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Correlación de campos de contacto

Los datos entre Intacct y Salesforce se sincronizan mediante la asignación de campos de una aplicación a otra. Utiliza las correlaciones de campos estándar proporcionadas o crea correlaciones personalizadas entre Intacct y Salesforce.

Existe una relación uno a uno entre los campos de Intacct y Salesforce. No se pueden asignar varios campos de una aplicación a un solo campo de la otra aplicación.

Para ver las correlaciones de campos estándar y personalizadas, ve a la página de configuración de Advanced CRM Integration en Intacct. En la página de configuración, utilice el vínculo de la sección Asignación de campos del objeto que desea configurar.

Si un campo está inactivo en Intacct, ya sea para una correlación de campos estándar o personalizada, no se sincronizará entre Intacct y Salesforce.

Después de suscribirte a Advanced CRM Integration, configura Intacct para interactuar con Salesforce.

Pausar la sincronización

Antes de configurar las opciones de sincronización, Sage Intacct recomienda deshabilitar toda la sincronización con Salesforce mientras realizas cambios en la sincronización.

Para desactivar toda la sincronización:

Inicia sesión en Intacct como administrador.
Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.

Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración de Sage People y seleccione Configurar.
En el Configuración , anula la selección de la opción Habilitar la sincronización de Intacct con Salesforce casilla de verificación y Salvar.

Cuando hayas terminado de realizar cambios en la sincronización, vuelve a la página de suscripción de Intacct y vuelve a habilitar la sincronización.

Correlación de campos estándar de contactos

Contactos de Salesforce Sincronizar con Contactos de Intacct.

La integración avanzada de CRM agrega Facturar a y Enviar a busque campos en las fichas de Cuenta, Oportunidad y Contrato. Los campos de búsqueda crean relaciones con los contactos de Salesforce. Si Facturar a y Enviar a contactos, Intacct crea automáticamente fichas de contacto en Intacct a partir de la dirección que aparece en las fichas de Salesforce. Estos contactos de Intacct creados no se sincronizan con Salesforce.

Para abrir la correlación de campos estándar de contactos:

Inicia sesión en Intacct como administrador.
Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.
En el Configuración , en la pestaña Opciones de sincronización > Contactos , seleccione la sección Correlación de campos Contactos enlace. Se abre el cuadro de diálogo de correlación de campos.

Los campos marcados con un asterisco rojo (*) en el cuadro siguiente no poder se anulan mediante una asignación de campos personalizada y siempre se establecen en Activo. A los campos que no están marcados con un asterisco rojo en esta tabla se les puede cambiar tanto la regla de sincronización como el estado. Ver Cambiar regla de sincronización y Cambiar estado para obtener más información.

Intacct	Salesforce	Regla de sincronización	Estado
* Imprimir como	Nombre	A Intacct	Activo
* Nombre de contacto	ia_crm__Intacct_Contact_ID__c	A Intacct	Activo
Nombre de la sociedad	Account.Name	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Nombre	Nombre	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Apellido	LastName	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Prefijo	Saludo	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Dirección de correo electrónico principal	Correo electrónico	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Teléfono principal	Teléfono	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Teléfono móvil	MobilePhone	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Dirección postal Línea de dirección 1	MailingStreet	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Dirección postal Ciudad	MailingCity (en inglés)	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Dirección postal: estado o territorio	MailingState (Estado de correo)	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Dirección postal: código postal	MailingPostalCode	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Dirección postal País	MailingCountry (en inglés)	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo

Cambiar regla de sincronización

Si el Regla de sincronización de una correlación de campos estándar se puede cambiar, un menú desplegable está disponible para su uso al seleccionar la línea de campo. Utilice este menú para seleccionar la dirección en la que se sincroniza el campo. Las opciones son:

De Intacct
La fuente de datos del campo es Intacct.
Para Intacct
La fuente de datos del campo es Salesforce.
Bidireccional
Cuando se actualiza un campo en cualquiera de las aplicaciones, el campo correspondiente de la otra aplicación también se actualiza en la sincronización.

Los campos de ID de Intacct, como el ID de cuenta o de contrato, no se pueden anular mediante una correlación de campos personalizada y siempre se establecen en estado Activo.

Cambiar estado

Si el Estado de una correlación de campos estándar se puede cambiar, un menú desplegable está disponible para su uso al seleccionar la línea de campo.

Utiliza este menú para desactivar los campos que no necesitas sincronizar entre Intacct y Salesforce. La configuración predeterminada es Activo.

Activo (predeterminado)

Cuando está activo, la información de un campo se sincroniza entre Intacct y Salesforce, en función de la dirección de sincronización.
Inactivo

Cuando está inactivo, la información de un campo no se sincroniza entre Intacct y Salesforce.

Los campos de ID de Intacct, como el ID de cuenta o de contrato, no se pueden anular mediante una correlación de campos personalizada y siempre se establecen en estado Activo.

Restablecer los valores predeterminados de la correlación de campos

Si necesitas restablecer las correlaciones de campos a la configuración predeterminada, ve a Más acciones > Restablecer la correlación de campos predeterminada. Se te pedirá que confirmes que deseas restablecer todas tus correlaciones de campos para un área específica, como Cuentas. Después de confirmar, todas las correlaciones de campos para el área seleccionada se restaurarán a su configuración predeterminada.

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