Correlación avanzada de campos de documento de ventas de pedidos

Los datos entre Intacct y Salesforce se sincronizan mediante la asignación de campos de una aplicación a otra. Utiliza las correlaciones de campos estándar proporcionadas o crea correlaciones personalizadas entre Intacct y Salesforce.

Para ver las correlaciones de campos estándar y personalizadas, ve a la página de configuración de Advanced CRM Integration en Intacct. En la página de configuración, utilice el vínculo de la sección Asignación de campos del objeto que desea configurar.

Las Oportunidades de Salesforce se utilizan para generar presupuestos de ventas, pedidos y facturas de Intacct. La entrada de pedidos utiliza tarifas y entradas diferentes a las utilizadas en la aplicación Contratos de Intacct.

Las transacciones de Pedidos de Intacct se sincronizan con objetos personalizados proporcionados por Intacct en Salesforce.

Resumen de transacciones de ventas

Ahora puedes crear documentos de Pedidos directamente en Salesforce, ya sea a partir de un objeto o como un documento independiente. A continuación, sincroniza el documento con Sage Intacct, ya sea manualmente o mediante el programador de la aplicación Intacct de Salesforce para automatizar la sincronización.

El flujo de trabajo avanzado de documentos de ventas utiliza un único objeto de Intacct en Salesforce para coordinar la sincronización desde Intacct y, a continuación, de vuelta a Salesforce. Este objeto se denomina Objeto de documento de venta.

Para habilitar este flujo de trabajo, seleccione la opción Habilitar el flujo de trabajo avanzado de documentos de ventas casilla de verificación. La tabla de sincronización de transacciones de ventas cambia de la configuración clásica a la configuración de flujo de trabajo avanzada.

1. El campo Nombre del documento le permite seleccionar el tipo de documento de Pedidos.

2. Comprobar De Salesforce para que los datos se sincronicen de Salesforce a Intacct.

3. Comprobar A Salesforce para que los datos de Intacct se sincronicen con Salesforce.

4. Comprobar Incluir detalles para que los detalles de las partidas de Equipo original se sincronicen con Salesforce.

5. Utilice la función Mapa Enlaces para Encabezado y Detalle para asignar los detalles del elemento de la factura de venta al objeto de documento de venta personalizado de Intacct en Salesforce.

6. Salvar sus cambios.

Pausar la sincronización

Antes de configurar las opciones de sincronización, Sage Intacct recomienda deshabilitar toda la sincronización con Salesforce mientras realizas cambios en la sincronización.

Cuando hayas terminado de realizar cambios en la sincronización, vuelve a la página de suscripción de Intacct y vuelve a habilitar la sincronización.

Flujo de trabajo avanzado de documentos de ventas

Para establecer la configuración de la transacción de ventas:

1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

2. Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.

3. En Sincronización de transacciones de ventas Sección de Integración de pedidos, utilice la tabla de sincronización de transacciones de ventas para Establecer opciones de sincronización y Salvar sus cambios.

Advanced CRM Integration proporciona correlaciones de campos estándar y objetos personalizados para sincronizaciones de transacciones de ventas.

• Correlación de campos estándar
• Objetos personalizados

Correlación de campos de encabezado estándar

En la tabla siguiente se enumeran las correlaciones de campos estándar para las sincronizaciones avanzadas del flujo de trabajo de documentos de ventas.

Puede cambiar el estado de las siguientes correlaciones de campos. Para obtener más información, consulte Cambiar estado.

Intacct	Salesforce (en inglés)	Regla de sincronización	Estado
Identificador de cliente (CUSTVENDID)	Cuenta (ia_crm__Account__c)	Bidireccional	Activo
Fecha (CUANDO SE CREA)	Fecha (ia_crm__Date__c)	De Intacct	Activo
Tipo (DOCPARID)	Tipo de documento (ia_crm__Intacct_Transaction__c)	Bidireccional	Activo
Estado del pago (ESTADO DEL PAGO)	Estado del pago (ia_crm__Payment_Status__c)	De Intacct	Activo
Número de documento (DOCNO)	Document Number (ia_crm__Document_Number__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Mensaje (MENSAJE)	Description (ia_crm__Description__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Número de referencia (PONUMBER)	Número de referencia (ia_crm__Reference_Number__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Subtotal (SUBTOTAL)	Subtotal (ia_crm__Subtotal__c)	De Intacct	Predeterminado: Activo
Total (TOTAL)	Total (ia_crm__Total__c)	De Intacct	Predeterminado: Activo
Condiciones de pago (SODOCUMENT.TERM.NAME)	Término (ia_crm__Term__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Estado (ESTADO)	Estado (ia_crm__State__c)	Valor predeterminado de Intacct	Predeterminado: Activo
Contacto de facturación: Imprimir como (SODOCUMENTO. BILLTO. PRINTAS)	Facturar al nombre (ia_crm__Bill_to_Name__c)	Valor predeterminado de Intacct	Predeterminado: Activo
Nombre del contacto de facturación (SODOCUMENTO. BILLTO. NOMBRE DEL CONTACTO)	Facturar a (ia_crm__Bill_to__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Identificador del contrato (CNCONTRACTID)	Contract (ia_crm__Contract__c)	Valor predeterminado de Intacct	Predeterminado: Activo
Contacto de envío: Imprimir como (SODOCUMENTO. ENVÍO. PRINTAS)	Nombre de envío (ia_crm__Ship_to_Name__c)	Valor predeterminado de Intacct	Predeterminado: Activo
Nombre del contacto de envío (SODOCUMENTO. ENVÍO. NOMBRE DEL CONTACTO)	Enviar a (ia_crm__Ship_to__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Fecha de vencimiento (CUÁNDO)	Due Date (ia_crm__Due_Date__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo

