Correlación de campos de transacciones de ventas clásicas de Pedidos

Los datos entre Intacct y Salesforce se sincronizan mediante la correlación de campos de una aplicación a otra. Utiliza las asignaciones de campos estándar proporcionadas o crea asignaciones personalizadas entre Intacct y Salesforce.

Existe una relación uno a uno entre los campos de Intacct y Salesforce. No se pueden asignar varios campos de una aplicación a un solo campo de la otra aplicación.

Para ver las correlaciones de campos personalizado y estándar, ve a la página de configuración de Advanced CRM Integration en Intacct. En la página de configuración, utiliza el enlace de la sección Correlación de campos del objeto que deseas configurar.

Si un campo está inactivo en Intacct para una correlación de campo personalizado o estándar, no se sincronizará entre Intacct y Salesforce.

Las oportunidades de Salesforce se utilizan para generar presupuestos de ventas, pedidos y facturas de Intacct. Pedidos utiliza tarifas y entradas diferentes a las utilizadas en la aplicación Contratos de Intacct.

Las transacciones de Pedidos de Intacct se sincronizan con objetos personalizados proporcionados por Intacct en Salesforce.

Visión general de las transacciones de ventas

Los objetos personalizados de Salesforce son de solo lectura y reflejan el documento inicial de Intacct. Estas fichas se pueden crear en Salesforce utilizando la función Crear <Transaction> botones incluidos en los paquetes de Advanced CRM Integration.</Transaction> Los detalles de la partida de la transacción para estas fichas también se pueden sincronizar con Salesforce.

Esta sincronización te permite definir qué plantillas de transacciones de Pedidos se pueden introducir desde Salesforce y qué transacciones devuelve Intacct a Salesforce. Por ejemplo, puedes permitir que los usuarios de Salesforce contabilicen Presupuestos de venta y Pedidos de venta de Salesforce, pero que no puedan introducir Facturas de venta. A continuación, puedes configurar las Facturas de venta para que se contabilicen de Intacct a Salesforce para cerrar el bucle.

Pausar la sincronización

Antes de configurar las opciones de sincronización, Sage Intacct recomienda deshabilitar toda sincronización con Salesforce mientras realizas cambios en la sincronización.

Para desactivar toda la sincronización:

  1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

  2. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones > Integración de Advanced CRM y selecciona Configurar.

    Ir a Sociedad > Admin. > Suscripciones > Integración de Sage People y seleccione Configurar.

  3. En el Ajustes pestaña, anula la selección del icono Habilitar la sincronización de Intacct con Salesforce casilla de verificación y Guardar.

Cuando hayas terminado de realizar cambios en la sincronización, vuelve a la página de suscripción de Intacct y vuelve a habilitar la sincronización.

Tabla clásica de sincronización de transacciones de ventas

Sincroniza fichas de Salesforce como información de solo lectura en Intacct mediante la tabla de transacciones de ventas:

La sincronización clásica de fichas de transacciones de ventas controla la sincronización de Salesforce a Intacct en la página de configuración avanzada de CRM en Intacct.

  1. El campo Nombre del documento te permite seleccionar el tipo de documento de Pedidos.

  2. Comprobar De Salesforce para que los datos de los pedidos provengan de Salesforce.

  3. Usa los encabezados y los detalles Mapa enlaces para asignar el encabezado del documento de Pedidos y la información de la partida al encabezado de la oportunidad y a los detalles del producto de oportunidad.

También puedes sincronizar fichas con Salesforce desde Intacct como información de solo lectura:

La sincronización clásica de la ficha de transacciones de ventas controla la sincronización con Salesforce desde Intacct en la página de configuración avanzada de CRM en Intacct.

  1. El campo Nombre del documento te permite seleccionar el tipo de documento de Pedidos.

  2. Comprobar A Salesforce para que los datos de Intacct basados en el tipo de documento se sincronicen con Salesforce.

  3. Comprobar Incluir detalles para que los detalles de las partidas de Intacct también se sincronicen con Salesforce.

  4. Utilice el parámetro Mapa Enlaces para encabezados y detalles para asignar los detalles del partida de factura de venta al objeto personalizado Facturas de IntacctSales en Salesforce.

Para establecer la configuración de la transacción de ventas:

  1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

  2. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones > Integración de Advanced CRM y selecciona Configurar.

  3. En el Sincronización de transacciones de ventas Sección de Integración de Pedidos, utiliza la tabla de sincronización de transacciones de ventas para Definir las opciones de sincronización y Guardar tus cambios.

