Sincronizar transacciones de ventas

Las transacciones de pedidos de Sage Intacct se sincronizan con objetos personalizados proporcionados por Intacct en Salesforce.

Resumen de transacciones de ventas

Los objetos personalizados de Salesforce son de solo lectura y reflejan el documento original de Intacct. Estos registros se pueden crear en Salesforce utilizando el método Crear <Transaction> botones que se pueden agregar a los diseños de página después de haber instalado el paquete Advanced CRM Integration.</Transaction> Los detalles de la partida de transacción para estos registros también se pueden sincronizar con Salesforce.

La sincronización te permite definir qué definiciones de transacciones de Pedidos se pueden utilizar en Salesforce y qué transacciones devuelve Intacct a Salesforce. Por ejemplo, puedes permitir que los usuarios de Salesforce contabilicen Presupuestos de venta y Pedidos de venta de Salesforce, pero que no puedan introducir Facturas de venta. A continuación, puedes configurar las Facturas de venta para que se contabilicen de Intacct a Salesforce para cerrar el bucle.

Seleccionar la configuración de la transacción de ventas:

1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

2. Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.

3. Opcionalmente, en el Configuración , en la pestaña Sincronización de transacciones de ventas Sección de Integración de pedidos, seleccione el botón Relación individual casilla de verificación (véase Relaciones uno a uno).
4. Utilice la función Tabla de sincronización de transacciones de ventas para configurar las opciones de sincronización y Salvar sus cambios. Puede utilizar la configuración de flujo de trabajo clásica o avanzada.
   • Flujo de trabajo clásico de transacciones de ventas
   • Flujo de trabajo avanzado de documentos de ventas

Relaciones uno a uno

Advanced CRM Integration utiliza una relación de uno a muchos como valor predeterminado para las relaciones entre las transacciones de ventas y los registros de oportunidades. Puedes tener más de un tipo de transacción asociado a una Oportunidad.

Al seleccionar la opción Relación individual , la integración solo permite un registro por tipo de transacción. Cuando se selecciona, no se pueden crear otras fichas para los tipos de transacción correlacionados.

Flujo de trabajo clásico de transacciones de ventas

El flujo de trabajo clásico de transacciones de ventas sincroniza los datos entre Intacct y Salesforce, con información de solo lectura de cada sistema disponible en el otro.

Sincroniza fichas de Salesforce como información de solo lectura en Intacct mediante la tabla de transacciones de ventas:

1. El campo Nombre del documento le permite seleccionar el tipo de documento de Pedidos.

2. Comprobar De Salesforce para que los datos de los pedidos provengan de Salesforce.

3. Utilizar los encabezados y los detalles Mapa enlaces para asignar el encabezado del documento de Equipo original y la información de la partida al encabezado de oportunidad y a los detalles del producto de oportunidad.

También puedes sincronizar fichas con Salesforce desde Intacct como información de solo lectura:

1. El campo Nombre del documento le permite seleccionar el tipo de documento de Pedidos.

2. Comprobar A Salesforce para que los datos de Intacct basados en el tipo de documento se sincronicen con Salesforce.

3. Comprobar Incluir detalles para que los detalles de los elementos de Intacct también se sincronicen con Salesforce.

4. Utilice la función Mapa enlaces para encabezados y detalles para asignar los detalles del elemento de la factura de venta al objeto personalizado de facturas de IntacctSales en Salesforce.

Para obtener más información sobre la correlación de campos de Pedidos para el flujo de trabajo clásico de transacciones de ventas, consulteCorrelación de campos de transacciones de ventas clásicas de pedidos.

Flujo de trabajo avanzado de documentos de ventas

Ahora puedes crear documentos de Pedidos directamente en Salesforce, ya sea a partir de un objeto o como un documento independiente. A continuación, sincroniza el documento con Sage Intacct, ya sea manualmente o mediante el programador de la aplicación Intacct de Salesforce para automatizar la sincronización.

