Renovaciones de contratos

Puedes automatizar la creación de oportunidades en Salesforce para las renovaciones de contratos.

Resumen de las renovaciones de contratos

Las oportunidades creadas automáticamente en Salesforce permiten a tu equipo de ventas aplicar opciones de precios a partir de plantillas de renovación basadas en Intacct. Pueden aplicar directamente estos precios al contrato renovado y realizar un seguimiento de las mejoras o reducciones de nivel de línea. Las plantillas de renovación basadas en Intacct permiten a tu equipo de ventas gestionar el proceso de renovación de forma eficaz en Salesforce antes de sincronizar el contrato con Intacct.

Para renovar contratos automáticamente desde Salesforce:

1. Habilitar la renovación de contratos en Salesforce.
2. Configura otras opciones de renovación en Salesforce.

Cuando se cumplen los criterios de la plantilla de renovación, se crea una nueva oportunidad y un nuevo contrato en Salesforce, o se crea un nuevo contrato en Intacct.

La nueva oportunidad en Salesforce se rellena automáticamente con información de la oportunidad original y los productos de oportunidad. Puedes editar la oportunidad antes de sincronizar el contrato con Intacct.

Para renovar contratos manualmente desde Salesforce:

• Utilizar la plantilla de diseño de página Contrato de Intacct

OR

• Actualiza tus propios diseños de página con los botones y campos de renovación de Intacct

Habilitar la renovación de contratos en Salesforce

Habilita las renovaciones de contratos en Salesforce antes de renovar contratos individuales.

1. Inicie sesión en Salesforce como administrador.
2. Vaya a la Configuración de Intacct en Salesforce y seleccione el icono Renovaciones pestaña.
3. Habilitar Cree automáticamente oportunidades y contratos de renovación y Salvar sus cambios.

Configurar otras opciones de renovación en Salesforce

Una vez que hayas habilitado la renovación de contratos, puedes configurar varias opciones diferentes sobre cómo se crean los contratos en la renovación.

1. Inicie sesión en Salesforce como administrador.
2. Vaya a la Configuración de Intacct y seleccione la opción Renovaciones pestaña.
3. Establezca lo siguiente, según sea necesario, y Salvar sus cambios.

Ajustes de Salesforce

Nombre	Descripción
Nombre de programación	El nombre de la programación de renovación debe ser único. Si tiene una clase programada con el mismo nombre, cambie este valor. Esta opción solo está disponible si la has habilitado Cree automáticamente oportunidades y contratos de renovación.
Hora de inicio preferida	Puede seleccionar la hora del día en que el programador comprueba si hay contratos u oportunidades que deben renovarse. Esta opción solo está disponible si la has habilitado Cree automáticamente oportunidades y contratos de renovación.
Etapa predeterminada de la oportunidad	Cuando se renueva una oportunidad, el nombre artístico establecido aquí será la etapa predeterminada de la oportunidad renovada.
Tipo de ficha de oportunidad	Utilice esta lista desplegable para seleccionar el tipo de registro de la oportunidad renovada. Igual que el original: crea oportunidades de renovación con el mismo tipo de registro que las oportunidades iniciales Contrato Pedidos
Agrupación de oportunidades	Si el Contrato inicial tiene múltiples Oportunidades, y usted habilitar Agrupación de Oportunidades, las Oportunidades asociadas con el Contrato renovado se agrupan en una Oportunidad.
Opciones de tipo de plazo de renovación	Este campo administrado por Intacct muestra el tipo de plazo de renovación de un contrato de Intacct: Término, Perennifolioo Ambos. Puedes cambiar el tipo de plazo de renovación en el Contrato en Intacct. Solo puedes apoyar Llamado Contratos (contratos con fechas de inicio y finalización), solo Perennifolio contratos (contratos sin fechas de finalización especificadas), o Ambos Tipos. Al seleccionar una de las siguientes opciones: Perennifolio o Ambos, Intacct habilita varios elementos de infraestructura diferentes para admitir contratos permanentes en tu empresa.
Alerta por correo electrónico	Cuando se habilita, se envía una alerta por correo electrónico al propietario del contrato antes de renovarlo.
Campos predeterminados de oportunidad	Utilice la herramienta de asignación de campos para agregar más campos predeterminados a la oportunidad renovada.
Campos predeterminados del producto de oportunidad	Utilice la herramienta de asignación de campos para agregar más campos predeterminados a los Productos de oportunidad renovados.
Campos de incumplimiento del contrato	Utiliza la herramienta de asignación de campos para añadir más campos predeterminados al contrato renovado.

