Herramienta avanzada de asignación de artículos y documentos de ventas de pedidos

La aplicación Configuración de Intacct de Salesforce ha añadido herramientas para utilizar con el flujo de trabajo avanzado de documentos de ventas.

Para acceder a las herramientas de correlación:

1. Inicie sesión en Salesforce como administrador.
2. Vaya a la Configuración de Intacct en la aplicación IntacctAdvanced CRM Integration.
3. Seleccione la opción Intacct Sincronización pestaña > Pedidos.
4. Revise las herramientas disponibles y agregue valores predeterminados o asignaciones según sea necesario.
5. Salvar sus cambios.

Correlación de documentos y artículos de ventas

Utilice estas herramientas para asignar objetos de su organización a objetos de documento de ventas y artículos de documento de ventas.

Por ejemplo, puedes crear correlaciones predeterminadas desde el objeto Pedido al documento de ventas mediante el flujo de trabajo avanzado de documentos de ventas de Intacct. Cuando Salesforce crea un documento de ventas, los datos del objeto Pedido se pueden asignar a campos del documento de ventas en función de los campos asignados aquí.

El objeto Oportunidad también se utiliza a menudo como origen para la correlación de documentos de ventas.

Del mismo modo, si hay un campo personalizado en los objetos Oportunidad o Pedido, puede usar esta herramienta para asignar el campo a los documentos de ventas.

1. Escoger Nuevo.

2. Introduce los detalles de la correlación.

   1. Nombre de la asignación: Se requiere un nombre único para la correlación.
      Por ejemplo, la correlación de órdenes predeterminada.

   2. Objeto de origen del documento de venta: Puede ser cualquier objeto de Salesforce. Cuando se selecciona este objeto, los campos obligatorios para Intacct se añaden a las áreas Documento de ventas y Línea de documento de ventas de la correlación.
      Por ejemplo: Orden.

   3. Objeto de origen de la línea del documento de venta: Este objeto se basa en el objeto de origen que elijas,
      Por ejemplo: Pedir producto.

   4. Campo de búsqueda en el objeto principal: Este campo se rellena automáticamente con el campo de búsqueda correcto, en función del objeto de origen de línea de documento de ventas que haya elegido.

3. Asigne el Documento de venta información.
   

   En función del objeto de origen que hayas elegido, verás los campos de Intacct que son campos de destino obligatorios en el documento de ventas.
   Por ejemplo, si Pedido es tu objeto de origen, verás que los campos Tipo de documento de Intacct y Destino de la cuenta se añaden automáticamente a los campos Línea de documento de venta. Asigne estos campos a los campos de origen. Estos campos obligatorios no se pueden borrar.

   1. Establezca el parámetro Campo de destino.
      Se trata de un campo del documento de ventas que mostrará información del campo de origen.

   2. Establezca el parámetro Objeto de origen.
      En función del campo de destino, este campo se rellena automáticamente con el objeto de origen que hayas elegido en los detalles de la correlación. Puede cambiar este objeto. Las selecciones se limitarán a objetos relacionados con el objeto de origen del documento de ventas que hayas establecido en los detalles de la correlación (paso 2 anterior).

   3. Establezca el parámetro Campo de origen.
      Este es el campo que contiene la información que desea ver en el documento de venta.

4. Escoger Añadir correlación de documento de ventas.
   

   Agregue más campos según sea necesario.

5. Asigne el Línea de documento de venta información.

   En función del objeto de origen de línea que hayas elegido, verás los campos de Intacct que son campos de destino obligatorios en el documento de ventas.
   Por ejemplo, si Producto de pedido es tu objeto de origen de línea, verás que los campos Cantidad de Intacct, Precios de venta y Destino del producto se añaden como campos obligatorios. Asigne estos campos a los campos de origen. Estos campos obligatorios no se pueden borrar.

   Las asignaciones funcionan igual que los pasos anteriores.

6. Escoger Añadir correlación de líneas de documento de ventas.
   

   Agregue más campos según sea necesario.

7. Escoger Salvar cuando haya correlacionado todos los campos necesarios.

Diferencias entre los campos de Intacct y Salesforce

La herramienta de correlación de documentos de ventas y artículos te avisará cuando haya diferencias entre los campos de Intacct y Salesforce. Esto sucede cuando el campo de Intacct no se comporta igual que el campo de Salesforce.

En la siguiente imagen, el campo Descripción de Intacct admite 4000 caracteres. En Salesforce, el campo Descripción admite 32000 caracteres. Esto significa que cuando el campo Intacct recibe la información del campo Salesforce, el campo Intacct solo muestra los primeros 4000 caracteres del campo Descripción de Salesforce.

Los números con decimales también se pueden mostrar de forma diferente entre Intacct y Salesforce. Como se muestra en la siguiente imagen, el campo Precio de venta de Intacct muestra 12 números antes del decimal y 6 después. Sin embargo, el campo Precio unitario de Salesforce muestra 16 números antes del decimal y solo 2 después.

Se admiten 18 caracteres en total en cada campo respectivo, pero la forma en que se muestra ese número cambia según el sistema en el que se vea.

Al ver el precio unitario de Salesforce en el campo Precio de venta de Intacct, la alerta te indica que hay una diferencia entre los campos y la forma en que se muestran. En este caso en particular, solo se mostrarán 2 números después del decimal en el campo Intacct, aunque el campo Intacct admite tener 6 números después del decimal.