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Correlación de campos de contratos

Los datos entre Intacct y Salesforce se sincronizan mediante la asignación de campos de una aplicación a otra. Utiliza las correlaciones de campos estándar proporcionadas o crea correlaciones personalizadas entre Intacct y Salesforce.

Existe una relación uno a uno entre los campos de Intacct y Salesforce. No se pueden asignar varios campos de una aplicación a un solo campo de la otra aplicación.

Para ver las correlaciones de campos estándar y personalizadas, ve a la página de configuración de Advanced CRM Integration en Intacct. En la página de configuración, utilice el vínculo de la sección Asignación de campos del objeto que desea configurar.

Si un campo está inactivo en Intacct, ya sea para una correlación de campos estándar o personalizada, no se sincronizará entre Intacct y Salesforce.

Contratos de Salesforce, Oportunidadesy Productos de oportunidad se sincronizan con Contratos de Intacct.

Antes de sincronizar la información de los contratos

Es importante conocer la siguiente información antes de sincronizar la información de Contratos entre Intacct y Salesforce:

Si te suscribes a la aplicación Contratos en Intacct, verás opciones para configurar la integración de contratos. Si no ha instalado el paquete de extensión Contratos de Advanced CRM Integration en Salesforce, no podrá configurar Advanced CRM Integration for Contracts.
Los Contratos de Salesforce y sus oportunidades se utilizan para crear y gestionar Contratos de Intacct. El Contrato de Salesforce debe estar activado antes de intentar sincronizar con Intacct.

Solo se utilizan las Oportunidades con el tipo de ficha Contrato. También puedes designar tus propios tipos de fichas para utilizarlos en la creación de contratos. Puedes designar tus propios tipos de registro en la página Configuración de Intacct en Salesforce.

Los identificadores de contrato de Intacct se asignan automáticamente mediante el identificador de secuencia de contrato de Intacct Contratos > Configurar contratos página. Para obtener más información sobre los identificadores de secuencia de contratos, consulta el tema de ayuda de Intacct Configurar contratos.
Las partidas contractuales de Intacct se sincronizan con el objeto personalizado Contrato de Intacct en Salesforce.
Las facturas del contrato de Intacct se sincronizan con los objetos personalizados de las facturas del contrato de Salesforce. Son de solo lectura en Salesforce y reflejan lo que hay en Intacct.

Pausar la sincronización

Antes de configurar las opciones de sincronización, Sage Intacct recomienda deshabilitar toda la sincronización con Salesforce mientras realizas cambios en la sincronización.

Para desactivar toda la sincronización:

Inicia sesión en Intacct como administrador.
Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.

Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración de Sage People y seleccione Configurar.
En el Configuración , anula la selección de la opción Habilitar la sincronización de Intacct con Salesforce casilla de verificación y Salvar.

Cuando hayas terminado de realizar cambios en la sincronización, vuelve a la página de suscripción de Intacct y vuelve a habilitar la sincronización.

Correlación de campos de contratos

Para abrir la correlación de campos estándar de Contratos:

Inicia sesión en Intacct como administrador.
Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.
En el Configuración , en Integración de contratos, en la sección Contratos, selecciona los siguientes enlaces para ver la correlación de campos de contrato estándar.

Salesforce a Intacct: contratos
Salesforce a Intacct: líneas contractuales
Contratos de Intacct a Salesforce
Intacct a Salesforce: partidas contractuales

Salesforce a Intacct: contratos

Los campos marcados con un asterisco rojo (*) en el cuadro siguiente no poder se anulan mediante una asignación de campos personalizada y siempre se establecen en Activo. A los campos que no están marcados con un asterisco rojo en esta tabla se les puede cambiar tanto la regla de sincronización como el estado. Ver Cambiar regla de sincronización y Cambiar estado para obtener más información.

