Descripción general de Advanced CRM Integration para organizaciones sin ánimo de lucro

Sage Intacct ha ampliado las capacidades de Advanced CRM Integration para dar soporte a organizaciones sin ánimo de lucro. Ahora puedes elegir dónde aprovechar los flujos de trabajo de Intacct AR, libro auxiliar y Pedidos. Puedes usar estos flujos de trabajo para cosas como patrocinios o regalos importantes, y dónde agregar flujos de transacciones de datos, como para donaciones diarias.

Las organizaciones sin fines de lucro pueden utilizar nuestros flujos de trabajo flexibles para:

• Mantenga el front office y el back office sincronizados.
• Mejorar la colaboración
• Agiliza la reconciliación
• Utiliza los informes y paneles de control de Sage Intacct para obtener visibilidad.
• Agilice la integración con nuevos niveles de visibilidad en tiempo real en todos los sistemas.

Integración con Salesforce Nonprofit Cloud

La integración avanzada de CRM para organizaciones sin fines de lucro funciona con Salesforce Nonprofit Cloud. Este nuevo producto de Salesforce agiliza las operaciones para organizaciones sin ánimo de lucro, sustituyendo al Nonprofit Success Pack utilizado anteriormente.

Objetos sincronizados

Los nuevos objetos ahora se sincronizan con Salesforce para admitir Advanced CRM Integration para organizaciones sin fines de lucro.

Objeto de Intacct	Dirección de sincronización	Objeto de Salesforce
Cuentas del Libro Mayor	A Salesforce	Cuenta de Intacct
Diarios	A Salesforce	Diario de Intacct
Dimensiones definidas por el usuario	A Salesforce	Intacct Dimensiones definidas por el usuario
Asientos de diario	Insertos: A Intacct Actualizaciones: De Intacct	Asientos de diario de Intacct
Líneas de asiento de diario	Insertos: A Intacct Actualizaciones: De Intacct	Líneas de asiento de diario de Intacct

Asientos de diario

La aplicación Advanced CRM General Ledger y la sincronización del asiento de diario se comportan de forma diferente a otras áreas de la integración. Por ejemplo:

• Las transacciones de asientos de diario se crean primero en Salesforce y, a continuación, las fichas se sincronizan con Intacct.
• Los cambios y actualizaciones de Intacct se sincronizan con el asiento de diario original de Salesforce. El asiento de diario de Intacct tiene Sincronización posterior para que haya un registro tanto de la entrada original como de cualquier transacción modificada en Salesforce.

Estas diferencias le permiten utilizar cualquier objeto de Salesforce como fuente de información de transacción para asientos de diario. Al utilizar cualquier objeto como origen, puedes agrupar las transacciones de Salesforce en un asiento de diario de Intacct, así como programar y automatizar la creación y sincronización de asientos de diario.

Objetos de asiento de diario y de línea de asiento de diario

El asiento de diario de Intacct y los objetos de línea de asiento de diario se incluyen en el paquete Advanced CRM. Estos dos objetos se integran con los diarios del Libro Mayor de Intacct que elijas.

Advanced CRM automatiza la creación del asiento de diario de Intacct y las líneas del asiento de diario en Salesforce, por lo que nunca tendrás que crear manualmente un registro de asiento de diario.

Lo que hace que los asientos de diario de Intacct y los registros de línea de asiento de diario en Salesforce sean únicos son los Sincronizar campos de retroceso. Los campos de sincronización representan lo que está almacenado actualmente en Intacct. Estos campos contienen la información que Salesforce obtiene del proceso de sincronización y cualquier cambio que se realice en Intacct en el registro del asiento de diario.

Por ejemplo, Salesforce sincroniza el archivo Recaudación de fondos para la escuela En Descripción campo. Si este valor se cambia a Recaudación de fondos de la iglesia en Intacct, el cambio se sincroniza de nuevo con el Descripción en el asiento de diario de Salesforce.

Correlación de diarios y asientos de diario

Los asientos de diario de Intacct pueden utilizar cualquier objeto de Salesforce como encabezado del asiento de diario y origen de la línea del asiento de diario. Las correlaciones de objetos y campos se crean en Salesforce entre los objetos de tu elección y el objeto de asiento de diario de Intacct en Salesforce.

Puedes crear varios conjuntos de correlaciones de diario y asientos de diario, lo que te permite crear asientos de diario a partir de varios objetos de Salesforce. Esta flexibilidad admite muchos flujos de trabajo de transacción diferentes. También puedes utilizar las correlaciones de asientos de diario para agrupar muchas transacciones de origen en un único asiento de diario de Intacct.

Dimensión Grupo predeterminado

Otra característica clave del proceso de creación de asientos de diario es la capacidad de automatizar los valores predeterminados de dimensión en el asiento de diario de Intacct. La automatización de los valores predeterminados de dimensión se realiza mediante el Grupo de valores predeterminados de dimensión. En Salesforce, el grupo predeterminado de dimensiones de Intacct proporciona valores predeterminados para las dimensiones de Intacct en el asiento de diario de Intacct.

Se crea una ficha de grupo predeterminado de dimensión para categorizar y realizar un seguimiento de los detalles específicos de los fondos recibidos para cada tipo de donación, dotación o subvención. La categorización y el seguimiento utilizan las capacidades de los informes dimensionales de Intacct.

Los grupos predeterminados de dimensión se asignan a correlaciones específicas de diario y asiento de diario, y se aplican en el momento en que se crea el asiento de diario en Salesforce.

Grupo predeterminado de asignación

Los grupos predeterminados de asignación se pueden asignar a grupos predeterminados de dimensión. Los grupos predeterminados de asignación te proporcionan otro nivel de distribución de fondos entre diferentes cuentas y dimensiones mediante un método basado en porcentajes.

Automatización de la sincronización

Para crear un asiento de diario en Intacct, primero deben suceder dos cosas:

1. Genera la transacción del asiento de diario de Intacct para los registros de origen de Salesforce.
2. Sincroniza el asiento de diario de Intacct de Salesforce a Intacct.

Estos procesos se pueden activar manualmente o a través de flujos de trabajo del generador de procesos. Advanced CRM Integration también proporciona capacidades de programación para automatizar estos pasos.

Requisitos

La integración avanzada de CRM para organizaciones sin fines de lucro no tiene requisitos especiales para su instalación y uso, aparte de la integración básica de Advanced CRM Requisitos.