Correlación de campos estándar

Los datos entre Intacct y Salesforce se sincronizan mediante la asignación de campos de una aplicación a otra. Utiliza las correlaciones de campos estándar proporcionadas o crea correlaciones personalizadas entre Intacct y Salesforce.

Para ver las correlaciones de campos estándar y personalizadas, ve a la página de configuración de Advanced CRM Integration en Intacct. En la página de configuración, utilice el vínculo de la sección Asignación de campos del objeto que desea configurar.

Objetos estándar

A continuación, se muestran los objetos estándar de Intacct que se pueden sincronizar.

Los objetos de Salesforce reflejan los datos contenidos en Intacct. En el caso de los campos obligatorios de Intacct en estos objetos, no se puede cambiar la dirección de sincronización. Sin embargo, en el caso de los campos no obligatorios, puedes cambiar el origen de las sincronizaciones en función de las necesidades de la integración.

Objetos estándar de Intacct	Objetos de Salesforce
Contacto	Contacto
Cliente	Cuenta
Artículos	Productos
Tarifas de facturación del contrato	Libros de precios
Listas de tarifas de pedidos	Libros de precios
Proyectos	Proyectos
Tareas	Tareas

Objetos personalizados

Estos son los objetos personalizados de Intacct que se pueden sincronizar.

Los objetos de Salesforce reflejan los datos contenidos en Intacct. En el caso de los campos obligatorios de Intacct en estos objetos, no se puede cambiar la dirección de sincronización. Sin embargo, en el caso de los campos no obligatorios, puedes cambiar el origen de las sincronizaciones en función de las necesidades de la integración.

Objetos personalizados de Intacct	Objetos de Salesforce
Contratos	Contratos de Intacct
Cotizaciones de ventas	Cotizaciones de ventas
Pedidos de venta	Pedidos de venta
Facturas de venta	Facturas de venta
Otro: Ventas	Otros Documento de Ventas

Listas administradas

Una lista administrada es una lista de opciones que puede seleccionar en Salesforce, pero las opciones de la lista se administran y mantienen en Intacct.

Anular correlaciones de campos estándar

Para anular estándar Correlaciones de campos, cree una correlación de campos personalizada utilizando los campos estándar. A continuación, selecciona diferentes opciones de sincronización, como un campo de Salesforce y una dirección de sincronización diferentes. Solo puedes anular las correlaciones de campos estándar para Cuentas, Contactos, Contratos y Partidas contractuales.

Por ejemplo, si no desea utilizar el valor predeterminado de Intacct para las direcciones de correo electrónico en un registro de cuenta de Salesforce, puede hacer lo siguiente:

1. Inicia sesión en Sage Intacct como administrador.

2. Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.

3. En el Configuración , en la pestaña Opciones de sincronización > cuentas , use la sección Cuentas enlace en Correlación de campos. Se abre el cuadro de diálogo de asignación de campos.
4. En Correlación personalizada en la parte inferior de la página, selecciona Correo electrónico del Campo de Salesforce menú desplegable. Agregue una nueva fila a la tabla de asignación de campos personalizados si es necesario.
5. Selecciona una alternativa a la correlación de correo electrónico predeterminada en el menú desplegable Campo de Intacct.
   
6. Salvar sus cambios.

Las correlaciones de campos personalizados excluyen los campos de identificador de la selección. Los campos de identificador son campos obligatorios en Intacct, por lo que no se permite que los campos de identificador se anulen con una asignación de campos personalizada.

Cambiar regla de sincronización

Si el Regla de sincronización de una correlación de campos estándar se puede cambiar, un menú desplegable está disponible para su uso al seleccionar la línea de campo. Utilice este menú para seleccionar la dirección en la que se sincroniza el campo. Las opciones son:

• De Intacct
  La fuente de datos del campo es Intacct.
• Para Intacct
  La fuente de datos del campo es Salesforce.
• Bidireccional
  Cuando se actualiza un campo en cualquiera de las aplicaciones, el campo correspondiente de la otra aplicación también se actualiza en la sincronización.

Cambiar estado

Si el Estado de una correlación de campos estándar se puede cambiar, un menú desplegable está disponible para su uso al seleccionar la línea de campo.

Utiliza este menú para desactivar los campos que no necesitas sincronizar entre Intacct y Salesforce. La configuración predeterminada es Activo.

• Activo (predeterminado)

  Cuando está activo, la información de un campo se sincroniza entre Intacct y Salesforce, en función de la dirección de sincronización.
  

• Inactivo

  Cuando está inactivo, la información de un campo no se sincroniza entre Intacct y Salesforce.

Restablecer los valores predeterminados de la correlación de campos

Si necesitas restablecer las correlaciones de campos a la configuración predeterminada, ve a Más acciones > Restablecer la correlación de campos predeterminada. Se te pedirá que confirmes que deseas restablecer todas tus correlaciones de campos para un área específica, como Cuentas. Después de confirmar, todas las correlaciones de campos para el área seleccionada se restaurarán a su configuración predeterminada.