Intacct	Salesforce	Regla de sincronización	Estado
* Identificador del contrato	ia_crm__Intacct_Contract_ID__c	A Intacct	Activo
* Nombre del contrato	Nombre	A Intacct	Activo
* Fecha de inicio	Fecha de inicio	A Intacct	Activo
* Fecha final	Fecha de finalización	A Intacct	Activo
* Cliente	ID de cuenta	A Intacct	Activo
* Término	ia_crm__Term__c	A Intacct	Activo
* Divisa de la transacción	CurrencyIsoCode (en inglés)	A Intacct	Activo
Ubicación	ia_crm__Intacct_Entity__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Facturar a	ia_crm__Bill_to__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Enviar a	ia_crm__Ship_to__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Frecuencia de facturación	ia_crm__Billing_Frequency__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Renovar	ia_crm__Renew__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Plantilla de renovación	ia_crm__Renewal_Template__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Duración del plazo de renovación	ia_crm__Term_Length__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Plazo de renovación	ia_crm__Renewal_period__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Tarifa de facturación	Pricebook2Id	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Descripción	Descripción	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Facturar por adelantado	ia_crm__Bill_in_advance__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Plazo de facturación por adelantado	ia_crm__Bill_in_advance_term__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Tipo de cambio	ia_crm__Exchange_Rate_Type__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo

Salesforce a Intacct: líneas contractuales

Intacct	Salesforce	Regla de sincronización	Estado
* Artículo	PricebookEntry.Product2Id	A Intacct	Activo
* Método de facturación	ia_crm__Billing_Method__c	A Intacct	Activo
* Ubicación	ia_crm__Intacct_Location__c	A Intacct	Activo
Inicio de la línea	ia_crm__Start_Date__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Finalización de la línea	ia_crm__End_Date__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Fecha de inicio de ingresos 1	ia_crm__Start_Date__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Fecha de finalización de Ingresos 1	ia_crm__End_Date__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Fecha de inicio de ingresos 2	ia_crm__Start_Date__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Fecha de finalización de Ingresos 2	ia_crm__End_Date__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Frecuencia de importe fijo/fijo	ia_crm__Contract_Line_Save_Cancel_He__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Clave de tarea	ia_crm__Task__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Plantilla de facturación	ia_crm__Billing_Template__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Inicio de facturación	ia_crm__Billing_Start_Date__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Fin de facturación	ia_crm__Billing_End_Date__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Cantidad	Cantidad	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Tasa	Precio unitario	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Multiplicador	ia_crm__Multiplier__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Descuento	Descuento	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Restablecer la cantidad de uso	ia_crm__Reset_Usage_Quantity__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Cantidad de uso recurrente	ia_crm__Usage_Quantity_Recurs__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Importe fijo/fijo	ia_crm__Amount__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Renovar	ia_crm__Renew__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Descripción del artículo	Descripción	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Tipo de cambio	ia_crm__Change_Type__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Departamento	ia_crm__Department__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Clase	ia_crm__Class__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Empleado	ia_crm__Employee__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Proyecto	ia_crm__Project__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Enviar a	ia_migration__Ship_to_Contact__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Plantilla de facturación de renovación	ia_crm__Renewal_BillingTemplate__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Prorratear periodos parciales	ia_crm__Prorate__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Tipo de cantidad	ia_crm__Quantity_Type__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
Si el uso supera la cantidad asignada	ia_crm__If_Usage_Exceeds_The_Committed_Quantity__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo
En la fecha de finalización de la partida contractual	ia_crm__On_Contract_End_Date__c	Predeterminado: A Intacct	Predeterminado: Activo

Contratos de Intacct a Salesforce

Los siguientes campos de la tabla no se pueden anular mediante una asignación de campos personalizada y siempre se establecen en Activo.

