Programadores de trabajos de documentos de ventas avanzados de Pedidos

La aplicación Configuración de Intacct en Salesforce ha añadido herramientas para utilizar con el flujo de trabajo avanzado de documentos de ventas.

Para acceder a las herramientas del programador de trabajos:

1. Inicia sesión en Salesforce como administrador.
2. Ir a la Configuración de Intacct pestaña en la aplicación IntacctAdvanced CRM Integration.
3. Selecciona el icono Intacct Sincronización pestaña > Pedidos.
4. Revisa las herramientas disponibles y añade valores predeterminados o correlaciones según sea necesario.
5. Guarda los cambios.

Crear trabajo de documento de ventas

Este programador de trabajos está diseñado específicamente para el flujo de trabajo avanzado de documentos de ventas.

Utiliza el programador de trabajos Crear documento de ventas cuando se hayan creado facturas, pero aún no se hayan creado documentos de ventas asociados. El programador de trabajos creará tanto el documento de ventas como las fichas de línea del documento de ventas para las facturas u oportunidades que aún no tengan documentos de ventas asociados.

Por ejemplo, puede programar el trabajo para que se ejecute semanalmente los miércoles. Los documentos de ventas y las fichas de línea de documentos de ventas se crean el miércoles, lo que da tiempo para que se revisen estos documentos antes de sincronizarlos con Intacct.

Sincronizar trabajo de documento de ventas

Este programador de trabajos está diseñado específicamente para el flujo de trabajo avanzado de documentos de ventas.

Utiliza el programador de trabajos de sincronización de documentos de ventas para sincronizar documentos de ventas con Intacct.

Por ejemplo, puedes configurar la sincronización para que se ejecute a medianoche al final de la semana. Los nuevos documentos de ventas que se crearon durante la semana se sincronizan con Intacct. Esto da tiempo para que se revisen los documentos de ventas antes de sincronizarlos con Intacct.

Crear un trabajo programado

El programador Crear documento de ventas y el programador Sincronizar documento de ventas tienen los mismos controles.

Para crear una nueva programación de trabajo:

1. Para cualquiera de los programadores, selecciona el icono Horario enlace.

2. Ingrese el Nombre del trabajo.
   

   Los nombres de los trabajos deben ser únicos.

3. Selecciona el icono Frecuencia que el trabajo se ejecutará: Semanal o bien Mensual.

4. Introduce la información de programación según sea necesario.

5. Selecciona los criterios de filtro.

6. Seleccionar Programar trabajo.

Opciones de trabajo semanal

Al crear un trabajo que se ejecuta semanalmente, estas son las opciones disponibles.

• Se repite cada semana en: Selecciona el día o los días en que se ejecutará el trabajo.

• Hora de inicio preferida: Selecciona la hora a la que se ejecutará el trabajo. Si seleccionas más de un día a la semana para que se ejecute el trabajo, la hora de inicio será la misma para cada día.

• Criterios de filtro: Estos son los criterios que utiliza el programador para determinar qué registros crear o sincronizar con Intacct,

  • Campo: Selecciona el campo que activará un trabajo de creación o sincronización.

  • Operador: Selecciona un operador para tu campo. En función del campo seleccionado, se pueden utilizar una o varias de las siguientes opciones.

    • Igual

    • No es igual

    • Menor que

    • Mayor que

    • Menor o igual

    • Mayor o igual

    • Contiene

    • No contiene

    • Comienza con

  • Valor: Introduce un valor o déjalo en blanco para encontrar valores vacíos.

    En función del campo que elijas, puedes introducir texto o seleccionar de las listas de selección para obtener la información adecuada.

  • Lógica: Puedes utilizar más de un filtro. El operador entre los filtros puede ser AND u OR.

Opciones de trabajo mensual

Al crear un trabajo que se ejecuta mensualmente, estas son las opciones disponibles.

• El día de cada mes: Selecciona el día del mes en que se ejecutará el trabajo. Tiene la opción de seleccionar un número de teléfono móvil o el último día del mes.

• Hora de inicio preferida: Selecciona la hora a la que se ejecutará el trabajo. Si seleccionas más de un día a la semana para que se ejecute el trabajo, la hora de inicio será la misma para cada día.

• Criterios de filtro: Estos son los criterios que utiliza el programador para determinar qué registros crear o sincronizar con Intacct,

  • Campo: Selecciona el campo que activará un trabajo de creación o sincronización.

  • Operador: Selecciona un operador para tu campo. En función del campo seleccionado, se pueden utilizar una o varias de las siguientes opciones.

    • Igual

    • No es igual

    • Menor que

    • Mayor que

    • Menor o igual

    • Mayor o igual

    • Contiene

    • No contiene

    • Comienza con

  • Valor: Introduce un valor o déjalo en blanco para encontrar valores vacíos.

    En función del campo que elijas, puedes introducir texto o seleccionar de las listas de selección para obtener la información adecuada.

  • Lógica: Puedes utilizar más de un filtro. El operador entre los filtros puede ser AND u OR.