Configurar plantillas de renovación en Intacct

Las plantillas de renovación de Contratos de Intacct te permiten establecer opciones para tus renovaciones, incluido dónde se creará el contrato o la oportunidad. Para obtener más información sobre las plantillas de renovación, consulte Plantillas de renovación en la ayuda de Sage Intacct.

Cuando Advanced CRM Integration está habilitada en Intacct, las opciones específicas de Salesforce están disponibles para su selección:

Opción	Descripción
Crear una oportunidad en Salesforce	Cuando se selecciona, las oportunidades de renovación se crean en Salesforce. Una vez creadas las oportunidades, debe seguir los procedimientos para convertir oportunidades en contratos definidos por los procesos de su propia empresa. Si configuras Renovar contratos automáticamente en la configuración de Intacct: Pestaña Renovaciones en Salesforce, cuando se active el nuevo contrato, se sincronizará con Intacct automáticamente. Si no ha configurado esta opción, se requiere una sincronización manual después de que la oportunidad se haya convertido en un contrato.
Crear un contrato en Intacct	Cuando se selecciona, se crea un nuevo contrato en Intacct. Este nuevo contrato es un elemento secundario del contrato original.
Crear renovación en curso	Cuando se selecciona, los importes de reserva asociados con el contrato renovado se contabilizan en el Libro Mayor y el contrato se considera en vigor.
Crear renovación como borrador	Cuando se selecciona, el contrato renovado se guarda como una versión preliminar. Un borrador de contrato no tiene ningún efecto en el Libro Mayor.

Contratos a plazo a perennes

La integración avanzada de CRM le permite renovar contratos a plazo a contratos permanentes seleccionando un Plantilla de renovación permanente Al crear el contrato a plazo.

Funciona así: cuando creas un contrato a plazo en Intacct o Salesforce, tienes la opción de seleccionar un Plantilla de renovación permanente. Cuando se cumplen las condiciones, como que el contrato a término llegue a su fecha de finalización, el contrato se renueva automáticamente como un contrato permanente.

La selección de una plantilla de renovación permanente al crear un contrato a plazo agiliza el proceso de renovación y proporciona flexibilidad y control sobre la duración del contrato. Esta opción puede ser útil para las empresas que renuevan contratos regularmente, ya que reduce la carga administrativa de renegociar y volver a emitir contratos.

Plantilla de diseño de página de contrato de Salesforce

Intacct proporciona adiciones de diseño de página de Salesforce en el paquete administrado. El paquete incluye todos los elementos necesarios para la integración, que se pueden utilizar tanto en la interfaz Lightning como en la Classic.

Si has asignado la plantilla de diseño de página Contrato de Intacct a tus perfiles de usuario, no es necesario que hagas nada. Todos los usuarios ven el archivo Crear una oportunidad de renovación en un Contrato existente.

Para obtener más información sobre los diseños de página de Salesforce, consulte Diseños de páginao visite la ayuda en línea de Salesforce.

Actualizar los diseños de página de Salesforce con botones y campos de renovación

Cuando utilices tus propios diseños de página para el proceso de renovación, revisa el diseño de página del Contrato de Intacct para ver los botones y campos personalizados relevantes.

Para obtener más información sobre los diseños de página de Salesforce, consulte Diseños de páginao visite la ayuda en línea de Salesforce.

Solo renovación Partidas contractuales

Se ha añadido un nuevo campo al objeto Producto de oportunidad en Salesforce: ia_crm__Renewal_Only__c. Con este campo, puedes crear y sincronizar partidas contractuales de Salesforce marcadas como Solo renovación. Un Solo renovación La partida contractual no se factura en el contrato actual, pero se incluye en las renovaciones del contrato para la facturación en el contrato renovado.

Añadir el campo al diseño del contrato Conjunto de campos del Producto de oportunidad para permitir a los usuarios marcar líneas como solo renovación.

Renovaciones de contratos y DBB

Cuando se utiliza tanto el Libro del tablero digital de Intacct como Salesforce CPQ, Advanced CRM intenta hacer coincidir los nuevos Productos de oportunidad con los artículos que existen en el contrato original. El intento de igualación se realiza cuando se renueva el contrato.

Si hay artículos en el contrato original varias veces, Advanced CRM Integration no copia estas líneas en el contrato de renovación. Revisar y verificar la exactitud del contrato de renovación.

Plantillas de renovación de contratos

Ahora admitimos la creación de una renovación de contrato en estado de borrador. Sin embargo, para utilizar esta nueva funcionalidad, debes volver a sincronizar tus plantillas de renovación de contratos de Intacct a Salesforce.

Utiliza la herramienta de sincronización de Intacct para volver a sincronizar tus plantillas de renovación.