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Correlación de campos del asiento de diario

Los datos entre Intacct y Salesforce se sincronizan mediante la asignación de campos de una aplicación a otra. Utiliza las correlaciones de campos estándar proporcionadas o crea correlaciones personalizadas entre Intacct y Salesforce.

Existe una relación uno a uno entre los campos de Intacct y Salesforce. No se pueden asignar varios campos de una aplicación a un solo campo de la otra aplicación.

Para ver las correlaciones de campos estándar y personalizadas, ve a la página de configuración de Advanced CRM Integration en Intacct. En la página de configuración, utilice el vínculo de la sección Asignación de campos del objeto que desea configurar.

Si un campo está inactivo en Intacct, ya sea para una correlación de campos estándar o personalizada, no se sincronizará entre Intacct y Salesforce.

La correlación de campos de asiento de diario sincroniza las fichas entre el asiento de diario de Salesforce Intacct y las propias fichas de asiento de diario de Intacct.

Una transacción de cualquier objeto de Salesforce se envía al JE de Intacct de Salesforce, que luego se sincroniza con el JE de Intacct nativo, que luego se registra en el Libro Mayor de Intacct.

Pausar la sincronización

Antes de configurar las opciones de sincronización, Sage Intacct recomienda deshabilitar toda la sincronización con Salesforce mientras realizas cambios en la sincronización.

Para desactivar toda la sincronización:

Inicia sesión en Intacct como administrador.
Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.

Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración de Sage People y seleccione Configurar.
En el Configuración , anula la selección de la opción Habilitar la sincronización de Intacct con Salesforce casilla de verificación y Salvar.

Cuando hayas terminado de realizar cambios en la sincronización, vuelve a la página de suscripción de Intacct y vuelve a habilitar la sincronización.

Correlación de campos estándar del asiento de diario

Los diarios se almacenan en el archivo Diario de Intacct objeto en Salesforce. Este objeto es una lista administrada por Intacct. Cambios realizados en Salesforce No sincronizar de nuevo con Intacct.

Para abrir la correlación de campos estándar para asientos de diario:

Inicia sesión en Intacct como administrador.
Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.
En el Configuración pestaña, en ContabilidadEn Asientos de diario , seleccione la sección Salesforce a Intacct - Asiento de diario enlace. Se abre el cuadro de diálogo de correlación de campos.

Intacct	Salesforce	Regla de sincronización	Estado
Diario	Intacct Journal (ia_migration__Intacct_Journal__c)	A Intacct	Predeterminado: Activo
Fecha de contabilización	Fecha (ia_migration__Date__c)	A Intacct	Predeterminado: Activo
Descripción	Descripción (ia_migration__Description__c)	A Intacct	Predeterminado: Activo

Salvar sus cambios.

Correlaciones de campos estándar de asientos de diario de Salesforce a Intacct No se anulan mediante una asignación de campos personalizada y siempre se establecen en Activo.

Correlación de campos estándar de línea de asiento de diario

Las líneas de asiento de diario se almacenan en el Diario de Intacct objeto en Salesforce. Este objeto es una lista administrada por Intacct. Cambios realizados en Salesforce No sincronizar de nuevo con Intacct.

Para abrir la correlación de campos estándar para las líneas de asiento de diario:

Inicia sesión en Intacct como administrador.
Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.
En el Configuración pestaña, en ContabilidadEn Asientos de diario , seleccione la sección Salesforce a Intacct - Líneas de asiento de diario enlace. Se abre el cuadro de diálogo de correlación de campos.

Los campos marcados con un asterisco rojo (*) en el cuadro siguiente No se anulan mediante una asignación de campos personalizada y siempre se establecen en Activo. Los campos que no están marcados con un asterisco rojo en esta tabla pueden cambiar su estado. Ver Cambiar estado para obtener más información.

Intacct	Salesforce	Regla de sincronización	Estado
*Cuenta	Cuenta Intacct (ia_crm__Intacct_Account__c)	A Intacct	Activo
*Divisa de la transacción	Código ISO de la divisa (CurrencyIsoCode)	A Intacct	Activo
Ubicación	Location (ia_crm__Intacct_Entity__c)	A Intacct	Predeterminado: Activo
Cliente	Cliente (ia_crm__Account__c)	A Intacct	Predeterminado: Activo
Proyecto	Project (ia_crm__Project__c)	A Intacct	Predeterminado: Activo
Empleado	Empleado (ia_crm__Employee__c)	A Intacct	Predeterminado: Activo
Artículo	Producto (ia_crm__Product__c)	A Intacct	Predeterminado: Activo
Clase	Class (ia_crm__Class__c)	A Intacct	Predeterminado: Activo
Contrato	Contrato de Intacct (ia_crm__Intacct_Contract__c)	A Intacct	Predeterminado: Activo
Departamento	Department (ia_crm__Department__c)	A Intacct	Predeterminado: Activo
Tipo de cambio	Tipo de cambio (ia_crm__Exchange_Rate_Type__c)	A Intacct	Predeterminado: Activo

Salvar sus cambios.

Cambiar estado

Si el Estado de una correlación de campos estándar se puede cambiar, un menú desplegable está disponible para su uso al seleccionar la línea de campo.

Utiliza este menú para desactivar los campos que no necesitas sincronizar entre Intacct y Salesforce. La configuración predeterminada es Activo.

Activo (predeterminado)

Cuando está activo, la información de un campo se sincroniza entre Intacct y Salesforce, en función de la dirección de sincronización.
Inactivo

Cuando está inactivo, la información de un campo no se sincroniza entre Intacct y Salesforce.

Los campos de ID de Intacct, como el ID de cuenta o de contrato, no se pueden anular mediante una correlación de campos personalizada y siempre se establecen en estado Activo.

Restablecer los valores predeterminados de la correlación de campos

Si necesitas restablecer las correlaciones de campos a la configuración predeterminada, ve a Más acciones > Restablecer la correlación de campos predeterminada. Se te pedirá que confirmes que deseas restablecer todas tus correlaciones de campos para un área específica, como Cuentas. Después de confirmar, todas las correlaciones de campos para el área seleccionada se restaurarán a su configuración predeterminada.

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