Objetos de origen del asiento de diario

Los objetos de origen de asiento de diario son la base de su configuración de Salesforce para organizaciones sin fines de lucro, pero son lo suficientemente flexibles como para usarse para otras cosas.

Objetos de origen transaccionales

Advanced CRM Integration para organizaciones sin ánimo de lucro utiliza objetos de origen transaccionales en Salesforce para crear fichas de asientos de diario de Intacct. En las sociedades sin ánimo de lucro, los objetos de origen transaccionales que crean las fichas de asiento de diario de Intacct son fichas de Salesforce en las que se introduce un importe de financiación de donación, promesa o subvención. Un objeto de uso frecuente para este propósito en Salesforce es el Oportunidad.

Las fichas relacionadas con el objeto de origen también se pueden utilizar como origen para las líneas de asientos de diario de Intacct. Por ejemplo, una Oportunidad de Salesforce se puede utilizar como objeto de origen para el Encabezado del asiento de diario. Los pagos relacionados en la Oportunidad se pueden utilizar como fuente para la Líneas de asiento de diario.

En este ejemplo, la Oportunidad de Salesforce es la Objeto de origen, y los pagos de la Oportunidad son los Objeto de origen secundario.

Requisitos del campo de objeto de origen para las líneas de asiento de diario

El objeto de origen de línea de asiento de diario requiere dos campos de referencia. Advanced CRM Integration utiliza los campos de referencia para almacenar el ID de registro de Salesforce. El identificador de registro de Salesforce se genera cuando se crea el registro de asiento de diario en Salesforce. Este método está diseñado para evitar que se use la misma línea para generar más de una línea de asiento de diario a partir del objeto de origen.

Este campo se puede configurar en Salesforce como:

• Un Campo de búsqueda al objeto de línea de asiento de diario de Intacct (Recomendado)
  El uso de un campo de búsqueda proporciona una relación de vínculo con el Objeto de origen secundario y línea de asiento de diario de Intacct.
• Un carácter de 18 Campo de texto
  Salesforce tiene un límite para la cantidad de campos que se pueden agregar a un objeto, lo que puede limitar su configuración.