Correlación de campos estándar

Los datos entre Intacct y Salesforce se sincronizan mediante la correlación de campos de una aplicación a otra. Utiliza las asignaciones de campos estándar proporcionadas o crea asignaciones personalizadas entre Intacct y Salesforce.

Para ver las correlaciones de campos personalizado y estándar, ve a la página de configuración de Advanced CRM Integration en Intacct. En la página de configuración, utiliza el enlace de la sección Correlación de campos del objeto que deseas configurar.

Objetos estándar

A continuación, se muestran los objetos estándar de Intacct que se pueden sincronizar.

Los objetos de Salesforce reflejan los datos contenidos en Intacct. En el caso de los campos obligatorios de Intacct en estos objetos, no se puede cambiar la dirección de sincronización. Sin embargo, en el caso de los campos no obligatorios, puedes cambiar el origen de las sincronizaciones en función de las necesidades de la integración.

Objetos estándar de Intacct	Objetos de Salesforce
Contacto	Contacto
Cliente	Cuenta
Artículos	Productos
Tarifas de facturación del contrato	Libros de precios
Listas de tarifas de Pedidos	Libros de precios
Proyectos	Proyectos
Tareas	Tareas

Objetos personalizados

Estos son los objetos personalizados de Intacct que se pueden sincronizar.

Los objetos de Salesforce reflejan los datos contenidos en Intacct. En el caso de los campos obligatorios de Intacct en estos objetos, no se puede cambiar la dirección de sincronización. Sin embargo, en el caso de los campos no obligatorios, puedes cambiar el origen de las sincronizaciones en función de las necesidades de la integración.

Objetos personalizados de Intacct	Objetos de Salesforce
Contratos	Contratos de Intacct
Cotizaciones de venta	Cotizaciones de venta
Pedidos de venta	Pedidos de venta
Facturas de venta	Facturas de venta
Otros: Ventas	Otros documento de ventas

Listas gestionadas

Una lista gestionada es una lista de opciones que puedes seleccionar en Salesforce, pero las opciones de la lista se gestionan y mantienen en Intacct.

Anular correlaciones de campos estándar

Para anular Estándar Correlaciones de campos, crea una correlación de campos personalizado utilizando los campos estándar. A continuación, selecciona diferentes opciones de sincronización, como un campo de Salesforce y una dirección de sincronización diferentes. Solo puedes anular las asignaciones de campos estándar para Cuentas, Contactos, Contratos y Partidas contractuales.

Por ejemplo, si no deseas utilizar el valor predeterminado de Intacct para las direcciones de correo electrónico en una ficha de cuenta de Salesforce, puedes hacer lo siguiente:

1. Inicia sesión en Sage Intacct como administrador.

2. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones > Integración de Advanced CRM y selecciona Configurar.

3. En el Ajustes pestaña, en la Opciones de sincronización > cuentas , utilice el parámetro Cuentas enlace en Asignación de campos. Se abre el cuadro de diálogo de asignación de campos.
4. En el Correlación personalizada en la parte inferior de la página, selecciona Correo electrónico Desde el Campo de Salesforce menú desplegable. Añade una nueva fila a la tabla de correlación de campos personalizado si es necesario.
5. Selecciona una alternativa a la correlación de correo electrónico predeterminada en el menú desplegable Campo de Intacct.
   
6. Guarda los cambios.

Las asignaciones de campos personalizados excluyen los campos de identificador de la selección. Los campos de identificador son campos obligatorios en Intacct, por lo que no se permite anular los campos de identificador con una asignación de campos personalizado.

Cambiar regla de sincronización

Si el Regla de sincronización de una asignación de campo estándar se puede cambiar, aparecerá un menú desplegable para su uso al seleccionar la línea de campo. Utiliza este menú para seleccionar la dirección en la que se sincroniza el campo. Las opciones son:

• Desde Intacct
  La fuente de datos para el campo es Intacct.
• Para Intacct
  La fuente de datos para el campo es Salesforce.
• Bidireccional
  Cuando se actualiza un campo en cualquiera de las aplicaciones, el campo correspondiente en la otra aplicación también se actualiza al sincronizar.

Cambiar estado

Si el Estado de una asignación de campo estándar se puede cambiar, aparecerá un menú desplegable para su uso al seleccionar la línea de campo.

Utiliza este menú para desactivar los campos que no necesitas sincronizar entre Intacct y Salesforce. La configuración predeterminada es Activo.

• Activo (predeterminado)

  Cuando está activo, la información de un campo se sincroniza entre Intacct y Salesforce, en función de la dirección de sincronización.
  

• Inactivo

  Cuando está inactivo, la información de un campo no se sincroniza entre Intacct y Salesforce.

Restablecer los valores predeterminados de la correlación de campos

Si necesitas restablecer las asignaciones de campos a la configuración predeterminada, ve a Más acciones > Restablecer la correlación de campos predeterminada. Se te pedirá que confirmes que deseas restablecer todas tus correlaciones de campo para un área específica, como Cuentas. Después de confirmar, todas las asignaciones de campos del área seleccionada se restablecerán a su configuración predeterminada.