Intacct	Salesforce	Regla de sincronización	Estado
Identificador del contrato	ia_migration__Contract_ID__c	De Intacct	Activo
Nombre del contrato	Nombre	De Intacct	Activo
Fecha de inicio	ia_migration__Start_Date__c	De Intacct	Activo
Fecha de finalización	ia_migration__End_Date__c	De Intacct	Activo
Cliente	ia_migration__Customer__c	De Intacct	Activo
Frecuencia de facturación	ia_migration__Billing_Frequency__c	De Intacct	Activo
Plazo	ia_migration__Term__c	De Intacct	Activo
Ubicación	ia_migration__Location__c	De Intacct	Activo
Divisa de la transacción	CurrencyIsoCode (en inglés)	De Intacct	Activo
Divisa de la transacción	ia_crm__Transaction_currency__c	De Intacct	Activo
Facturar a	ia_migration__Bill_To__c	De Intacct	Activo
Enviar a	ia_migration__Ship_to__c	De Intacct	Activo
Renovar	ia_migration__Renew__c	De Intacct	Activo
Plantilla de renovación	ia_migration__Renewal_Template2__c	De Intacct	Activo
Duración del plazo de renovación	ia_migration__Renewal_Term_Length__c	De Intacct	Activo
Fecha de cancelación	ia_crm__Cancel_Date__c	De Intacct	Activo
Departamento	ia_migration__Department__c	De Intacct	Activo
Descripción	ia_migration__Description__c	De Intacct	Activo
Contrato inicial	ia_crm__Original_Contract__c	De Intacct	Activo
Plazo de renovación	ia_migration__Renewal_Term_Period__c	De Intacct	Activo
Estado	ia_crm__State__c	De Intacct	Activo
Enviar a	ia_migration__Ship_to_Name__c	De Intacct	Activo
Facturar a	ia_migration__Bill_to_Name__c	De Intacct	Activo
Tarifa de facturación	ia_migration__Billing_Pricelist__c	De Intacct	Activo
Facturar por adelantado	ia_crm__Bill_in_advance__c	De Intacct	Activo
Plazo de facturación por adelantado	ia_crm__Bill_in_advance_term__c	De Intacct	Activo
Creado el	ia_crm__When_Created__c	De Intacct	Activo
Modificado el	ia_crm__When_Modified__c	De Intacct	Activo

Intacct a Salesforce: partidas contractuales

Los siguientes campos de la tabla no se pueden anular mediante una asignación de campos personalizada y siempre se establecen en Activo.

Intacct	Salesforce	Regla de sincronización	Estado
Contrato	ia_crm__Intacct_Contract__c	De Intacct	Activo
Artículo	ia_crm__Item__c	De Intacct	Activo
Ubicación	ia_crm__Location__c	De Intacct	Activo
Cliente	ia_crm__Customer__c	De Intacct	Activo
Contrato	ia_crm__Contract__c	De Intacct	Activo
Inicio de la línea	ia_crm__Start_Date__c	De Intacct	Activo
Finalización de la línea	ia_crm__End_Date__c	De Intacct	Activo
Método de facturación	ia_crm__Billing_Method__c	De Intacct	Activo
Frecuencia de importe fijo/fijo	ia_crm__Flat_Fixed_Amount_Frequency__c	De Intacct	Activo
Plantilla de facturación	ia_crm__Billing_Template__c	De Intacct	Activo
Inicio de facturación	ia_crm__Billing_Start_Date__c	De Intacct	Activo
Fin de facturación	ia_crm__Billing_End_Date__c	De Intacct	Activo
Cantidad	ia_crm__Quantity__c	De Intacct	Activo
Tasa	ia_crm__Price__c	De Intacct	Activo
Multiplicador	ia_crm__Multiplier__c	De Intacct	Activo
Restablecer la cantidad de uso	ia_crm__Reset_Usage_Quantity__c	De Intacct	Activo
Cantidad de uso recurrente	ia_crm__Usage_Quantity_Recurs__c	De Intacct	Activo
Importe fijo/fijo	ia_crm__Flat_Fixed_Amount__c	De Intacct	Activo
Importe fijo/fijo	ia_crm__Flat_Fixed_Amount_Currency__c	De Intacct	Activo
Renovar	ia_crm__Renew__c	De Intacct	Activo
Fecha de cancelación	ia_crm__Cancel_Date__c	De Intacct	Activo
Tipo de cambio	ia_crm__Change_Type__c	De Intacct	Activo
Departamento	ia_crm__Department__c	De Intacct	Activo
Número de línea	ia_crm__Line_number__c	De Intacct	Activo
Tipo de cambio	ia_crm__Rate__c	De Intacct	Activo
Enviar a	ia_crm__Ship_To__c	De Intacct	Activo
Estado	ia_crm__State__c	De Intacct	Activo
Importe fijo en la divisa base	ia_crm__Base_Flat_Fixed_Amount_Currency__c	De Intacct	Activo
Importe fijo total en la divisa base	ia_crm__Total_Base_Flat_Fixed_Amount__c	De Intacct	Activo
Importe fijo total en la divisa base	ia_crm__Total_Base_Flat_Fixed_Amount_Currency__c	De Intacct	Activo
Importe fijo/fijo total	ia_crm__Total_Flat_Fixed_Amount__c	De Intacct	Activo
Importe fijo/fijo total	ia_crm__Total_Flat_Fixed_Amount_Currency__c	De Intacct	Activo
Cantidad total de ingresos	ia_crm__Total_quantity__c	De Intacct	Activo
Número de línea	Nombre	De Intacct	Activo
Descripción del artículo	ia_crm__Item_Description__c	De Intacct	Activo
Número de ficha	ia_crm__Opportunity__c	De Intacct	Activo
Descuento	ia_crm__Discount__c	De Intacct	Activo
Clase	ia_crm__Class__c	De Intacct	Activo
Empleado	ia_crm__Employee__c	De Intacct	Activo
Proyecto	ia_crm__Project__c	De Intacct	Activo
Clave de tarea	ia_crm__Task__c	De Intacct	Activo
Plantilla de facturación de renovación	ia_crm__Renewal_BillingTemplate__c	De Intacct	Activo
Número de ficha	ia_crm__Opportunity_Product_Id__c	De Intacct	Activo
Prorratear periodos parciales	ia_crm__Prorate__c	De Intacct	Activo
Tipo de cantidad	ia_crm__Quantity_Type__c	De Intacct	Activo
Si el uso supera la cantidad asignada	ia_crm__If_Usage_Exceeds_The_Committed_Quantity__c	De Intacct	Activo
En la fecha de finalización de la partida contractual	ia_crm__On_Contract_End_Date__c	De Intacct	Activo
Tipo de cambio	ia_crm__Exchange_Rate_Type__c	De Intacct	Activo
Fecha del tipo de cambio	ia_crm__Exchange_rate_date__c	De Intacct	Activo
Tipo de cambio	ia_crm__Exchange_rate__c	De Intacct	Activo

