Sincronizar productos

Productos de Salesforce Sincronizar con Artículos de Intacct.

La sincronización de productos es necesaria si estás sincronizando los Libros de precios. Sin embargo, no es necesaria la sincronización de los libros de precios. Para obtener más información, consulte Tarifas.

Resumen de productos

Sincronización de productos de Salesforce con artículos de Intacct, siendo la práctica recomendada sincronizar los artículos de Intacct con los productos de Salesfore.Los Productos de oportunidad de Salesforce utilizan los artículos disponibles en Intacct para crear transacciones de Intacct. Estos mismos artículos de Intacct se utilizan tanto para los Pedidos como para los Contratos.

Los artículos/productos se sincronizan en función de la dirección de sincronización de productos seleccionada:

  • De Salesforce a Intacct: Los productos se envían de Salesforce a Intacct en función de la Sincronizar con Intacct o seleccionando Sincronizar con Intacct. Para que los cambios se sincronicen correctamente con Intacct al usar Sincronizar con Intacct, debe editar el Producto de oportunidad antes de seleccionar Sincronizar con Intacct.
  • De Intacct a Salesforce: todos los artículos activos de Intacct se envían a Salesforce cuando la sincronización está habilitada.

Normalmente, la dirección de sincronización se establece en De Intacct a Salesforce porque los artículos de Intacct tienen información específica de la contabilidad. Esta información solo se gestiona dentro de Intacct y puede incluir precios de uso para productos basados en el uso, niveles de precios y asociaciones de cuentas del Libro Mayor.

Si ya tienes información para los Artículos y los Productos, mueve la información a la aplicación de origen.
Por ejemplo, si se establece la sincronización Intacct a Salesforce, añade el nombre de cualquier ficha de producto de Salesforce a Intacct o no se sincronizará nunca. Salesforce permite duplicar los nombres de los productos. Intacct no lo hace. Siempre que sea posible, evite el uso de nombres duplicados en Salesforce.
Los códigos de producto y el nombre del producto se utilizan para hacer coincidir el producto con un artículo en Intacct.

La primera vez que sincronices los artículos de Intacct con los productos de Salesforce, la integración buscará y hará coincidir los artículos de Intacct existentes en tu sociedad de Salesforce. Después de la sincronización inicial, se utiliza el comando Sincronizar con Intacct para ajustar qué Productos se sincronizan, si estás sincronizando de Salesforce a Intacct. Puedes eliminar las fichas de producto de los productos que no quieras sincronizar. Al eliminar la ficha de Producto, no se elimina la ficha de Intacct. El registro está desactivado.

Si sincronizas Intacct con Salesforce, después de la sincronización inicial, puedes ajustar qué productos se sincronizan desactivando los artículos que no deseas sincronizar.

Si actualiza un registro en la aplicación de destino, se sobrescribirá la próxima vez que se edite el registro en la aplicación de origen.

Los productos y artículos también se ven influenciados por la sincronización de las listas de precios y los libros de precios. Para obtener más información, consulte Tarifas.

La integración de Advanced CRM es compatible con Salesforce Configure Price Quotes (CPQ). Esto permite que los Productos de Salesforce se agreguen a las Oportunidades de contrato de Salesforce y se sincronicen con Intacct.

Habilitar la sincronización de productos

Para habilitar y establecer la dirección de sincronización de los productos:

  1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

  2. Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.

  3. En el Configuración , en la pestaña Productos de la sección Opciones de sincronización, seleccione el botón Habilitar la sincronización de productos casilla de verificación.
    Cuando se selecciona, los cambios realizados en el producto se sincronizan con la otra aplicación. Cuando se guarda una ficha, se aplican las reglas de correlación de campos y la dirección de sincronización.
  4. Seleccione la opción Dirección de sincronización del producto y Salvar sus cambios.

Ver Correlación de campos de productos para obtener más información sobre la asignación de campos para Productos.