Crear un contrato a partir de una oportunidad

Intacct ha simplificado el flujo de trabajo de los contratos mediante la inclusión de un Crear contrato en el paquete Advanced CRM Integration.

El botón Crear contrato

Agregue el atributo Crear contrato a los diseños de página de la oportunidad para permitir a los usuarios crear un contrato y asociarlo a la oportunidad. El botón también agrega información predeterminada al Contrato para:

• Cuentas
• Facturar a
• Enviar a
• Plazo
• Fecha de inicio
• Fecha final
• Entidad de Intacct
• Renovar

Los campos obligatorios del contrato que no sean específicos de Intacct se pueden añadir como predeterminados cuando un usuario selecciona el botón Crear contrato.

Añadir campos predeterminados al botón Crear contrato

Los siguientes pasos son para la interfaz de usuario de Salesforce Classic.

1. Inicie sesión en Salesforce como administrador.
2. Vaya a la Configuración de Intacct en la aplicación Intacct Advanced CRM Integration.
3. Seleccione la opción Correlaciones personalizadas pestaña.
4. Seleccione la opción Correlación de campos Enlace para Crear contrato a partir de incumplimiento de oportunidad.
   Se abre una ventana emergente que muestra las opciones Crear contrato a partir de la oportunidad predeterminada.
   
   
   1. Seleccione la opción Contrato que desea que se establezca de forma predeterminada en el menú desplegable.
      
   2. Selecciona la fuente Oportunidad en el menú desplegable.
      
   3. Si lo deseas, selecciona Agregar correlación para agregar más correlaciones de campos predeterminadas. Repite los pasos anteriores para añadir otra correlación.
5. Salvar sus cambios.