Correlación de campos personalizados

Los datos entre Intacct y Salesforce se sincronizan mediante la correlación de campos de una aplicación a otra. Utiliza las asignaciones de campos estándar proporcionadas o crea asignaciones personalizadas entre Intacct y Salesforce.

Existe una relación uno a uno entre los campos de Intacct y Salesforce. No se pueden asignar varios campos de una aplicación a un solo campo de la otra aplicación.

Para ver las correlaciones de campos personalizado y estándar, ve a la página de configuración de Advanced CRM Integration en Intacct. En la página de configuración, utiliza el enlace de la sección Correlación de campos del objeto que deseas configurar.

Si un campo está inactivo en Intacct para una correlación de campo personalizado o estándar, no se sincronizará entre Intacct y Salesforce.

Crear una correlación de campo personalizado

Para crear una correlación de campos personalizado:

  1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

  2. Ir a Sociedad > Suscripciones > Administración > Advanced CRM Integration y seleccione Configurar.

  3. Decide para qué objeto deseas crear una correlación de campos personalizado y selecciona el enlace de correlación de campos correspondiente.
    Por ejemplo, en el Ajustes pestaña, en la Opciones de sincronización > cuentas , utilice el parámetro Cuentas Enlace de correlación de campos. Se abre el cuadro de diálogo de asignación de campos.
  4. En el Correlación personalizada Sección:
  1. Selecciona un Campo de Intacct en el menú desplegable.
  2. Selecciona el icono Campo de Salesforce para asignar el campo Intacct en el menú desplegable.
  3. Selecciona el icono Regla de sincronización Para los campos:
    • Desde Intacct
      La fuente de datos para el campo es Intacct.
    • Para Intacct
      La fuente de datos para el campo es Salesforce.
    • Bidireccional
      Cuando se actualiza un campo en cualquiera de las aplicaciones, el campo correspondiente en la otra aplicación también se actualiza al sincronizar.
  4. Si es necesario, utilice el campo Objeto de búsqueda para seleccionar el origen del campo asignado. Para obtener más información, consulte la Menú de objetos de búsqueda.
  5. Establezca el parámetro Estado de la sincronización a Activo o Inactivo.
    • Activo (predeterminado)
      Cuando está activo, la información de un campo se sincroniza entre Intacct y Salesforce.
    • Inactivo
      Cuando está inactivo, la información de un campo no se sincroniza entre Intacct y Salesforce.
  6. Guarda los cambios.
Para anular Estándar Correlaciones de campos, crea una correlación de campos personalizado utilizando los campos estándar. A continuación, selecciona diferentes opciones de sincronización, como un campo de Salesforce y una dirección de sincronización diferentes. Solo puedes anular las asignaciones de campos estándar para Cuentas, Contactos, Contratos y Partidas contractuales.

Anular un campo estándar

Puedes anular un campo estándar de Intacct mediante la correlación de campos personalizado.

  1. Determina el campo estándar de Intacct que deseas anular.
  2. Determina el campo de Salesforce que se sincronizará con el campo de Intacct.
  3. Sigue los pasos anteriores utilizando los campos que has seleccionado.
Los campos de identificador de Intacct, como el identificador de cuenta o contrato, no se pueden anular mediante una correlación de campos personalizado y siempre se establecen en estado Activo.

Menú de objetos de búsqueda

Al crear asignaciones de campos personalizado para campos procedentes de listas administradas en Intacct, utiliza la función Objeto de búsqueda menú desplegable para configurar el Fuente de ese campo. El menú desplegable Objeto de búsqueda ayuda a identificar la lista gestionada que desea ver en Salesforce.

El menú desplegable Objeto de búsqueda solo está disponible para su uso cuando Intacct detecta que el campo Salesforce es un Lista de selección.

Por ejemplo, si creas una correlación personalizada entre el archivo Plazo y el campo Salesforce Plazo Lista de selección, elija UDD en el menú desplegable Objeto de búsqueda.

UDD seleccionado en el menú desplegable Objeto de búsqueda en Asignación personalizada.