Intacct o seleccionando el valor del campo Sincronizar con Intacct en Salesforce.

Además, si un contacto está relacionado con una oportunidad que aún no está en Intacct, el nuevo contacto se sincroniza con Intacct.

Puedes utilizar el campo ID de contacto de Intacct en un contacto de Salesforce para crear el archivo de IntacctContrato IDENTIFICACIÓN. El ID de contrato le permite crear contactos duplicados en Salesforce. (Salesforce permite contactos duplicados).

Sincronizar solo una vez

La casilla de verificación Sincronizar solo una vez controla el flujo de información de Salesforce a Intacct.

Cuando se selecciona, los contactos solo se sincronizarán de Salesforce a Intacct tras su creación. Las actualizaciones realizadas en Contacto en Salesforce no se sincronizarán con Intacct después de que se haya creado el Contacto.

Sin embargo, las actualizaciones realizadas en Intacct a la información de contacto se sincronizan con el contacto en Salesforce cuando el contacto se guarda en Intacct.

Si habilitas la sincronización solo una vez, se evita que las actualizaciones se envíen a Intacct a través de los siguientes métodos:

• El botón Sincronizar con Intacct

• Funciones de sincronización masiva

• Flujos de Salesforce

• Métodos APEX

Puedes ver el estado de esta configuración en la aplicación Intacct en Salesforce. Vete a Salesforce > Intacct Configuración > sincronización de Intacct > General para ver esta información.