Integración de Sage Intacct Advanced CRM

La integración de Sage Intacct Advanced CRM combina lo mejor de Salesforce e Intacct para completar el ciclo de vida de las ventas a la facturación, compartir datos valiosos y obtener visibilidad e información sobre tus clientes.

La integración de Intacct Advanced CRM ofrece flujos de trabajo integrados y sincronización de registros entre Intacct y Salesforce para:

• Facturación de contratos, incluidas las modificaciones y renovaciones de contratos
• Flujos de trabajo de presupuesto a cobro de entrada de pedidos, como Presupuestos de venta, Pedidos de venta, Facturas de venta y Notas de crédito
• Sincronización de cuentas y contactos
• Sincronización del producto y del libro de precios
• Soporte de proyectos y tareas para la contabilidad de proyectos de Intacct
• Flujos de trabajo para organizaciones sin ánimo de lucro e integración con el NPSP de Salesforce

La integración avanzada de CRM le permite ampliar las integraciones de campo entre objetos específicos. Sin embargo, a menos que se admita explícitamente un objeto de Salesforce en la integración, no puede utilizar la correlación de campos de integraciones. La integración proporciona visibilidad de todo el proceso empresarial a los usuarios de Salesforce e Intacct.

¿Cuál es la diferencia?

Hay varias diferencias clave entre Advanced CRM Integration y CRM Integration.

Advanced CRM Integration cuenta con la certificación Salesforce Lightning UI

Advanced CRM Integration funciona en las interfaces de usuario de Salesforce Classic o Lightning y está disponible para su uso con la aplicación móvil de Salesforce.

El instalador de paquetes de Salesforce está administrado

Los paquetes que instalas en Salesforce admiten:

• Todas las configuraciones de Intacct
• Inquilinos de varias entidades
• Organizaciones unidivisa y multidivisa

Los paquetes también están sujetos a revisiones de seguridad continuas de Salesforce. El paquete de Salesforce también contiene objetos personalizados y pestañas personalizadas para la integración con Intacct, que no se tienen en cuenta en los límites de tu organización.

Los paquetes de Advanced CRM también ofrecen soporte para varios idiomas. Después de instalar los paquetes en Salesforce, al cambiar de idioma dentro de Salesforce también se ajustará automáticamente la configuración de idioma de la aplicación Intacct en Salesforce.

Las fichas se sincronizan a medida que se realizan acciones en Intacct o Salesforce

Intacct gestiona la sincronización que escribe tanto en Intacct como en Salesforce. La sincronización se realiza mediante las API de Intacct y Salesforce, lo que significa que se pueden sincronizar varios registros y listas al mismo tiempo.

La integración de Advanced CRM utiliza las API de servicios web de Intacct

1. La API de Intacct solicita que se pase el identificador de sincronización.

2. a. La API de Salesforce llama para recuperar la información.

   b. Las API de Intacct insertan o actualizan la ficha relacionada.

3. La API de Salesforce actualiza el estado,

Se añaden nuevos componentes al paquete

Los nuevos componentes te permiten personalizar tu experiencia con Salesforce.

• Botones y enlaces
• Campos personalizados
• Objetos personalizados
• Pestañas
• Páginas de Visualforce
• Reglas de sincronización personalizables

Se agregan nuevos componentes y los componentes existentes se actualizan cada vez que se actualizan nuevas funciones y el paquete.

Requisitos

Intacct hace las siguientes suposiciones sobre el nivel de conocimiento del producto que tienes tanto sobre Intacct como sobre Salesforce.

Intacct asume que tienes:

• Completado el curso de implementación de Intacct.
• Has estado trabajando con Intacct durante al menos 3-6 meses (consulta la Descripción general de Sage University para más información).
• Conocimientos intermedios y experiencia en Salesforce, incluyendo:
  • Una sólida comprensión de los objetos personalizados.
  • Experiencia creando y trabajando con usuarios.
  • Una sólida comprensión de los perfiles, los conjuntos de permisos, la seguridad a nivel de campo y el acceso a registros.
  • Cómo crear y modificar diseños de página y tipos de fichas.
  • Cómo instalar y administrar aplicaciones de AppExchange.

De forma predeterminada, Salesforce Professional Edition no incluye acceso a las API de Salesforce. Para utilizar la integración de Intacct Advanced CRM, las organizaciones pueden adquirir acceso a la API para Salesforce Professional Edition. Intacct requiere las siguientes API:

• REST / SOAP API
• API MASIVA

La integración de Intacct Advanced CRM está diseñada para funcionar con las interfaces de usuario de Salesforce Classic y Lightning.

Integración de Intacct CRM

La primera versión de una integración entre Intacct y Salesforce se llamó Integración de Intacct CRM. Esta integración está llegando al final de su vida útil, y la integración de Intacct Advanced CRM ocupará su lugar. Si actualmente utilizas la integración de Intacct CRM, ponte en contacto con tu representante de cuenta para analizar tus opciones para la integración de Intacct Advanced CRM.

Colaboración de Intacct

La integración de Intacct Advanced CRM no instala Intacct Collaborate al mismo tiempo que la integración. Si quieres instalar y utilizar Intacct Collaborate, consulta Acerca de Intacct Collaborate para obtener más información.

Si tienes previsto utilizar tanto Intacct Collaborate como la integración de Intacct Advanced CRM, Intacct recomienda instalar primero la integración de Intacct Advanced CRM y, a continuación, instalar Intacct Collaborate.