Configuración clásica de sincronización de transacciones de ventas

La integración avanzada de CRM proporciona correlaciones de campos estándar y objetos personalizados para las sincronizaciones de transacciones de ventas.

Correlaciones de campos estándar

En la tabla siguiente se enumeran las asignaciones de campos estándar para las sincronizaciones de transacciones de ventas.

Desde Salesforce: Correlaciones de campos estándar de encabezado

Puedes cambiar el estado de las siguientes asignaciones de campos. Para obtener más información, consulte Cambiar estado.

Intacct Salesforce Regla de sincronización Estado
Identificador de cliente
(CUSTVENDID)		 Identificador de cuenta
(AccountId)		 A Intacct Activo
Txn divisa
(DIVISA)		 Divisa de oportunidad
(CódigoIsoMoneda)		 A Intacct Por defecto: Activo
Número de teléfono móvil
(DOCNO)		 ID de transacción de Intacct
(ia_crm__Intacct_Transaction_ID__c)		 A Intacct Por defecto: Activo
Nombre del contacto de facturación
(DOCUMENTO ÚNICO. BILLTO. NOMBRE DE CONTACTO)		 Facturar a
(ia_crm__Bill_to__c)		 A Intacct Por defecto: Activo
Nombre del contacto de envío
(DOCUMENTO ÚNICO. ENVIAR A. NOMBRE DE CONTACTO)		 Enviar a
(ia_crm__Ship_to__c)		 A Intacct Por defecto: Activo
Número de teléfono móvil de referencia
(PONUMERO)		 Nombre
(Nombre)		 A Intacct Por defecto: Activo
Mensaje
(MENSAJE)		 Descripción
(Descripción)		 A Intacct Por defecto: Activo
Plazo Condiciones de pago
(SODOCUMENT.TERM.NAME)		 Term
(ia_crm__Term__c)		 A Intacct Por defecto: Activo

Desde Salesforce: Detalles de las correlaciones de campos estándar

Puedes cambiar el estado de las siguientes asignaciones de campos. Para obtener más información, consulte Cambiar estado.

Intacct Salesforce Regla de sincronización Estado
ID del artículo
(ITEMID)		 ID de producto
(Product2Id)		 A Intacct Activo
Cantidad
(UIQTY)		 Cantidad
(Cantidad)		 A Intacct Activo
Nota
(NOTA)		 Descripción de la línea
(Descripción)		 A Intacct Por defecto: Activo
Descripción del artículo
(ITEMDESC)		 Nombre A Intacct Por defecto: Activo
Precio sugerido
(PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO)		 Precio de lista A Intacct Por defecto: Activo
Precio
(UIPRICE)		 Precio de venta
(Precio unitario)		 A Intacct Por defecto: Activo
Fecha de inicio
(REVRECSTARTDATE)		 Fecha
(FechaDeServicio)		 A Intacct Por defecto: Activo
Fecha de finalización
(REVRECENDDATE)		 Service End Date
(ia_crm__Service_End_Date__c)		 A Intacct Por defecto: Activo
Empleado
(EMPLOYEEID)		 Empleado
(ia_crm__Employee__c)		 A Intacct Por defecto: Activo
Departamento
(DEPARTAMENTO)		 Department
(ia_crm__Department__c)		 A Intacct Por defecto: Activo
Enviar a
(ENVIAR A. NOMBRE DE CONTACTO)		 Contacto de envío
(ia_crm__Ship_to_Contact__c)		 A Intacct Por defecto: Activo
Ubicación
(UBICACIÓN)		 Ubicación de Intacct
(ia_crm__Intacct_Location__c)		 A Intacct Por defecto: Activo

