Aplicación Lightning de Intacct: Validaciones personalizadas

Las validaciones se utilizan para comprobar que los datos de Salesforce están listos para sincronizarse con Intacct. Al deshabilitar las validaciones, se omiten estas comprobaciones, pero no se relaja ningún requisito de campo regido por Intacct. Si vas a realizar la integración en un flujo de trabajo altamente personalizado, puede resultarte útil desactivar validaciones específicas para adaptarlas a tus necesidades. De lo contrario, Sage Intacct recomienda dejar todas las validaciones activadas.

Habilitar validaciones personalizadas

En el Personalizar validaciones de la pestaña Configuración principal, puede habilitar validaciones personalizadas. Cuándo habilitado, el Validaciones personalizadas pestaña en Salesforce Configuración de Intacct página. Esta pestaña te permite elegir qué validaciones se utilizan en Contratos, Oportunidades y Productos de oportunidad.

Si usted Desactivar Validaciones personalizadas en la pestaña Configuración principal del archivo Configuración de Intacct , todas las validaciones se devuelven a la fase habilitada, incluidas las que hayas desactivado.

Para habilitar validaciones personalizadas:

1. Inicia sesión en Salesforce como administrador.
2. Selecciona el lanzador de aplicaciones y selecciona Intacct.
   Se abre la aplicación Intacct.
3. Seleccionar Configuración de Intacct para ver información general sobre tu integración.
4. En el Ajustes principales pestaña, establecer Validaciones personalizadas a Habilitado y Guardar tus cambios.
   La pestaña Validaciones personalizadas aparece en la parte superior de la Configuración de Intacct página.

Personaliza tus validaciones

Una vez habilitadas, puedes personalizar las validaciones de Contratos, Oportunidades y Productos de oportunidad.

Validaciones ocultas de dimensiones de Intacct

Cuando se habilita, todas las validaciones de los campos de dimensión de Intacct están activadas. Las validaciones de campo de dimensión están disponibles para los siguientes objetos:

• Cuentas
• Contactos
• Oportunidades
• Productos de oportunidad
• Contratos
• Productos
• Libros de precios

Validaciones de estado

Cuando se habilita, todas las validaciones de los campos de estado están activadas.

Activar o desactivar validaciones

El proceso para activar o desactivar las validaciones es el mismo para todas las áreas que tienen opciones de validación personalizadas.

1. Inicia sesión en Salesforce como administrador.
2. Selecciona el lanzador de aplicaciones y selecciona Intacct.
   Se abre la aplicación Intacct.
3. Seleccionar Configuración de Intacct > validaciones personalizadas.
4. Seleccionar Administrar validaciones para el área de validaciones que quieras cambiar.
5. En la ventana del gestor de validación, selecciona las validaciones que quieres activar o desactivar y Guardar tus cambios.