Aplicación Intacct Lightning: Correlaciones y validaciones personalizadas

El paquete de integración de IntacctAdvanced CRM incluye una aplicación Intacct que tiene diferentes controles para diferentes aspectos de la integración.

También puedes utilizar la aplicación Intacct como plantilla para personalizar tus propias aplicaciones de Salesforce. La aplicación Intacct también se puede utilizar para probar o demostrar la integración.

Abre la aplicación Intacct Lightning

Para abrir la aplicación Intacct Lightning:

  1. Inicie sesión en Salesforce como administrador.
  2. Abra el Iniciador de aplicaciones y seleccione Intacct.
    Se abre la aplicación Intacct.
  3. Escoger Configuración de Intacct para ver información general sobre la integración.

También puedes acceder a las páginas de la aplicación Intacct Lightening desde la interfaz de usuario de Salesforce Classic.

La pestaña Asignaciones personalizadas se utiliza principalmente para Configurar actualizaciones de campo para Productos de oportunidad.

La pestaña Asignaciones personalizadas.

Pestaña Validaciones personalizadas

La pestaña Validaciones personalizadas se utiliza para personalizar y optimizar las validaciones utilizadas para Contratos, Oportunidades y Productos de oportunidad. Para obtener más información, consulte Validaciones personalizadas.

Las validaciones personalizadas deben estar habilitadas para poder utilizar la pestaña Validaciones personalizadas. En el Ajustes principales Tabulador, Establecer Validaciones personalizadas Para Habilitado y Salvar sus cambios.
La pestaña Validaciones personalizadas aparece en la parte superior de la Configuración de Intacct página.

La pestaña Validaciones personalizadas solo está disponible cuando se han habilitado las validaciones personalizadas.