Objetos de origen del asiento de diario

Los objetos de origen de asiento de diario son la base de la configuración de Salesforce para organizaciones sin ánimo de lucro, pero son lo suficientemente flexibles como para utilizarse para otras cosas.

Objetos de origen transaccionales

Advanced CRM Integration para organizaciones sin ánimo de lucro utiliza objetos de origen transaccionales en Salesforce para crear fichas de asiento de diario de Intacct. En las sociedades sin ánimo de lucro, los objetos de origen transaccional que crean las fichas de asiento de diario de Intacct son fichas de Salesforce en las que se introduce un importe de donación, promesa o subvención. Un objeto utilizado con frecuencia para este propósito en Salesforce es el Oportunidad.

Los registros relacionados con el objeto de origen también se pueden utilizar como origen para las líneas de asiento de diario de Intacct. Por ejemplo, una oportunidad de Salesforce se puede utilizar como objeto de origen para el impuesto armonizado sobre las ventas del asiento de diario. Los pagos relacionados en la Oportunidad se pueden utilizar como fuente para el Líneas de asiento de diario.

En este ejemplo, la oportunidad de Salesforce es la Objeto de origen, y los pagos en la Oportunidad son los Objeto de origen secundario.

Requisitos del campo de objeto de origen para líneas de asiento de diario

El objeto de origen de la línea del asiento de diario requiere dos campos de referencia. Advanced CRM Integration utiliza los campos de referencia para almacenar el identificador de fichas de Salesforce. El identificador de ficha de Salesforce se genera cuando se crea la ficha del asiento de diario en Salesforce. Este método está diseñado para evitar que se utilice la misma línea para generar más de una sola línea de asiento de diario a partir del objeto de origen.

Este campo se puede configurar en Salesforce como:

• A Campo de búsqueda al objeto de línea del asiento de diario de Intacct (Recomendado)
  El uso de un campo de búsqueda proporciona una relación de vínculo con el Objeto de origen secundario ficha y línea de asiento de diario de Intacct.
• Un carácter de 18 Campo de texto
  Salesforce tiene un límite en cuanto al número de campos que se pueden añadir a un objeto, lo que puede limitar la configuración.