Correlación avanzada de campos de documento de ventas de Pedidos

Los datos entre Intacct y Salesforce se sincronizan mediante la correlación de campos de una aplicación a otra. Utiliza las asignaciones de campos estándar proporcionadas o crea asignaciones personalizadas entre Intacct y Salesforce.

Existe una relación uno a uno entre los campos de Intacct y Salesforce. No se pueden asignar varios campos de una aplicación a un solo campo de la otra aplicación.

Para ver las correlaciones de campos personalizado y estándar, ve a la página de configuración de Advanced CRM Integration en Intacct. En la página de configuración, utiliza el enlace de la sección Correlación de campos del objeto que deseas configurar.

Si un campo está inactivo en Intacct para una correlación de campo personalizado o estándar, no se sincronizará entre Intacct y Salesforce.

Las oportunidades de Salesforce se utilizan para generar presupuestos de ventas, pedidos y facturas de Intacct. Pedidos utiliza tarifas y entradas diferentes a las utilizadas en la aplicación Contratos de Intacct.

Las transacciones de Pedidos de Intacct se sincronizan con objetos personalizados proporcionados por Intacct en Salesforce.

Visión general de las transacciones de ventas

Ahora puedes crear documentos de Pedidos directamente en Salesforce, ya sea desde un objeto o como un documento independiente. A continuación, sincroniza el documento con Sage Intacct, ya sea manualmente o mediante el programador de la aplicación Intacct en Salesforce, para automatizar la sincronización.

El flujo de trabajo avanzado de documentos de ventas utiliza un único objeto de Intacct en Salesforce para coordinar la sincronización desde Intacct y, a continuación, de nuevo a Salesforce. Este objeto se denomina objeto de documento de ventas.

Para habilitar este flujo de trabajo, selecciona el icono Habilitar el flujo de trabajo avanzado de documentos de ventas casilla de verificación. La tabla de sincronización de transacciones de ventas cambia de la configuración clásica a la configuración avanzada del flujo de trabajo.

El flujo de trabajo avanzado de documentos de ventas habilitado en la tabla de sincronización de transacciones de ventas en la página de configuración de Intacct.

  1. El campo Nombre del documento te permite seleccionar el tipo de documento de Pedidos.

  2. Comprobar De Salesforce para que los datos se sincronicen de Salesforce a Intacct.

  3. Comprobar A Salesforce para que los datos de Intacct se sincronicen con Salesforce.

  4. Comprobar Incluir detalles para que los detalles de la partida del equipo original se sincronicen con Salesforce.

  5. Utilice el parámetro Mapa Enlaces para Encabezado y Detalle para asignar los detalles de la partida factura de venta al objeto de documento de ventas de Intacct personalizado en Salesforce.

  6. Guarda los cambios.

Pausar la sincronización

Antes de configurar las opciones de sincronización, Sage Intacct recomienda deshabilitar toda sincronización con Salesforce mientras realizas cambios en la sincronización.

Para desactivar toda la sincronización:

  1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

  2. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones > Integración de Advanced CRM y selecciona Configurar.

    Ir a Sociedad > Admin. > Suscripciones > Integración de Sage People y seleccione Configurar.

  3. En el Ajustes pestaña, anula la selección del icono Habilitar la sincronización de Intacct con Salesforce casilla de verificación y Guardar.

Cuando hayas terminado de realizar cambios en la sincronización, vuelve a la página de suscripción de Intacct y vuelve a habilitar la sincronización.

Flujo de trabajo avanzado de documentos de ventas

Para establecer la configuración de la transacción de ventas:

  1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

  2. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones > Integración de Advanced CRM y selecciona Configurar.

  3. En el Sincronización de transacciones de ventas Sección de Integración de Pedidos, utiliza la tabla de sincronización de transacciones de ventas para Definir las opciones de sincronización y Guardar tus cambios.

La integración avanzada de CRM proporciona correlaciones de campos estándar y objetos personalizados para las sincronizaciones de transacciones de ventas.

Correlación de campos de encabezado estándar

En la tabla siguiente se enumeran las correlaciones de campos estándar para las sincronizaciones avanzadas del flujo de trabajo de documentos de ventas.

