Herramientas predeterminadas del flujo de trabajo avanzado de documentos de ventas de Pedidos

La aplicación Configuración de Intacct en Salesforce ha añadido herramientas para utilizar con el flujo de trabajo avanzado de documentos de ventas.

Para acceder a las herramientas predeterminadas:

  1. Inicia sesión en Salesforce como administrador.
  2. Ir a la Configuración de Intacct pestaña en la aplicación IntacctAdvanced CRM Integration.
  3. Selecciona el icono Intacct Sincronización pestaña > Pedidos.
  4. Revisa las herramientas disponibles y añade valores predeterminados o correlaciones según sea necesario.
  5. Guarda los cambios.

Valor predeterminado del documento de venta

Utiliza esta herramienta para definir los valores predeterminados del campo del documento de ventas que se utilizan cuando se crea un documento de ventas.

  1. Selecciona el icono Correlación de campos enlace.

    Se abre la herramienta predeterminada del documento de ventas.

  2. Establezca el parámetro Campo de destino.
    Este es un campo en el documento de ventas que mostrará información del campo de origen.

  3. Establezca el parámetro Objeto de origen.
    Este es el objeto donde se encuentra el campo que contiene la información que desea.

  4. Establezca el parámetro Campo de origen.
    Este es el campo que contiene la información que desea ver en el documento de ventas.

  5. Seleccionar Añadir correlación.

  6. Repite estos pasos para tantos campos como sea necesario.

  7. Guarda los cambios.

Valor predeterminado del artículo del documento de venta

Esta herramienta se utiliza para definir los valores predeterminados del campo del artículo del documento de ventas que se utilizan cuando se crea un artículo del documento de ventas.

  1. Selecciona el icono Correlación de campos enlace.

    Se abre la herramienta Elemento del documento de ventas predeterminado.

  2. Establezca el parámetro Campo de destino.
    Este es un campo en el documento de ventas que mostrará información del campo de origen.

  3. Establezca el parámetro Objeto de origen.
    Este es el objeto donde se encuentra el campo de artículo que contiene la información que desea.

  4. Establezca el parámetro Campo de origen.
    Este es el campo del artículo que contiene la información que desea ver en el documento de ventas.

  5. Seleccionar Añadir correlación.

  6. Repite estos pasos para tantos campos como sea necesario.

  7. Guarda los cambios.