Correlación de campos personalizados

Los datos entre Intacct y Salesforce se sincronizan mediante la asignación de campos de una aplicación a otra. Utiliza las correlaciones de campos estándar proporcionadas o crea correlaciones personalizadas entre Intacct y Salesforce.

Existe una relación uno a uno entre los campos de Intacct y Salesforce. No se pueden asignar varios campos de una aplicación a un solo campo de la otra aplicación.

Para ver las correlaciones de campos estándar y personalizadas, ve a la página de configuración de Advanced CRM Integration en Intacct. En la página de configuración, utilice el vínculo de la sección Asignación de campos del objeto que desea configurar.

Si un campo está inactivo en Intacct, ya sea para una correlación de campos estándar o personalizada, no se sincronizará entre Intacct y Salesforce.

Crear una correlación de campos personalizada

Para crear una correlación de campos personalizada:

  1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

  2. Vete a Suscripciones de > de administración de > de la empresa > integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.

  3. Decida para qué objeto desea crear una asignación de campos personalizada y seleccione el enlace de asignación de campos correspondiente.
    Por ejemplo, en el Configuración , en la pestaña Opciones de sincronización > cuentas , use la sección Cuentas Enlace de mapeo de campos. Se abre el cuadro de diálogo de correlación de campos.
  4. En Correlación personalizada sección:
  1. Seleccione un Campo de Intacct en el menú desplegable.
  2. Seleccione la opción Campo de Salesforce para asignar el campo Intacct en el menú desplegable.
  3. Seleccione la opción Regla de sincronización Para los campos:
    • De Intacct
      La fuente de datos del campo es Intacct.
    • Para Intacct
      La fuente de datos del campo es Salesforce.
    • Bidireccional
      Cuando se actualiza un campo en cualquiera de las aplicaciones, el campo correspondiente de la otra aplicación también se actualiza en la sincronización.
  4. Si es necesario, utilice el campo Objeto de búsqueda para seleccionar el origen del campo asignado. Para obtener más información, consulte la Menú Buscar objetos.
  5. Establezca el parámetro Estado de la sincronización a Activo o Inactivo.
    • Activo (predeterminado)
      Cuando está activo, la información de un campo se sincroniza entre Intacct y Salesforce.
    • Inactivo
      Cuando está inactivo, la información de un campo no se sincroniza entre Intacct y Salesforce.
  6. Salvar sus cambios.
Para anular estándar Correlaciones de campos, cree una correlación de campos personalizada utilizando los campos estándar. A continuación, selecciona diferentes opciones de sincronización, como un campo de Salesforce y una dirección de sincronización diferentes. Solo puedes anular las correlaciones de campos estándar para Cuentas, Contactos, Contratos y Partidas contractuales.

Anular un campo estándar

Puedes anular un campo estándar de Intacct mediante la correlación de campos personalizados.

  1. Determina el campo estándar de Intacct que deseas anular.
  2. Determina el campo de Salesforce que se sincronizará con el campo de Intacct.
  3. Sigue los pasos anteriores utilizando los campos seleccionados.
Los campos de ID de Intacct, como el ID de cuenta o de contrato, no se pueden anular mediante una correlación de campos personalizada y siempre se establecen en estado Activo.

Menú Buscar objetos

Al crear asignaciones de campos personalizados para campos que provienen de listas administradas en Intacct, usa el comando Objeto de búsqueda menú desplegable para establecer el fuente de ese campo. El menú desplegable Objeto de búsqueda ayuda a identificar la lista administrada que desea ver en Salesforce.

El menú desplegable Objeto de búsqueda solo está disponible para su uso cuando Intacct detecta que el campo Salesforce es un Lista de selección.

Por ejemplo, si creas una correlación personalizada entre Intacct Término y el campo Salesforce Término Lista de selección, elija UDD (en inglés) en el menú desplegable Objeto de búsqueda.

UDD seleccionado en el menú desplegable Objeto de búsqueda en Correlación personalizada.