Configurar la integración avanzada de CRM para organizaciones sin ánimo de lucro
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La integración de Sage Intacct Advanced CRM para organizaciones sin ánimo de lucro permite una integración perfecta con Sage Intacct y Salesforce. La integración proporciona una visión de alto nivel de su progreso hacia sus objetivos y logros de la misión.
¿Qué es la integración avanzada de CRM para organizaciones sin fines de lucro?
La integración de Sage Intacct Advanced CRM para organizaciones sin ánimo de lucro te permite ver el progreso del programa con una combinación de CRM y datos financieros desde tu solución financiera. Tú eliges el nivel de visibilidad adecuado para el análisis y la toma de decisiones, con opciones flexibles de resumen o detalle basadas en el flujo de ingresos. La colaboración integrada con Salesforce Chatter garantiza que su equipo esté siempre en la misma página.
La integración de Sage Intacct Advanced CRM para organizaciones sin ánimo de lucro ofrece una integración automatizada y en tiempo real de contactos, cuentas, proyectos e ingresos. La integración en tiempo real significa que ya no es necesario masajear e importar archivos CSV ni crear asientos de diario manuales.
Estas opciones flexibles para diferentes flujos de trabajo permiten a las organizaciones sin fines de lucro:
- Mantenga el front office y el back office sincronizados.
- Mejorar la colaboración
- Agiliza la reconciliación
- Utiliza los informes y paneles de control de Sage Intacct para obtener visibilidad.
- Agilice la integración con nuevos niveles de visibilidad en tiempo real en todos los sistemas.
Antes de empezar
Los siguientes temas le ayudarán a decidir algunos aspectos básicos sobre la integración de Advanced CRM:
Instala el paquete
La integración de Advanced CRM para organizaciones sin ánimo de lucro está incluida en el paquete de instalación estándar de Advanced CRM. No se requiere la instalación de ningún otro paquete.
Debes instalar los paquetes de Salesforce y configurar Salesforce e Intacct para poder sincronizar la información entre sistemas.
- Instalar los paquetes de Salesforce
- Ajustes requeridos en Salesforce
- Ajustes necesarios en Intacct
- Verificación de la sincronización inicial
Configurar Intacct para organizaciones sin ánimo de lucro
Para configurar Advanced CRM Integration para un uso específico con organizaciones sin ánimo de lucro, utiliza las siguientes secciones para configurar Intacct.
- Configurar usuarios en Intacct
- Configurar la sincronización de cuentas
- Configurar la sincronización de contactos
- Configurar la sincronización del Libro Mayor
- Configurar la sincronización de proyectos
- Configurar la sincronización UDD
Personalizar Salesforce para organizaciones sin ánimo de lucro
Para utilizar Advanced CRM Integration para organizaciones sin ánimo de lucro, debe realizar las siguientes personalizaciones en Salesforce.
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