Correlación de campos de transacciones de ventas clásicas de pedidos
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Los datos entre Intacct y Salesforce se sincronizan mediante la asignación de campos de una aplicación a otra. Utiliza las correlaciones de campos estándar proporcionadas o crea correlaciones personalizadas entre Intacct y Salesforce.
Para ver las correlaciones de campos estándar y personalizadas, ve a la página de configuración de Advanced CRM Integration en Intacct. En la página de configuración, utilice el vínculo de la sección Asignación de campos del objeto que desea configurar.
Las Oportunidades de Salesforce se utilizan para generar presupuestos de ventas, pedidos y facturas de Intacct. La entrada de pedidos utiliza tarifas y entradas diferentes a las utilizadas en la aplicación Contratos de Intacct.
Las transacciones de Pedidos de Intacct se sincronizan con objetos personalizados proporcionados por Intacct en Salesforce.
Resumen de transacciones de ventas
Los objetos personalizados de Salesforce son de solo lectura y reflejan el documento original de Intacct. Estos registros se pueden crear en Salesforce utilizando el método Crear <Transaction> incluidos en los paquetes de Advanced CRM Integration.</Transaction> Los detalles de la partida de transacción para estos registros también se pueden sincronizar con Salesforce.
Esta sincronización te permite definir qué plantillas de transacciones de Pedidos se pueden introducir desde Salesforce y qué transacciones devuelve Intacct a Salesforce. Por ejemplo, puedes permitir que los usuarios de Salesforce contabilicen Presupuestos de venta y Pedidos de venta de Salesforce, pero que no puedan introducir Facturas de venta. A continuación, puedes configurar las Facturas de venta para que se contabilicen de Intacct a Salesforce para cerrar el bucle.
Pausar la sincronización
Antes de configurar las opciones de sincronización, Sage Intacct recomienda deshabilitar toda la sincronización con Salesforce mientras realizas cambios en la sincronización.
Para desactivar toda la sincronización:
- Inicia sesión en Intacct como administrador.
-
Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.
Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración de Sage People y seleccione Configurar.
- En el Configuración , anula la selección de la opción Habilitar la sincronización de Intacct con Salesforce casilla de verificación y Salvar.
Cuando hayas terminado de realizar cambios en la sincronización, vuelve a la página de suscripción de Intacct y vuelve a habilitar la sincronización.
Tabla clásica de sincronización de transacciones de ventas
Sincroniza fichas de Salesforce como información de solo lectura en Intacct mediante la tabla de transacciones de ventas:
-
El campo Nombre del documento le permite seleccionar el tipo de documento de Pedidos.
-
Comprobar De Salesforce para que los datos de los pedidos provengan de Salesforce.
-
Utilizar los encabezados y los detalles Mapa enlaces para asignar el encabezado del documento de Equipo original y la información de la partida al encabezado de oportunidad y a los detalles del producto de oportunidad.
También puedes sincronizar fichas con Salesforce desde Intacct como información de solo lectura:
-
El campo Nombre del documento le permite seleccionar el tipo de documento de Pedidos.
-
Comprobar A Salesforce para que los datos de Intacct basados en el tipo de documento se sincronicen con Salesforce.
-
Comprobar Incluir detalles para que los detalles de los elementos de Intacct también se sincronicen con Salesforce.
-
Utilice la función Mapa enlaces para encabezados y detalles para asignar los detalles del elemento de la factura de venta al objeto personalizado de facturas de IntacctSales en Salesforce.
Para establecer la configuración de la transacción de ventas:
- Inicia sesión en Intacct como administrador.
-
Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.
- En Sincronización de transacciones de ventas Sección de Integración de pedidos, utilice la tabla de sincronización de transacciones de ventas para Establecer opciones de sincronización y Salvar sus cambios.
Ajustes de sincronización de transacciones de ventas clásicas
Advanced CRM Integration proporciona correlaciones de campos estándar y objetos personalizados para sincronizaciones de transacciones de ventas.
Correlaciones de campos estándar
En la tabla siguiente se enumeran las correlaciones de campos estándar para las sincronizaciones de transacciones de ventas.