Cambiar regla de sincronización

Si el Regla de sincronización de una correlación de campos estándar se puede cambiar, un menú desplegable está disponible para su uso al seleccionar la línea de campo. Utilice este menú para seleccionar la dirección en la que se sincroniza el campo. Las opciones son:

De Intacct
La fuente de datos del campo es Intacct.
Para Intacct
La fuente de datos del campo es Salesforce.
Bidireccional
Cuando se actualiza un campo en cualquiera de las aplicaciones, el campo correspondiente de la otra aplicación también se actualiza en la sincronización.

Los campos de ID de Intacct, como el ID de cuenta o de contrato, no se pueden anular mediante una correlación de campos personalizada y siempre se establecen en estado Activo.

Cambiar estado

Si el Estado de una correlación de campos estándar se puede cambiar, un menú desplegable está disponible para su uso al seleccionar la línea de campo.

Utiliza este menú para desactivar los campos que no necesitas sincronizar entre Intacct y Salesforce. La configuración predeterminada es Activo.

Activo (predeterminado)

Cuando está activo, la información de un campo se sincroniza entre Intacct y Salesforce, en función de la dirección de sincronización.
Inactivo

Cuando está inactivo, la información de un campo no se sincroniza entre Intacct y Salesforce.

Los campos de ID de Intacct, como el ID de cuenta o de contrato, no se pueden anular mediante una correlación de campos personalizada y siempre se establecen en estado Activo.

Restablecer los valores predeterminados de la correlación de campos

Si necesitas restablecer las correlaciones de campos a la configuración predeterminada, ve a Más acciones > Restablecer la correlación de campos predeterminada. Se te pedirá que confirmes que deseas restablecer todas tus correlaciones de campos para un área específica, como Cuentas. Después de confirmar, todas las correlaciones de campos para el área seleccionada se restaurarán a su configuración predeterminada.

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