Puedes cambiar el estado de las siguientes asignaciones de campos. Para obtener más información, consulte Cambiar estado.

Intacct Salesforce Regla de sincronización Estado
Identificador de cliente
(CUSTVENDID)		 Account
(ia_crm__Account__c)		 Bidireccional Activo
Fecha
(CUANDO SE CREA)		 Date
(ia_crm__Date__c)		 De Intacct Activo
Tipo
(DOCPARID)		 Tipo de documento
(ia_crm__Intacct_Transaction__c)		 Bidireccional Activo
Estado del pago
(ESTADO DEL PAGO)		 Payment Status
(ia_crm__Payment_Status__c)		 De Intacct Activo
Número de teléfono móvil
(DOCNO)		 Número de documento
(ia_crm__Document_Number__c)		 Por defecto: Bidireccional Por defecto: Activo
Mensaje
(MENSAJE)		 Descripción
(ia_crm__Description__c)		 Por defecto: Bidireccional Por defecto: Activo
Número de teléfono móvil de referencia
(PONUMERO)		 Número de referencia
(ia_crm__Reference_Number__c)		 Por defecto: Bidireccional Por defecto: Activo
Subtotal
(SUBTOTAL)		 Subtotal
(ia_crm__Subtotal__c)		 De Intacct Por defecto: Activo
Total
(TOTAL)		 Total (ia_crm__Total__c) De Intacct Por defecto: Activo
Condiciones de pago
(SODOCUMENT.TERM.NAME)		 Term
(ia_crm__Term__c)		 Por defecto: Bidireccional Por defecto: Activo
Estado
(ESTADO)		 State
(ia_crm__State__c)		 Valor predeterminado de Intacct Por defecto: Activo
Contacto de facturación: Imprimir como
(DOCUMENTO ÚNICO. BILLTO. PRINTAS)		 Nombre de facturación
(ia_crm__Bill_to_Name__c)		 Valor predeterminado de Intacct Por defecto: Activo
Nombre del contacto de facturación
(DOCUMENTO ÚNICO. BILLTO. NOMBRE DE CONTACTO)		 Facturar a
(ia_crm__Bill_to__c)		 Por defecto: Bidireccional Por defecto: Activo
ID de contrato
(CNCONTRACTID)		 Contract
(ia_crm__Contract__c)		 Valor predeterminado de Intacct Por defecto: Activo
Contacto de envío: Imprimir como
(DOCUMENTO ÚNICO. ENVIAR A. PRINTAS)		 Nombre del envío
(ia_crm__Ship_to_Name__c)		 Valor predeterminado de Intacct Por defecto: Activo
Nombre del contacto de envío
(DOCUMENTO ÚNICO. ENVIAR A. NOMBRE DE CONTACTO)		 Enviar a
(ia_crm__Ship_to__c)		 Por defecto: Bidireccional Por defecto: Activo
Fecha de vencimiento
(A SU VENCIMIENTO)		 Due Date
(ia_crm__Due_Date__c)		 Por defecto: Bidireccional Por defecto: Activo

Correlación de campos de detalle estándar

Puedes cambiar el estado de las siguientes asignaciones de campos. Para obtener más información, consulte Cambiar estado.