Correlación de campos de detalle estándar

Puede cambiar el estado de las siguientes correlaciones de campos. Para obtener más información, consulte Cambiar estado.

Intacct	Salesforce	Regla de sincronización	Estado
Id. del artículo (ITEMID)	Producto (ia_crm__Product__c)	Bidireccional	Activo
Contrato (CONTRACTID)	Contract (ia_crm__Contract__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Departamento (DEPARTAMENTO)	Department (ia_crm__Department__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Empleado (EMPLOYEEID)	Empleado (ia_crm__Employee__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Ubicación (UBICACIÓN)	Ubicación de Intacct (ia_crm__Intacct_Location__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Proyecto (PROYECTID)	Project (ia_crm__Project__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Descripción del artículo (ITEMDESC)	Descripción del artículo (ia_crm__Item_Description__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Número de línea (LINE_NO)	Line Number (ia_crm__Line_Number__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Memorándum (NOTA)	Memo (ia_crm__Memo__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Cantidad (UIQTY)	Quantity (ia_crm__Quantity__c)	Bidireccional	Activo
Precio sugerido (PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO)	Precio de lista (ia_crm__List_Price__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Fecha final (REVRECENDDATE)	Fecha de finalización del servicio (ia_crm__Service_End_Date__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Fecha de inicio (REVRECSTARTDATE)	Fecha de inicio del servicio (ia_crm__Service_Start_Date__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Unidad (UNIDAD)	Unit (ia_crm__Unit__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Identificador de almacén (ALMACÉN. LOCATION_NO)	Warehouse (ia_crm__Warehouse__c)	Valor predeterminado de Intacct	Predeterminado: Activo
Enviar a (SHIPTO. NOMBRE DEL CONTACTO)	Enviar a contacto (ia_crm__Ship_to_Contact__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Plantilla de renovación (RENOVACIÓNMACRO)	Plantilla de renovación (ia_crm__Renewal_Template__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Plantilla Rev rec (REVRECTEMPLATE)	Plantilla de reconocimiento de ingresos (ia_crm__Revenue_Recognition_Template__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Precio (UIPRICE)	Precio de venta (ia_crm__Sales_Price__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo

Cambiar estado

Si el Estado de una correlación de campos estándar se puede cambiar, un menú desplegable está disponible para su uso al seleccionar la línea de campo.

Utiliza este menú para desactivar los campos que no necesitas sincronizar entre Intacct y Salesforce. La configuración predeterminada es Activo.

• Activo (predeterminado)

  Cuando está activo, la información de un campo se sincroniza entre Intacct y Salesforce, en función de la dirección de sincronización.
  

• Inactivo

  Cuando está inactivo, la información de un campo no se sincroniza entre Intacct y Salesforce.

Objetos personalizados

Estos objetos personalizados se pueden agregar a los diseños de página de Salesforce, utilizando el campo personalizado para cada objeto proporcionado en el paquete. Los objetos personalizados proporcionados por Intacct en el paquete Advanced CRM Integration son:

Objetos de entrada de pedidos de Intacct	Objetos personalizados de Salesforce
Sales Quotes	Sales Quotes
Sales Credit Memo	Others Sales Document
Sales Orders	Sales Orders
Sales Invoices	Sales Invoices
Order Entry Revenue Recognition template	Rev rec Template (ia_crm__Rev_Rec_Template__c)
Order Entry Renewal Template	Renewal Template (ia_crm__Renewal_Template__c)

Configuración de pago

La tabla de sincronización de transacciones de ventas te permite elegir qué transacciones pueden transferirse de Salesforce y cuáles se contabilizan en Salesforce. Al seleccionar la opción Detalles de pago , Intacct también contabiliza información detallada de pago en Salesforce. Los detalles de pago ofrecen información sobre los balances abiertos y el historial de pagos.

Restablecer los valores predeterminados de la correlación de campos

Si necesitas restablecer las correlaciones de campos a la configuración predeterminada, ve a Más acciones > Restablecer la correlación de campos predeterminada. Se te pedirá que confirmes que deseas restablecer todas tus correlaciones de campos para un área específica, como Cuentas. Después de confirmar, todas las correlaciones de campos para el área seleccionada se restaurarán a su configuración predeterminada.