Approuver une facture fournisseur dans les comptes fournisseurs

Avec les approbations de factures fournisseurs, les utilisateurs commerciaux et les utilisateurs collaborateurs disposant des permissions appropriées peuvent approuver une facture fournisseur après sa création et avant de pouvoir la sélectionner pour le paiement. Selon la configuration des approbations de factures fournisseurs dans votre société, les factures fournisseurs peuvent nécessiter l’approbation de plusieurs utilisateurs.

Abonnement	Comptes fournisseurs configurés pour l’approbation des factures fournisseurs.
Type d’utilisateur	Entreprise, Collaborateur, Responsable projet et Entrepôt
Permissions	Approuver les factures fournisseurs : Lister Niveaux d’approbation des factures fournisseurs : Si votre société est configurée pour l’approbation de la valeur, attribuez le niveau de permission approprié. Par exemple, si vous êtes approbateur de niveau 2, vous devez disposer des permissions de niveau 2.
Restrictions	Les approbations de factures fournisseurs ne sont disponibles que pour les factures fournisseurs et les factures récurrentes créées dans les comptes fournisseurs. Pour les transactions créées dans Achats, utilisez Achats approbations. Les utilisateurs professionnels disposant des autorisations appropriées peuvent Modifier certains détails de la facture fournisseur lors de l’approbation.

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Les entreprises de niveau supérieur ne voient que les factures créées au niveau général. Pour afficher les factures créées au niveau de l’entité, sélectionnez Inclure privé.
Filtrez la liste Approuver les factures pour n’afficher que les factures sur lesquelles vous souhaitez agir.

Par exemple, entrez une valeur dans l’un des en-têtes de colonne et appuyez sur la touche Entrez de votre clavier.
Sélectionnez Approuver à côté de la facture fournisseur appropriée.
Entrez un Commentaire pour expliquer pourquoi vous approuvez la facture fournisseur.
SélectionnezApprouver.

Si votre société est activée pour plusieurs approbateurs, la facture fournisseur est transmise à la personne suivante pour approbation via le processus d’approbation. Le statut de la facture fournisseur devient Partiellement approuvé. Vérifiez où se trouve la facture fournisseur dans le flux d’approbation en sélectionnant l’icône Onglet Historique sur la page d’information sur la facture.

Une fois que vous avez entièrement approuvé une facture fournisseur et que son statut passe à Approuvé, elle peut être sélectionnée pour le paiement sur la page Payer les factures.