Configuración e instalación de los paquetes de Salesforce

Antes de instalar paquetes de Salesforce en tu organización, primero debes habilitar los pedidos.

Habilitar pedidos en Salesforce

Para que Advanced CRM Integration funcione correctamente, los pedidos deben estar habilitados. Los siguientes pasos son para la interfaz de usuario de Salesforce Classic.

Si Habilitar pedidos ya está habilitado, no se requieren otros pasos.

Para habilitar Pedidos:

  1. De Arregloentrar Órdenes En Búsqueda rápida y seleccione Configuración del pedido.
  2. Si el Habilitar pedidos la casilla de verificación no está marcada, seleccione la casilla de verificación y Salvar sus cambios.
  3. En el Selección del diseño de página página, selecciona la casilla de verificación situada junto a Diseño del contrato y cualquier otro diseño que utilice en su organización.
  4. Salvar sus cambios.

Instalar los paquetes de Salesforce

La integración de Intacct Advanced CRM tiene dos paquetes independientes para instalar:

  • El paquete principal de Advanced CRM Integration
  • El paquete Contratos (opcional)
Si no utilizas Contratos en Intacct, no necesitas instalar el paquete de facturación de contratos de Intacct para CRM.
La integración de Advanced CRM para organizaciones sin ánimo de lucro está incluida en el paquete de instalación principal de Advanced CRM. No se requiere la instalación de ningún otro paquete.

Los enlaces a ambos paquetes están disponibles en la página de configuración de Advanced CRM Integration en Intacct.

Los paquetes de Advanced CRM también ofrecen soporte para varios idiomas. Después de instalar los paquetes en Salesforce, al cambiar de idioma dentro de Salesforce también se ajustará automáticamente la configuración de idioma de la aplicación Intacct en Salesforce.

Instale el paquete principal de Advanced CRM Integration:

Para instalar los paquetes de Advanced CRM Integration en Salesforce, comenzará: pero no se completará, tu suscripción a Advanced CRM Integration en Intacct. Los enlaces a los paquetes se encuentran en la página de suscripción de Intacct. Sin embargo, en esta etapa de la instalación, no será posible completar tu suscripción en Intacct. Instala los paquetes y configura Salesforce antes de completar tu suscripción a la integración en Intacct.
  1. Inicia sesión en tu Salesforce (en inglés) entorno como administrador.
  2. Abra un nuevo navegador o pestaña e inicie sesión en Intacct como administrador.

  3. Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.

  4. En la página Configuración de Advanced CRM Integration, en la página Configuración pestaña:
  1. Seleccione la opción Entorno de Salesforce para usar (Producción o Sandbox).
Seleccione un entorno antes de seleccionar el vínculo al paquete.
  1. Seleccione la opción Instalar paquete enlace para la integración avanzada de CRM.
    Se abre una nueva ventana o pestaña del navegador.
  1. En Salesforce Instalar Integración avanzada de CRM, seleccione Instalar solo para administradoresy, a continuación, seleccione Instalar.
La instalación puede tardar más de lo esperado, por lo que es posible que veas un mensaje sobre la recepción de un correo electrónico cuando se complete la instalación.
  1. Una vez instalado el paquete principal, recibirás un mensaje de correo electrónico confirmando la instalación. La página Instalar Intacct muestra un mensaje que indica que la instalación se ha completado. Escoger Hecho.

 

El paquete de facturación de contratos de Intacct para CRM

Si deseas sincronizar los contratos de Intacct entre Intacct y Salesforce, asegúrate de instalar el archivo Facturación del contrato para el paquete CRM después del paquete Advanced CRM Integration.

Si no estás suscrito a Contratos en Intacct, no es necesario que instales el paquete Contratos.

Para instalar el paquete de facturación por contrato para CRM:

  1. Inicia sesión en tu Salesforce (en inglés) organización como administrador.
  2. Abra un nuevo navegador o pestaña e inicie sesión en Intacct como administrador.

  3. Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.

  4. En el Configuración , seleccione la pestaña Instalar paquete Enlace para el Facturación de contratos de Intacct para CRM paquete.
    Se abre una nueva ventana o pestaña del navegador.
  5. En Salesforce Instalar contratos de Advanced CRM Integration página, seleccione Instalar solo para administradoresy, a continuación, seleccione Instalar.
  6. Una vez instalado el paquete en Salesforce, recibirá un mensaje de correo electrónico confirmando la instalación. El Instalar La página de Intacct muestra un mensaje que indica que la instalación se ha completado. Escoger Hecho.

Solución de problemas de instalación de paquetes

Actualmente hay dos razones conocidas por las que se puede producir un error en la instalación de los paquetes.

Las organizaciones más antiguas de Salesforce no tienen habilitada la opción Pedidos

Las organizaciones de Salesforce que tienen tres años de antigüedad, o más, a menudo no tienen habilitado el campo Pedidos. La integración avanzada de CRM requiere que el campo Pedidos esté habilitado. Para habilitar este campo, consulte Habilitar pedidos en Salesforce.

Se alcanza el límite del campo de relación personalizada de Salesforce

Algunas organizaciones de Salesforce han alcanzado un límite de campos de relación personalizados al instalar los paquetes de Advanced CRM Integration. Salesforce tiene un límite de 40 campos por objeto. Si una organización tiene muchos paquetes y personalizaciones, este límite se puede alcanzar y superar fácilmente.

Solución alternativa

Envíe una solicitud a Salesforce para que el límite de campos de relación personalizados aumente a 50. Consulte la documentación de Salesforce, aquí: https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Increasing-the-Maximum-number-of-custom-foreign-keys-per-entity&language=en_US