Componentes avanzados de integración de CRM
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La integración avanzada de CRM consta de dos componentes principales que trabajan juntos para sincronizar los datos y completar el ciclo de vida de las ventas.
La suscripción a Advanced CRM Integration te permite conectar una sociedad de Intacct a una sociedad de Salesforce y proporciona una página de configuración para que puedas seleccionar las opciones de sincronización.
Los paquetes de integración hacer que campos, botones y listas adicionales estén disponibles para su uso en los diseños de página de Salesforce. Puede agregar el botón Crear pedido de venta al diseño de página Oportunidad para permitir que los usuarios de Salesforce creen un pedido de venta. A continuación, la transacción se envía a Intacct.
Los paquetes de Advanced CRM también ofrecen soporte para varios idiomas. Después de instalar los paquetes en Salesforce, al cambiar de idioma dentro de Salesforce también se ajustará automáticamente la configuración de idioma de la aplicación Intacct en Salesforce.
Objetos estándar
A continuación, se muestran los objetos estándar de Intacct que se pueden sincronizar.
Los objetos de Salesforce reflejan los datos contenidos en Intacct. En el caso de los campos obligatorios de Intacct en estos objetos, no se puede cambiar la dirección de sincronización. Sin embargo, en el caso de los campos no obligatorios, puedes cambiar el origen de las sincronizaciones en función de las necesidades de la integración.
| Objetos estándar de Intacct | Objetos de Salesforce |
|---|---|
|
Contacto |
Contacto |
|
Cliente |
Cuenta |
|
Artículos |
Productos |
|
Tarifas de facturación del contrato |
Libros de precios |
|
Listas de tarifas de pedidos |
Libros de precios |
|
Proyectos |
Proyectos |
|
Tareas |
Tareas |
Para obtener más información, consulte Configurar Intacct y Sincronizar productos.
Objetos personalizados
Estos son los objetos personalizados de Intacct que se pueden sincronizar.
Los objetos de Salesforce reflejan los datos contenidos en Intacct. En el caso de los campos obligatorios de Intacct en estos objetos, no se puede cambiar la dirección de sincronización. Sin embargo, en el caso de los campos no obligatorios, puedes cambiar el origen de las sincronizaciones en función de las necesidades de la integración.
| Objetos personalizados de Intacct | Objetos de Salesforce |
|---|---|
|
Contratos |
Contratos de Intacct |
|
Cotizaciones de ventas |
Cotizaciones de ventas |
|
Pedidos de venta |
Pedidos de venta |
|
Facturas de venta |
Facturas de venta |
|
Otro: Ventas |
Otros Documento de Ventas |
Para obtener más información, consulte Sincronizar contratos, Personalizar Salesforceo Correlación de campos para la integración avanzada de CRM.
Listas administradas
Hay varios objetos que se sincronizan entre Intacct y Salesforce para proporcionar las listas administradas necesarias para admitir la integración. Las listas administradas de Intacct se sincronizan automáticamente con Salesforce durante la primera inicialización de la integración.
Intacct proporciona objetos personalizados en Salesforce que se utilizan principalmente como listas de selección y son de solo lectura. A medida que sincronices diferentes aspectos de Intacct con Salesforce, comenzarás a ver las siguientes listas administradas:
- Términos de Cuentas a cobrar
- Plantillas de facturación
- Clase
- Departamento
- Empleado
- Entidades y ubicaciones
- Tipo de cambio
- Estado del proyecto
- Plantillas de proyectos
- Tipo de proyecto
- Plantillas de renovación
- Territorios
Una lista administrada es una lista de opciones que puede seleccionar en Salesforce, pero las opciones de la lista se administran y mantienen en Intacct.
Colaboración de Intacct
Actualmente, Advanced CRM Integration no instala Intacct Collaborate al mismo tiempo que la integración. Si deseas instalar y utilizar Intacct Collaborate, consulta la Guía de configuración de Intacct Collaboration.
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