Intacct Salesforce Regla de sincronización Estado
ID del artículo
(ITEMID)		 Product
(ia_crm__Product__c)		 Bidireccional Activo
Contrato
(CONTRACTID)		 Contract
(ia_crm__Contract__c)		 Por defecto: Bidireccional Por defecto: Activo
Departamento
(DEPARTAMENTO)		 Department
(ia_crm__Department__c)		 Por defecto: Bidireccional Por defecto: Activo
Empleado
(EMPLOYEEID)		 Empleado
(ia_crm__Employee__c)		 Por defecto: Bidireccional Por defecto: Activo
Ubicación
(UBICACIÓN)		 Ubicación de Intacct
(ia_crm__Intacct_Location__c)		 Por defecto: Bidireccional Por defecto: Activo
Proyecto
(PROJECTID)		 Project
(ia_crm__Project__c)		 Por defecto: Bidireccional Por defecto: Activo
Descripción del artículo
(ITEMDESC)		 Descripción del artículo
(ia_crm__Item_Description__c)		 Por defecto: Bidireccional Por defecto: Activo
Número de teléfono móvil
(LINE_NO)		 Line Number
(ia_crm__Line_Number__c)		 Por defecto: Bidireccional Por defecto: Activo
Nota
(NOTA)		 Memo
(ia_crm__Memo__c)		 Por defecto: Bidireccional Por defecto: Activo
Cantidad
(UIQTY)		 Quantity
(ia_crm__Quantity__c)		 Bidireccional Activo
Precio sugerido
(PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO)		 List Price
(ia_crm__List_Price__c)		 Por defecto: Bidireccional Por defecto: Activo
Fecha de finalización
(REVRECENDDATE)		 Service End Date
(ia_crm__Service_End_Date__c)		 Por defecto: Bidireccional Por defecto: Activo
Fecha de inicio
(REVRECSTARTDATE)		 Service Start Date
(ia_crm__Service_Start_Date__c)		 Por defecto: Bidireccional Por defecto: Activo
Unidad
(UNIDAD)		 Unit
(ia_crm__Unit__c)		 Por defecto: Bidireccional Por defecto: Activo
Identificador de almacén
(ALMACÉN. LOCATION_NO)		 Warehouse
(ia_crm__Warehouse__c)		 Valor predeterminado de Intacct Por defecto: Activo
Enviar a
(ENVIAR A. NOMBRE DE CONTACTO)		 Contacto de envío
(ia_crm__Ship_to_Contact__c)		 Por defecto: Bidireccional Por defecto: Activo
Plantilla de renovación
(RENEWALMACRO)		 Renewal Template
(ia_crm__Renewal_Template__c)		 Por defecto: Bidireccional Por defecto: Activo
Plantilla Rev Rec
(REVRECTEMPLATE)		 Plantilla de reconocimiento de ingresos
(ia_crm__Revenue_Recognition_Template__c)		 Por defecto: Bidireccional Por defecto: Activo
Precio
(UIPRICE)		 Sales Price
(ia_crm__Sales_Price__c)		 Por defecto: Bidireccional Por defecto: Activo

Cambiar estado

Si el Estado de una asignación de campo estándar se puede cambiar, aparecerá un menú desplegable para su uso al seleccionar la línea de campo.

Utiliza este menú para desactivar los campos que no necesitas sincronizar entre Intacct y Salesforce. La configuración predeterminada es Activo.

  • Activo (predeterminado)

    Cuando está activo, la información de un campo se sincroniza entre Intacct y Salesforce, en función de la dirección de sincronización.

  • Inactivo

    Cuando está inactivo, la información de un campo no se sincroniza entre Intacct y Salesforce.

Los campos de identificador de Intacct, como el identificador de cuenta o contrato, no se pueden anular mediante una correlación de campos personalizado y siempre se establecen en estado Activo.

Objetos personalizados

Estos objetos personalizados se pueden añadir a los formatos de página de Salesforce mediante el campo personalizado para cada objeto proporcionado en el paquete. Los objetos personalizados proporcionados por Intacct en el paquete de Advanced CRM Integration son:

Objetos de Pedidos de Intacct Objetos personalizados de Salesforce

Sales Quotes

Sales Quotes

Sales Credit Memo

Others Sales Document

Sales Orders

Sales Orders

Sales Invoices

Sales Invoices

Order Entry Revenue Recognition template

Rev rec Template
(ia_crm__Rev_Rec_Template__c)

Order Entry Renewal Template

Renewal Template
(ia_crm__Renewal_Template__c)

Configuración de pagos

La tabla de sincronización de transacciones de ventas te permite elegir qué transacciones pueden transferirse de Salesforce y cuáles se contabilizan en Salesforce. Cuando seleccionas el icono Detalles de pago , Intacct también contabiliza información detallada de pago en Salesforce. Los detalles de pago ofrecen información sobre los balances abiertos y el historial de pagos.

Restablecer los valores predeterminados de la correlación de campos

Si necesitas restablecer las asignaciones de campos a la configuración predeterminada, ve a Más acciones > Restablecer la correlación de campos predeterminada. Se te pedirá que confirmes que deseas restablecer todas tus correlaciones de campo para un área específica, como Cuentas. Después de confirmar, todas las asignaciones de campos del área seleccionada se restablecerán a su configuración predeterminada.