Aplicación Intacct Lightning: Validaciones personalizadas

Las validaciones se utilizan para comprobar si los datos de Salesforce están preparados para sincronizarse con Intacct. Al deshabilitar las validaciones, se omiten estas comprobaciones, pero no se relajan los requisitos de campo regidos por Intacct. Si vas a realizar la integración en un flujo de trabajo muy personalizado, puede resultarte útil desactivar validaciones específicas para adaptarlas a tus necesidades. De lo contrario, Sage Intacct recomienda dejar activadas todas las validaciones.

Habilitar validaciones personalizadas

En Personalizar validaciones de la pestaña Configuración principal, puede habilitar validaciones personalizadas. Cuando Habilitadoel Validaciones personalizadas aparece en el archivo Salesforce Configuración de Intacct página. Esta pestaña te permite elegir qué validaciones se utilizan en Contratos, Oportunidades y Productos de Oportunidad.

Si usted desactivar Validaciones personalizadas en la pestaña Configuración principal de la Configuración de Intacct , todas las validaciones se devuelven a la etapa habilitada, incluidas las que haya desactivado.

Para habilitar validaciones personalizadas:

1. Inicie sesión en Salesforce como administrador.
2. Seleccione el iniciador de aplicaciones y seleccione Intacct.
   Se abre la aplicación Intacct.
3. Escoger Configuración de Intacct para ver información general sobre la integración.
4. En el Ajustes principales Tabulador, Establecer Validaciones personalizadas Para Habilitado y Salvar sus cambios.
   La pestaña Validaciones personalizadas aparece en la parte superior de la Configuración de Intacct página.

Personaliza tus validaciones

Una vez habilitadas, puedes personalizar las validaciones de Contratos, Oportunidades y Productos de oportunidad.

Validaciones de dimensiones ocultas de Intacct

Cuando se habilita, se activan todas las validaciones de los campos de dimensión de Intacct. Las validaciones de campos de dimensión están disponibles para los siguientes objetos:

• Cuentas
• Contactos
• Oportunidades
• Productos de oportunidad
• Contratos
• Productos
• Libros de precios

Validaciones de estado

Cuando se habilita, se activan todas las validaciones de los campos de estado.

Activar o desactivar validaciones

El proceso para activar o desactivar las validaciones es el mismo para todas las áreas que tienen opciones de validación personalizadas.

1. Inicie sesión en Salesforce como administrador.
2. Seleccione el iniciador de aplicaciones y seleccione Intacct.
   Se abre la aplicación Intacct.
3. Escoger Configuración de Intacct > validaciones personalizadas.
4. Escoger Administrar validaciones para el área de validaciones que desea cambiar.
5. En la ventana del administrador de validaciones, seleccione las validaciones que desea activar o desactivar y Salvar sus cambios.