De Salesforce: Correlaciones de campos estándar del encabezado
Puede cambiar el estado de las siguientes correlaciones de campos. Para obtener más información, consulte Cambiar estado.
| Intacct | Salesforce (en inglés) | Regla de sincronización | Estado |
|---|---|---|---|
| Identificador de cliente (CUSTVENDID) |
Identificador de la cuenta (AccountId (Identificador de cuenta)) |
A Intacct | Activo |
| Divisa de la transacción (MONEDA) |
Divisa de oportunidad (CurrencyIsoCode) |
A Intacct | Predeterminado: Activo |
| Número de documento (DOCNO) |
Identificador de transacción de Intacct (ia_crm__Intacct_Transaction_ID__c) |
A Intacct | Predeterminado: Activo |
| Nombre del contacto de facturación (SODOCUMENTO. BILLTO. NOMBRE DEL CONTACTO) |
Facturar a (ia_crm__Bill_to__c) |
A Intacct | Predeterminado: Activo |
| Nombre del contacto de envío (SODOCUMENTO. ENVÍO. NOMBRE DEL CONTACTO) |
Enviar a (ia_crm__Ship_to__c) |
A Intacct | Predeterminado: Activo |
| Número de referencia (PONUMBER) |
Nombre (Nombre) |
A Intacct | Predeterminado: Activo |
| Mensaje (MENSAJE) |
Descripción (Descripción) |
A Intacct | Predeterminado: Activo |
| Plazo Condiciones de pago (SODOCUMENT.TERM.NAME) |
Término (ia_crm__Term__c) |
A Intacct | Predeterminado: Activo |
De Salesforce: Detalles de las correlaciones de campos estándar
Puede cambiar el estado de las siguientes correlaciones de campos. Para obtener más información, consulte Cambiar estado.
| Intacct | Salesforce | Regla de sincronización | Estado |
|---|---|---|---|
| Id. del artículo (ITEMID) |
ID de producto (Product2Id) |
A Intacct | Activo |
| Cantidad (UIQTY) |
Cantidad (Cantidad) |
A Intacct | Activo |
| Memorándum (NOTA) |
Descripción de la línea (Descripción) |
A Intacct | Predeterminado: Activo |
| Descripción del artículo (ITEMDESC) |
Nombre | A Intacct | Predeterminado: Activo |
| Precio sugerido (PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO) |
ListPrice | A Intacct | Predeterminado: Activo |
| Precio (UIPRICE) |
Precio de venta (Precio unitario) |
A Intacct | Predeterminado: Activo |
| Fecha de inicio (REVRECSTARTDATE) |
Fecha (Fecha de servicio) |
A Intacct | Predeterminado: Activo |
| Fecha final (REVRECENDDATE) |
Fecha de finalización del servicio (ia_crm__Service_End_Date__c) |
A Intacct | Predeterminado: Activo |
| Empleado (EMPLOYEEID) |
Empleado (ia_crm__Employee__c) |
A Intacct | Predeterminado: Activo |
| Departamento (DEPARTAMENTO) |
Department (ia_crm__Department__c) |
A Intacct | Predeterminado: Activo |
| Enviar a (SHIPTO. NOMBRE DEL CONTACTO) |
Enviar a contacto (ia_crm__Ship_to_Contact__c) |
A Intacct | Predeterminado: Activo |
| Ubicación (UBICACIÓN) |
Ubicación de Intacct (ia_crm__Intacct_Location__c) |
A Intacct | Predeterminado: Activo |
A Salesforce: Correlaciones de campos estándar del encabezado
| Intacct | Salesforce (en inglés) | Regla de sincronización | Estado |
|---|---|---|---|
| Identificador de cliente (CUSTVENDID) |
Cliente (ia_crm__Account__c) |
De Intacct | Activo |
| Fecha (CUANDO SE CREA) |
Fecha (ia_crm__Date__c) |
De Intacct | Activo |
| Tipo (DOCPARID) |
Tipo de documento (ia_crm__Document_Type__c) |
De Intacct | Activo |
| Número de documento (DOCNO) |
N.º de factura de venta (nombre) | De Intacct | Activo |
| Número de documento (DOCNO) |
Document Number (ia_crm__Document_Number__c) |
De Intacct | Activo |
| Mensaje (MENSAJE) |
Message (ia_crm__Message__c) |
De Intacct | Activo |
| Número de referencia (PONUMBER) |
