Correlación de campos de contacto

Los datos entre Intacct y Salesforce se sincronizan mediante la correlación de campos de una aplicación a otra. Utiliza las asignaciones de campos estándar proporcionadas o crea asignaciones personalizadas entre Intacct y Salesforce.

Para ver las correlaciones de campos personalizado y estándar, ve a la página de configuración de Advanced CRM Integration en Intacct. En la página de configuración, utiliza el enlace de la sección Correlación de campos del objeto que deseas configurar.

Después de suscribirte a Advanced CRM Integration, configura Intacct para interactuar con Salesforce.

Pausar la sincronización

Antes de configurar las opciones de sincronización, Sage Intacct recomienda deshabilitar toda sincronización con Salesforce mientras realizas cambios en la sincronización.

Cuando hayas terminado de realizar cambios en la sincronización, vuelve a la página de suscripción de Intacct y vuelve a habilitar la sincronización.

Correlación de campos estándar de contactos

Contactos de Salesforce Sincronizar con Contactos de Intacct.

La integración avanzada de CRM añade Facturar a y Enviar a campos de búsqueda en las fichas de Cuenta, Oportunidad y Contrato. Los campos de búsqueda crean relaciones con los contactos de Salesforce. Si Facturar a y Enviar a , Intacct crea automáticamente fichas de contacto en Intacct a partir de la dirección de las fichas de Salesforce. Estos contactos de Intacct creados no se sincronizan con Salesforce.

Para abrir la correlación de campos estándar de contacto:

1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

2. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones > Integración de Advanced CRM y selecciona Configurar.

3. En el Ajustes pestaña, en la Opciones de sincronización > contactos , selecciona la sección Asignación de campos Contactos enlace. Se abre el cuadro de diálogo de asignación de campos.

Los campos marcados con un asterisco rojo (*) en el cuadro siguiente no puede se anulan mediante una correlación de campos personalizado y siempre se establecen en Activo. Los campos que no están marcados con un asterisco rojo en esta tabla pueden cambiar tanto su regla de sincronización como su estado. Ver Cambiar regla de sincronización y Cambiar estado para obtener más información.

Intacct	Salesforce	Regla de sincronización	Estado
* Imprimir como	Nombre	A Intacct	Activo
*Nombre de contacto	ia_crm__Intacct_Contact_ID__c	A Intacct	Activo
Nombre de la sociedad	Account.Name	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo
Nombre	Nombre	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo
Apellido	LastName	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo
Prefijo	Saludo	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo
Dirección de correo electrónico principal	Correo electrónico	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo
Teléfono principal	Teléfono	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo
Teléfono móvil	Teléfono móvil	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo
Dirección postal Línea de dirección 1	MailingStreet	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo
Dirección postal Ciudad	MailingCity	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo
Dirección postal Estado o territorio	MailingState	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo
Dirección postal: código postal	MailingPostalCode	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo
Dirección postal País	MailingCountry	Por defecto: A Intacct	Por defecto: Activo

Anular el nombre del contacto

De forma predeterminada, el parámetro Campo Nombre de contacto (ia_crm__Intacct_Contact_ID__c) es un campo obligatorio y no se puede anular. Sin embargo, si tu organización de Salesforce tiene nombres de contacto duplicados, puedes asignar un campo personalizado de Salesforce a Nombre de contacto para evitar errores de sincronización.

Cuando se asigna un campo personalizado a Nombre de contacto, Intacct utiliza el valor de campo personalizado como nombre de contacto de Intacct. Esto te permite definir un identificador único para cada contacto, como el número de teléfono móvil o la dirección de correo electrónico de un empleado, empleada, para que todos los contactos se sincronicen correctamente.

Para anular el nombre del contacto:

1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

2. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones > Integración de Advanced CRM y selecciona Configurar.

3. En el Ajustes pestaña, en la Opciones de sincronización > contactos , selecciona la sección Asignación de campos Contactos enlace.

4. En el cuadro de diálogo de asignación de campos, busca el archivo Nombre de contacto fila.

5. Seleccionar Anular y selecciona tu campo personalizado de Salesforce en el menú desplegable.

6. Haz clic en Guardar.

Cuando la anulación está activa, Intacct utiliza el valor del campo personalizado como nombre de contacto en la sincronización.

Comportamiento de reserva cuando el campo personalizado está vacío

Si el campo personalizado está vacío cuando se sincroniza un contacto, Intacct añade automáticamente el identificador de ficha de Salesforce al nombre del contacto. Por ejemplo, si el campo personalizado está vacío para un contacto llamado Karla Grace, el contacto se sincroniza con Intacct como Karla Grace-003Xx0000001AbcAAE. La cadena alfanumérica es el identificador único de la ficha de Salesforce.

Esta reserva evita errores de sincronización, pero puede dar lugar a que los nombres de contacto sean menos legibles. Para evitarlo, asegúrate de que el campo personalizado esté rellenado para todos los contactos antes de sincronizar.

Para obtener más información sobre los nombres de contacto duplicados y cuándo usar esta opción, consulte Sincronizar contactos.

Cambiar regla de sincronización

Si el Regla de sincronización de una asignación de campo estándar se puede cambiar, aparecerá un menú desplegable para su uso al seleccionar la línea de campo. Utiliza este menú para seleccionar la dirección en la que se sincroniza el campo. Las opciones son:

• Desde Intacct
  La fuente de datos para el campo es Intacct.
• Para Intacct
  La fuente de datos para el campo es Salesforce.
• Bidireccional
  Cuando se actualiza un campo en cualquiera de las aplicaciones, el campo correspondiente en la otra aplicación también se actualiza al sincronizar.

Cambiar estado

Si el Estado de una asignación de campo estándar se puede cambiar, aparecerá un menú desplegable para su uso al seleccionar la línea de campo.

Utiliza este menú para desactivar los campos que no necesitas sincronizar entre Intacct y Salesforce. La configuración predeterminada es Activo.

• Activo (predeterminado)

  Cuando está activo, la información de un campo se sincroniza entre Intacct y Salesforce, en función de la dirección de sincronización.
  

• Inactivo

  Cuando está inactivo, la información de un campo no se sincroniza entre Intacct y Salesforce.

Restablecer los valores predeterminados de la correlación de campos

Si necesitas restablecer las asignaciones de campos a la configuración predeterminada, ve a Más acciones > Restablecer la correlación de campos predeterminada. Se te pedirá que confirmes que deseas restablecer todas tus correlaciones de campo para un área específica, como Cuentas. Después de confirmar, todas las asignaciones de campos del área seleccionada se restablecerán a su configuración predeterminada.