A Salesforce: Correlaciones de campos estándar de encabezado

Intacct Salesforce Regla de sincronización Estado
Identificador de cliente
(CUSTVENDID)		 Cliente
(ia_crm__Account__c)		 De Intacct Activo
Fecha
(CUANDO SE CREA)		 Date
(ia_crm__Date__c)		 De Intacct Activo
Tipo
(DOCPARID)		 Tipo de documento
(ia_crm__Document_Type__c)		 De Intacct Activo
Número de teléfono móvil
(DOCNO)		 N.º de factura de venta (nombre) De Intacct Activo
Número de teléfono móvil
(DOCNO)		 Número de documento
(ia_crm__Document_Number__c)		 De Intacct Activo
Mensaje
(MENSAJE)		 Message
(ia_crm__Message__c)		 De Intacct Activo
Número de teléfono móvil de referencia
(PONUMERO)		 Número de referencia
(ia_crm__Reference_Number__c)		 De Intacct Activo
Fecha de vencimiento
(A SU VENCIMIENTO)		 Fecha de envío
(ia_crm__Fecha__de_envío__c)		 De Intacct Activo
Subtotal
(SUBTOTAL)		 Subtotal
(ia_crm__Subtotal__c)		 De Intacct Activo
Total
(TOTAL)		 Total
(ia_crm__Total__c)		 De Intacct Activo
Condiciones de pago
(SODOCUMENT.TERM.NAME)		 Terms
(ia_crm__Terms__c)		 De Intacct Activo
Estado
(ESTADO)		 State
(ia_crm__State__c)		 De Intacct Activo
Contacto de envío: Nombre de la Sociedad
(DOCUMENTO ÚNICO. ENVIAR A. NOMBRE DE LA EMPRESA)		 Nombre de la Sociedad de envío
(ia_crm__Nombre_de_envío_a_la_Sociedad__c)		 De Intacct Activo
Contacto de envío: Imprimir como
(DOCUMENTO ÚNICO. ENVIAR A. PRINTAS)		 Nombre del envío
(ia_crm__Ship_to_Name__c)		 De Intacct Activo
Envío contacto dirección: Línea 1
(DOCUMENTO ÚNICO. ENVIAR A. DIRECCIÓN POSTAL. ADDRESS1)		 Dirección de envío 1
(ia_crm__Ship_to_Address_1__c)		 De Intacct Activo
Envío contacto dirección: Línea 2
(DOCUMENTO ÚNICO. ENVIAR A. DIRECCIÓN POSTAL. ADDRESS2)		 Dirección de envío 2
(ia_crm__Ship_to_Address_2__c)		 De Intacct Activo
Envío contacto dirección: Ciudad
(DOCUMENTO ÚNICO. ENVIAR A. DIRECCIÓN POSTAL. CIUDAD)		 Enviar a la ciudad
(ia_crm__Ship_to_City__c)		 De Intacct Activo
Envío contacto dirección: Estado o territorio
(DOCUMENTO ÚNICO. ENVIAR A. DIRECCIÓN POSTAL. ESTADO)		 Estado de envío
(ia_crm__Ship_to_State__c)		 De Intacct Activo
Envío contacto dirección: Código postal
(DOCUMENTO ÚNICO. ENVIAR A. MAILADDRESS.ZIP)		 Enviar a código postal
(ia_crm__Ship_to_Zip_Code__c)		 De Intacct Activo
Envío contacto dirección: País
(DOCUMENTO ÚNICO. ENVIAR A. DIRECCIÓN POSTAL. PAÍS)		 Enviar al país
(ia_crm__Ship_to_Country__c)		 De Intacct Activo
Contacto de facturación: Nombre de la Sociedad
(DOCUMENTO ÚNICO. BILLTO. NOMBRE DE LA EMPRESA)		 Nombre de la Sociedad Facturar a
(ia_crm__Factura_a_nombre_de_la_Sociedad__c)		 De Intacct Activo
Contacto de facturación: Imprimir como
(DOCUMENTO ÚNICO. BILLTO. PRINTAS)		 Nombre de facturación
(ia_crm__Bill_to_Name__c)		 De Intacct Activo
Facturación contacto dirección: Línea 1
(DOCUMENTO ÚNICO. BILLTO. DIRECCIÓN POSTAL. ADDRESS1)		 Facturar a la dirección 1
(ia_crm__Bill_to_Address_1__c)		 De Intacct Activo
Facturación contacto dirección: Línea 2
(DOCUMENTO ÚNICO. BILLTO. DIRECCIÓN POSTAL. ADDRESS2)		 Facturar a la dirección 2
(ia_crm__Bill_to_Address_2__c)		 De Intacct Activo
Facturación contacto dirección: Ciudad
(DOCUMENTO ÚNICO. BILLTO. DIRECCIÓN POSTAL. CIUDAD)		 Facturar a la ciudad
(ia_crm__Bill_to_City__c)		 De Intacct Activo
Facturación contacto dirección: Estado o territorio
(DOCUMENTO ÚNICO. BILLTO. DIRECCIÓN POSTAL. ESTADO)		 Facturar al estado
(ia_crm__Bill_to_State__c)		 De Intacct Activo
Facturación contacto dirección: Código postal
(DOCUMENTO ÚNICO. BILLTO. MAILADDRESS.ZIP)		 Facturar a código postal
(ia_crm__Bill_to_Zip_Code__c)		 De Intacct Activo
Dirección de contacto de facturación: país
(DOCUMENTO ÚNICO. BILLTO. DIRECCIÓN POSTAL. PAÍS)		 Facturar al país
(ia_crm__Bill_to_Country__c)		 De Intacct Activo