Número de referencia (ia_crm__Reference_Number__c) |
De Intacct | Activo |
| Fecha de vencimiento (CUÁNDO) |
Fecha de envío (ia_crm__Ship_Date__c) |
De Intacct | Activo |
| Subtotal (SUBTOTAL) |
Subtotal (ia_crm__Subtotal__c) |
De Intacct | Activo |
| Total (TOTAL) |
Total (ia_crm__Total__c) |
De Intacct | Activo |
| Condiciones de pago (SODOCUMENT.TERM.NAME) |
Terms (ia_crm__Terms__c) |
De Intacct | Activo |
| Estado (ESTADO) |
Estado (ia_crm__State__c) |
De Intacct | Activo |
| Contacto de envío: Nombre de la sociedad (SODOCUMENTO. ENVÍO. NOMBRE DE LA EMPRESA) |
Enviar a Nombre de la sociedad (ia_crm__Ship_to_Company_Name__c) |
De Intacct | Activo |
| Contacto de envío: Imprimir como (SODOCUMENTO. ENVÍO. PRINTAS) |
Nombre de envío (ia_crm__Ship_to_Name__c) |
De Intacct | Activo |
| Dirección de contacto de envío: Línea 1 (SODOCUMENTO. ENVÍO. DIRECCIÓN POSTAL. ADDRESS1) |
Enviar a la dirección 1 (ia_crm__Ship_to_Address_1__c) |
De Intacct | Activo |
| Dirección de contacto de envío: Línea 2 (SODOCUMENTO. ENVÍO. DIRECCIÓN POSTAL. ADDRESS2) |
Enviar a la dirección 2 (ia_crm__Ship_to_Address_2__c) |
De Intacct | Activo |
| Dirección de contacto de envío: Ciudad (SODOCUMENTO. ENVÍO. DIRECCIÓN POSTAL. CIUDAD) |
Enviar a la ciudad (ia_crm__Ship_to_City__c) |
De Intacct | Activo |
| Dirección de contacto de envío: Estado o territorio (SODOCUMENTO. ENVÍO. DIRECCIÓN POSTAL. ESTADO) |
Enviar al estado (ia_crm__Ship_to_State__c) |
De Intacct | Activo |
| Dirección de contacto de envío: Código postal (SODOCUMENTO. ENVÍO. MAILADDRESS.ZIP) |
Enviar al código postal (ia_crm__Ship_to_Zip_Code__c) |
De Intacct | Activo |
| Dirección de contacto de envío: País (SODOCUMENTO. ENVÍO. DIRECCIÓN POSTAL. PAÍS) |
Enviar al país (ia_crm__Ship_to_Country__c) |
De Intacct | Activo |
| Contacto de facturación: Nombre de la sociedad (SODOCUMENTO. BILLTO. NOMBRE DE LA EMPRESA) |
Facturar a nombre de la sociedad (ia_crm__Bill_to_Company_Name__c) |
De Intacct | Activo |
| Contacto de facturación: Imprimir como (SODOCUMENTO. BILLTO. PRINTAS) |
Facturar al nombre (ia_crm__Bill_to_Name__c) |
De Intacct | Activo |
| Dirección de contacto de facturación: Línea 1 (SODOCUMENTO. BILLTO. DIRECCIÓN POSTAL. ADDRESS1) |
Facturar a la dirección 1 (ia_crm__Bill_to_Address_1__c) |
De Intacct | Activo |
| Dirección de contacto de facturación: Línea 2 (SODOCUMENTO. BILLTO. DIRECCIÓN POSTAL. ADDRESS2) |
Facturar a la dirección 2 (ia_crm__Bill_to_Address_2__c) |
De Intacct | Activo |
| Dirección de contacto de facturación: Ciudad (SODOCUMENTO. BILLTO. DIRECCIÓN POSTAL. CIUDAD) |
Facturar a la ciudad (ia_crm__Bill_to_City__c) |
De Intacct | Activo |
| Dirección de contacto de facturación: Estado o territorio (SODOCUMENTO. BILLTO. DIRECCIÓN POSTAL. ESTADO) |
Proyecto de ley al estado (ia_crm__Bill_to_State__c) |
De Intacct | Activo |
| Dirección de contacto de facturación: Código postal (SODOCUMENTO. BILLTO. MAILADDRESS.ZIP) |
Facturar al código postal (ia_crm__Bill_to_Zip_Code__c) |
De Intacct | Activo |
| Dirección de contacto de facturación: país (SODOCUMENTO. BILLTO. DIRECCIÓN POSTAL. PAÍS) |
Facturar al país (ia_crm__Bill_to_Country__c) |
De Intacct | Activo |
A Salesforce: Detalle de correlaciones de campos estándar
| Intacct | Salesforce | Regla de sincronización | Estado |
|---|---|---|---|
| Número de línea (LINE_NO) |
Nº de línea (Nombre) |
De Intacct | Activo |
| Identificador de departamento (DEPARTAMENTO ID) |
