Borrar datos de suscripción

Los administradores de Salesforce pueden borrar los valores de suscripción de Sage Intacct Advanced CRM Integration en Salesforce mediante el comando Borrar datos de suscripción botón. El botón te permite borrar la información de suscripción de una organización específica de Salesforce que está vinculada a una empresa específica de Intacct. A continuación, puedes vincular a otra sociedad de Intacct, según sea necesario. El botón Borrar datos de suscripción le permite volver a suscribirse sin desinstalar y volver a instalar los paquetes de Advanced CRM Integration en Salesforce.

El Borrar datos de suscripción solo se puede usar con entornos de pruebas. El botón solo estará disponible en entornos de producción cuando se haya roto el vínculo entre tu empresa de Intacct y tu organización de Sage People.

Antes de borrar los datos

Antes de borrar los datos de suscripción, ten en cuenta lo siguiente:

  • El botón Borrar datos de suscripción solo se borra configuración datos que permiten que la sincronización funcione. Los registros no se eliminan, incluidos los objetos estándar, los objetos personalizados y las listas administradas. Sin embargo, si vuelves a suscribirte a la integración sin borrar los registros de las listas administradas, es posible que se creen entradas duplicadas.
  • Intacct intentará hacer coincidir las fichas existentes de otras listas gestionadas, como términos o plantillas.
  • Los usuarios asignados no están asignados y tendrán que volver a correlacionarse.
  • Una vez que hayas borrado los datos de la suscripción, debes reiniciar tu suscripción a Intacct para usar Advanced CRM Integration.
Práctica recomendada: Elimina transacciones en objetos de Intacct, como contratos de Intacct o facturas de venta, ya que Advanced CRM Integration volverá a sincronizar estas transacciones cuando se vuelva a conectar el enlace entre Intacct y Salesforce.

Borrar datos de suscripción

Los siguientes pasos son para la interfaz de usuario de Salesforce Classic.
  1. Inicie sesión en Salesforce como administrador.
  2. Ve a la página Configuración de Intacct. Se abrirá una ventana emergente que te avisará de que no estás suscrito a Intacct. Si los datos de configuración no se han borrado previamente, el Borrar datos de suscripción está disponible.
    3. Si los datos de su suscripción ya se han borrado, el botón no está disponible para su uso.
  3. Seleccione la opción Borrar datos de suscripción botón.
    Una alerta emergente le pedirá que confirme que desea borrar los datos de la suscripción.