A Salesforce: Correlaciones de campos estándar detalladas

Intacct Salesforce Regla de sincronización Estado
Número de teléfono móvil
(LINE_NO)		 Línea n.º
(Nombre)		 De Intacct Activo
Identificador de departamento
(ID DEL DEPARTAMENTO)		 Department
(ia_crm__Department__c)		 De Intacct Activo
Identificador de ubicación
(LOCATIONID)		 Ubicación
(ia_crm__Location__c)		 De Intacct Activo
ID del artículo
(ITEMID)		 Item
(ia_crm__Item__c)		 De Intacct Activo
Descripción del artículo
(ITEMDESC)		 Descripción
(ia_crm__Description__c)		 De Intacct Activo
Nota
(NOTA)		 Memo
(ia_crm__Memo__c)		 De Intacct Activo
Precio
(UIPRICE)		 Price
(ia_crm__Price__c)		 De Intacct Activo
Cantidad
(UIQTY)		 Quantity
(ia_crm__Quantity__c)		 De Intacct Activo
Identificador de almacén
(ALMACÉN. LOCATION_NO)		 Site
(ia_crm__Site__c)		 De Intacct Activo
Unidad
(UNIDAD)		 Unit
(ia_crm__Unit__c)		 De Intacct Activo
Envío a
(ENVIAR A. NOMBRE DE CONTACTO)		 Contacto de envío
(ia_crm__Ship_To__c)		 De Intacct Activo

 

Cambiar estado

Si el Estado de una asignación de campo estándar se puede cambiar, aparecerá un menú desplegable para su uso al seleccionar la línea de campo.

Utiliza este menú para desactivar los campos que no necesitas sincronizar entre Intacct y Salesforce. La configuración predeterminada es Activo.

  • Activo (predeterminado)

    Cuando está activo, la información de un campo se sincroniza entre Intacct y Salesforce, en función de la dirección de sincronización.

  • Inactivo

    Cuando está inactivo, la información de un campo no se sincroniza entre Intacct y Salesforce.

Los campos de identificador de Intacct, como el identificador de cuenta o contrato, no se pueden anular mediante una correlación de campos personalizado y siempre se establecen en estado Activo.

Restablecer los valores predeterminados de la correlación de campos

Si necesitas restablecer las asignaciones de campos a la configuración predeterminada, ve a Más acciones > Restablecer la correlación de campos predeterminada. Se te pedirá que confirmes que deseas restablecer todas tus correlaciones de campo para un área específica, como Cuentas. Después de confirmar, todas las asignaciones de campos del área seleccionada se restablecerán a su configuración predeterminada.

Objetos personalizados

Estos objetos personalizados se pueden añadir a los formatos de página de Salesforce mediante el campo personalizado para cada objeto proporcionado en el paquete. Los objetos personalizados proporcionados por Intacct en el paquete de Advanced CRM Integration son:

Objetos de Pedidos de Intacct Objetos personalizados de Salesforce

Sales Quotes

Sales Quotes

Sales Credit Memo

Others Sales Document

Sales Orders

Sales Orders

Sales Invoices

Sales Invoices

Order Entry Revenue Recognition template

Rev rec Template
(ia_crm__Rev_Rec_Template__c)

Order Entry Renewal Template

Renewal Template
(ia_crm__Renewal_Template__c)

Configuración de pagos

La tabla de sincronización de transacciones de ventas te permite elegir qué transacciones pueden transferirse de Salesforce y cuáles se contabilizan en Salesforce. Cuando seleccionas el icono Detalles de pago , Intacct también contabiliza información detallada de pago en Salesforce. Los detalles de pago ofrecen información sobre los balances abiertos y el historial de pagos.

Restablecer los valores predeterminados de la correlación de campos

Si necesitas restablecer las asignaciones de campos a la configuración predeterminada, ve a Más acciones > Restablecer la correlación de campos predeterminada. Se te pedirá que confirmes que deseas restablecer todas tus correlaciones de campo para un área específica, como Cuentas. Después de confirmar, todas las asignaciones de campos del área seleccionada se restablecerán a su configuración predeterminada.