Herramientas predeterminadas del flujo de trabajo avanzado de documentos de ventas de entrada de pedidos

La aplicación Configuración de Intacct de Salesforce ha añadido herramientas para utilizar con el flujo de trabajo avanzado de documentos de ventas.

Para acceder a las herramientas predeterminadas:

  1. Inicie sesión en Salesforce como administrador.
  2. Vaya a la Configuración de Intacct en la aplicación IntacctAdvanced CRM Integration.
  3. Seleccione la opción Intacct Sincronización pestaña > Pedidos.
  4. Revise las herramientas disponibles y agregue valores predeterminados o asignaciones según sea necesario.
  5. Salvar sus cambios.

Impago del documento de venta

Utilice esta herramienta para definir los valores de campo de documento de ventas predeterminados que se utilizan cuando se crea un documento de ventas.

  1. Seleccione la opción Correlación de campos enlace.

    Se abre la herramienta Valor predeterminado del documento de ventas.

  2. Establezca el parámetro Campo de destino.
    Se trata de un campo del documento de ventas que mostrará información del campo de origen.

  3. Establezca el parámetro Objeto de origen.
    Este es el objeto donde se encuentra el campo que contiene la información que deseas.

  4. Establezca el parámetro Campo de origen.
    Este es el campo que contiene la información que desea ver en el documento de venta.

  5. Escoger Agregar correlación.

  6. Repite estos pasos para todos los campos que sean necesarios.

  7. Salvar sus cambios.

Valor predeterminado del artículo del documento de venta

Esta herramienta se utiliza para definir los valores de campo predeterminados del artículo del documento de ventas que se utilizan cuando se crea un artículo del documento de ventas.

  1. Seleccione la opción Correlación de campos enlace.

    Se abre la herramienta Valor predeterminado del artículo del documento de ventas.

  2. Establezca el parámetro Campo de destino.
    Se trata de un campo del documento de ventas que mostrará información del campo de origen.

  3. Establezca el parámetro Objeto de origen.
    Este es el objeto donde se encuentra el campo de artículo que contiene la información que desea.

  4. Establezca el parámetro Campo de origen.
    Este es el campo de artículo que contiene la información que desea ver en el documento de venta.

  5. Escoger Agregar correlación.

  6. Repite estos pasos para todos los campos que sean necesarios.

  7. Salvar sus cambios.