El flujo de trabajo avanzado de documentos de ventas utiliza un único objeto de Intacct en Salesforce para coordinar la sincronización desde Intacct y, a continuación, de vuelta a Salesforce. Este objeto se denomina Objeto de documento de venta.

Para habilitar este flujo de trabajo, seleccione la opción Habilitar el flujo de trabajo avanzado de documentos de ventas casilla de verificación. La tabla de sincronización de transacciones de ventas cambia de la configuración clásica a la configuración de flujo de trabajo avanzada.

1. El campo Nombre del documento le permite seleccionar el tipo de documento de Pedidos.

2. Comprobar De Salesforce para que los datos se sincronicen de Salesforce a Intacct.

3. Comprobar A Salesforce para que los datos de Intacct se sincronicen con Salesforce.

4. Comprobar Incluir detalles para que los detalles de las partidas de Equipo original se sincronicen con Salesforce.

5. Utilice la función Mapa Enlaces para Encabezado y Detalle para asignar los detalles del elemento de la factura de venta al objeto de documento de venta personalizado de Intacct en Salesforce.

6. Salvar sus cambios.

Para obtener más información sobre la correlación de campos para el flujo de trabajo avanzado de documentos de ventas, consulteCorrelación avanzada de campos de documento de ventas de pedidos.

Flujos de trabajo clásicos frente a flujos de trabajo avanzados

Para garantizar una sincronización de datos fluida, Intacct recomienda evaluar cómo se integran los flujos de trabajo clásicos y avanzados con los procesos existentes. Estos flujos de trabajo utilizan diferentes objetos en Salesforce para la sincronización de datos. Por lo tanto, no se recomienda cambiar con frecuencia entre los flujos de trabajo, ya que puede generar confusión con respecto a la ubicación de los datos y el comportamiento esperado.

Intacct recomienda analizar cómo se alinea cada flujo de trabajo con los procesos existentes. Pruebe los flujos de trabajo en un entorno de pruebas antes de implementar cualquier cambio en su entorno de producción.

Selecciona el flujo de trabajo que mejor se adapte a las necesidades de tu negocio para mantener la coherencia de una experiencia optimizada.

Configuración de pago

La tabla de sincronización de transacciones de ventas te permite seleccionar qué transacciones pueden provenir de Salesforce y cuáles se devuelven a Salesforce. Al seleccionar la opción Detalles de pago , Intacct también contabiliza información detallada de pago en Salesforce. Los detalles de pago ofrecen información sobre los balances abiertos y el historial de pagos.

Al seleccionar Habilitar la sincronización de pagos de cuentas a cobrar, Salesforce e Intacct sincronizan automáticamente los registros de pago. Esto mantiene actualizada la información de pago, mejora el seguimiento y la generación de informes, y permite la asignación de campos para pagos y detalles de Cuentas a cobrar.

Para configurar la aplicación Pedidos para sincronizar la información de pago:

1. En Intacct, realiza una de las siguientes acciones:

2. Vete a Pedidos > Arreglo Configuración >.
3. Vete a > de la empresa Admin > Suscripciones. A continuación, seleccione la opción Pedidos y seleccione Configurar.

4. En el Configuración general , en la pestaña Habilitar funcionalidad , seleccione Mostrar el estado del pago.

5. Salvar sus cambios.

6. Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.

7. En Integración de pedidos , seleccione la sección Detalles de pago casilla de verificación.

8. Escoger Habilitar la sincronización de pagos de cuentas a cobrar para activar la sincronización de pagos de Cuentas a cobrar.
   Cuando se selecciona, las correlaciones de campos para los pagos de Cuentas a cobrar pasan a estar disponibles:

   • Pagos de cuentas a cobrar (encabezados)
   • Detalles de pago de Cuentas a cobrar (líneas)
   Ponte en contacto con tu administrador de cuentas o envía un ticket de soporte para solicitar acceso a los pagos de cuentas a cobrar para la integración avanzada de CRM. No verás la opción de activar la sincronización a menos que ya tengas acceso.

9. Salvar sus cambios.