Aplicación Intacct Lightning: Renovaciones

El paquete de integración de IntacctAdvanced CRM incluye una aplicación Intacct que tiene diferentes controles para diferentes aspectos de la integración.

También puedes utilizar la aplicación Intacct como plantilla para personalizar tus propias aplicaciones de Salesforce. La aplicación Intacct también se puede utilizar para probar o demostrar la integración.

Para abrir la aplicación Intacct Lightning:

1. Inicie sesión en Salesforce como administrador.
2. Abra el Iniciador de aplicaciones y seleccione Intacct.
   Se abre la aplicación Intacct.
3. Escoger Configuración de Intacct para ver información general sobre la integración.

También puedes acceder a las páginas de la aplicación Intacct Lightening desde la interfaz de usuario de Salesforce Classic.

En el Configuración de Intacct página, la página Renovaciones proporciona opciones de configuración para la renovación de Oportunidades y Contratos. Para obtener más información, consulte Renovaciones de contratos.

Cree automáticamente oportunidades y contratos de renovación

Cuando se habilita, las oportunidades de renovación, los productos de oportunidad y los contratos se crean automáticamente en función de la información del contrato de Intacct.

Nombre de programación

Al renovar los contratos automáticamente, introduce un nombre único para la programación de renovación.

Hora de inicio preferida

Al renovar los contratos automáticamente, selecciona la hora del día en que el programador comprueba si hay contratos y oportunidades que se van a renovar. El programador se ejecuta una vez al día a la hora seleccionada.

Etapa predeterminada de la oportunidad

Cuando se renueva una Oportunidad, el nombre establecido aquí será la etapa predeterminada de la Oportunidad renovada.

Seleccione la etapa predeterminada en el menú y Salvar sus cambios.

Tipo de ficha de oportunidad

Cuando se renueva una Oportunidad, el tipo de registro establecido aquí será el tipo de registro predeterminado de la Oportunidad renovada.

Seleccione el tipo de registro en el menú y Salvar sus cambios.

El valor Igual que el original crea oportunidades de renovación con el mismo tipo de registro que la oportunidad inicial.

Libro de precios

Puedes seleccionar un libro de precios diferente para las renovaciones de contratos a fin de garantizar precios precisos. El libro de precios introducido aquí se aplica a todas las oportunidades de renovación creadas por el proceso de renovación. Si este campo se deja en blanco, la oportunidad de renovación hereda el valor de la oportunidad original.

Introduce un libro de precios activo. El campo se rellena automáticamente a medida que escribes, lo que facilita la búsqueda y selección del libro de precios correcto. Solo se puede seleccionar un libro de precios por contrato de renovación.

Para seleccionar un nuevo libro de precios:

1. Inicie sesión en Salesforce como administrador.

2. Selecciona el Iniciador de aplicaciones y selecciona Intacct.

3. Vete a Renovaciones > Libro de precios e introduzca el nombre de un libro de precios activo. Solo se puede seleccionar un libro de precios.

4. Salvar sus cambios.

Agrupación de oportunidades

Si el Contrato inicial tiene varias Oportunidades y habilitas la Agrupación de Oportunidades, las Oportunidades asociadas con el Contrato renovado se agrupan en una sola Oportunidad.

Opciones de tipo de plazo de renovación (gestionado por Intacct)

Este campo administrado por Intacct muestra el tipo de plazo de renovación de un contrato de Intacct: Término, Perennifolioo Ambos.

Puedes cambiar el tipo de plazo de renovación en el Contrato en Intacct.

Solo puedes apoyar Llamado Contratos (contratos con fechas de inicio y finalización), solo Perennifolio contratos (contratos sin fechas de finalización especificadas), o Ambos Tipos.

Al seleccionar una de las siguientes opciones: Perennifolio o Ambos, Intacct habilita varios elementos de infraestructura diferentes para admitir contratos permanentes en tu empresa.

Alerta por correo electrónico

Cuando se habilita, se envía una alerta por correo electrónico al propietario del contrato antes de renovarlo.

Campos predeterminados de oportunidad

Utilice la herramienta de asignación de campos para agregar más campos predeterminados a la oportunidad renovada.

1. Seleccione la opción Correlación de campos enlace.
2. Establezca el parámetro Campo de destinoel Objeto de origeny elCampo de origen.
3. Escoger Agregar correlación para agregar más asignaciones según sea necesario.
4. Salvar sus cambios.

Campos predeterminados del producto de oportunidad

Utilice la herramienta de asignación de campos para añadir más campos predeterminados a los Productos de oportunidad renovados.

1. Seleccione la opción Correlación de campos enlace.
2. Establezca el parámetro Campo de destinoel Objeto de origeny elCampo de origen.
3. Escoger Agregar correlación para agregar más asignaciones según sea necesario.
4. Salvar sus cambios.

Campos de incumplimiento del contrato

Utiliza la herramienta de correlación de campos para añadir más campos predeterminados al contrato renovado.

1. Seleccione la opción Correlación de campos enlace.
2. Establezca el parámetro Campo de destinoel Objeto de origeny elCampo de origen.
3. Escoger Agregar correlación para agregar más asignaciones según sea necesario.
4. Salvar sus cambios.