Crear un contrato a partir de una oportunidad

Intacct ha simplificado el flujo de trabajo del contrato al incluir un Crear contrato en el paquete de Advanced CRM Integration.

El botón Crear contrato

Añade el parámetro Crear contrato a los diseños de página Oportunidad para permitir a los usuarios crear un contrato y asociarlo a la Oportunidad. El botón también añade información predeterminada al contrato para:

• Cuentas
• Facturar a
• Enviar a
• Plazo
• Fecha de inicio
• Fecha de finalización
• Entidad de Intacct
• Renovar

Los campos obligatorios del contrato que no son específicos de Intacct se pueden añadir como predeterminados cuando un usuario selecciona el botón Crear contrato.

Añadir campos predeterminados al botón Crear contrato

Los siguientes pasos son para la interfaz de usuario de Salesforce Classic.

1. Inicia sesión en Salesforce como administrador.
2. Ir a la Configuración de Intacct pestaña en la aplicación Integración avanzada de CRM de Intacct.
3. Selecciona el icono Correlaciones personalizadas pestaña.
4. Selecciona el icono Correlación de campos Enlace para Crear contrato a partir de la oportunidad predeterminada.
   Se abre una ventana emergente que muestra las opciones de creación predeterminada de Crear contrato a partir de oportunidad.
   
   
   1. Selecciona el icono Contrato que deseas que se haya predeterminado en el menú desplegable.
      
   2. Selecciona la fuente Oportunidad en el menú desplegable.
      
   3. Si lo deseas, selecciona Añadir correlación para añadir más asignaciones de campos predeterminadas. Repite los pasos anteriores para añadir otra correlación.
5. Guarda los cambios.