Departamento (ia_crm__Department__c) |
De Intacct | Activo |
| Identificador de ubicación (LOCATIONID) |
Ubicación (ia_crm__Location__c) |
De Intacct | Activo |
| Id. del artículo (ITEMID) |
Artículo (ia_crm__Item__c) |
De Intacct | Activo |
| Descripción del artículo (ITEMDESC) |
Descripción (ia_crm__Description__c) |
De Intacct | Activo |
| Memorándum (NOTA) |
Memo (ia_crm__Memo__c) |
De Intacct | Activo |
| Precio (UIPRICE) |
Precio (ia_crm__Price__c) |
De Intacct | Activo |
| Cantidad (UIQTY) |
Cantidad (ia_crm__Quantity__c) |
De Intacct | Activo |
| Identificador de almacén (ALMACÉN. LOCATION_NO) |
Sitio (ia_crm__Site__c) |
De Intacct | Activo |
| Unidad (UNIDAD) |
Unidad (ia_crm__Unit__c) |
De Intacct | Activo |
| Envío a (SHIPTO. NOMBRE DEL CONTACTO) |
Contacto de envío (ia_crm__Ship_To__c) |
De Intacct | Activo |
Cambiar estado
Si el Estado de una correlación de campos estándar se puede cambiar, un menú desplegable está disponible para su uso al seleccionar la línea de campo.
Utiliza este menú para desactivar los campos que no necesitas sincronizar entre Intacct y Salesforce. La configuración predeterminada es Activo.
-
Activo (predeterminado)
Cuando está activo, la información de un campo se sincroniza entre Intacct y Salesforce, en función de la dirección de sincronización.
-
Inactivo
Cuando está inactivo, la información de un campo no se sincroniza entre Intacct y Salesforce.
Restablecer los valores predeterminados de la correlación de campos
Si necesitas restablecer las correlaciones de campos a la configuración predeterminada, ve a Más acciones > Restablecer la correlación de campos predeterminada. Se te pedirá que confirmes que deseas restablecer todas tus correlaciones de campos para un área específica, como Cuentas. Después de confirmar, todas las correlaciones de campos para el área seleccionada se restaurarán a su configuración predeterminada.
Objetos personalizados
Estos objetos personalizados se pueden agregar a los diseños de página de Salesforce, utilizando el campo personalizado para cada objeto proporcionado en el paquete. Los objetos personalizados proporcionados por Intacct en el paquete Advanced CRM Integration son:
| Objetos de entrada de pedidos de Intacct | Objetos personalizados de Salesforce |
|---|---|
|
Sales Quotes |
Sales Quotes |
|
Sales Credit Memo |
Others Sales Document |
|
Sales Orders |
Sales Orders |
|
Sales Invoices |
Sales Invoices |
|
Order Entry Revenue Recognition template |
Rev rec Template |
|
Order Entry Renewal Template |
Renewal Template |
Configuración de pago
La tabla de sincronización de transacciones de ventas te permite elegir qué transacciones pueden transferirse de Salesforce y cuáles se contabilizan en Salesforce. Al seleccionar la opción Detalles de pago , Intacct también contabiliza información detallada de pago en Salesforce. Los detalles de pago ofrecen información sobre los balances abiertos y el historial de pagos.
Restablecer los valores predeterminados de la correlación de campos
Si necesitas restablecer las correlaciones de campos a la configuración predeterminada, ve a Más acciones > Restablecer la correlación de campos predeterminada. Se te pedirá que confirmes que deseas restablecer todas tus correlaciones de campos para un área específica, como Cuentas. Después de confirmar, todas las correlaciones de campos para el área seleccionada se restaurarán a su configuración predeterminada.
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