Appliquer un acompte à une facture : Comptes clients

Appliquez un acompte à une facture client à partir de la page Recevoir les paiements ou de la liste Acomptes. Vous pouvez appliquer le montant total de l’acompte ou un montant partiel. Vous pouvez également appliquer l’acompte à plusieurs factures.

Appliquer les acomptes à partir de la page Recevoir les paiements

1. Aller à Comptes clients > Tous > Factures et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Recevez des paiements - Nouveau !.

2. Dans la section Informations de paiement, saisissez l’icône Date de réception, lorsque l’acompte s’appliquera à la facture.
3. Sélectionnez Sélectionnez les factures.
4. Sélectionnez les factures ou les mémos auxquels vous souhaitez appliquer l’acompte.
5. Sélectionnez Ajouter et fermer.

6. Appliquez des crédits à l’aide de l’une des méthodes suivantes :

   Appliquer un acompte sur plusieurs factures

   1. Sélectionnez Appliquer des crédits.

      Si vous ne voyez pas l’option Appliquer des crédits

      L’option Appliquer des crédits est disponible lorsque vous recevez un paiement d’un seul client uniquement.

   2. Sélectionnez l’acompte à appliquer.

      Le montant total des crédits à appliquer doit être inférieur au montant total des factures sélectionnées. Ajustez le Crédits pour postuler montant au besoin.

   3. Sélectionnez Enregistrer.

      Les crédits que vous sélectionnez et appliquez ici sont répartis entre les factures sélectionnées à l’aide de la méthode en cascade. Vous pouvez modifier l’icône Crédits pour postuler pour les factures.

   Appliquer un acompte à une seule facture

   1. Sélectionnez l’icône Crédits disponibles montant de la facture pour voir la liste des crédits disponibles.

   2. Sélectionnez l’acompte que vous souhaitez appliquer.

      Tout crédit que vous sélectionnez à partir d’ici est appliqué dans son intégralité. Si le montant du crédit dépasse le montant de la facture, éditez le Crédits pour postuler en conséquence.

   3. Optionnellement, ajustez Crédits pour postuler montant.

   4. Sélectionnez Enregistrer.

      Le montant total apparaît dans la colonne Crédits à appliquer et le montant du paiement s’ajuste automatiquement en conséquence.

   Lorsque vous appliquez un crédit à l’aide du Crédits disponibles , le statut du crédit passe à Sélectionné et le crédit est essentiellement verrouillé. Cela signifie que s’il reste un solde sur le crédit, ce montant n’est pas disponible pour être appliqué à une autre facture tant que vous n’avez pas comptabilisé le paiement client. Si vous souhaitez appliquer le crédit à plusieurs factures sélectionnées dans ce paiement, utilisez Appliquer les crédits à la place.

   Appliquer un acompte à un élément de campagne spécifique

   1. Sélectionnez Détails de la ligne pour explorer les postes d’une facture spécifique.
   2. Sélectionnez Crédits disponibles pour descendre jusqu’aux crédits.
   3. Sélectionnez l’acompte que vous souhaitez appliquer.
   4. Si vous le souhaitez, ajustez le Crédits pour postuler montant.
   5. Sélectionnez Enregistrer.
7. Si vous le souhaitez, mettez à jour les informations de paiement et d’autres détails de comptabilisation.
8. Sélectionnez Comptabiliser.

Appliquer un acompte à partir de la liste Avances

Vous pouvez appliquer un seul acompte aux factures à partir de la liste Avances.

1. Aller à Comptes clients > Tous > Paiements > Avances.

2. Trouvez l’acompte que vous souhaitez appliquer

3. Sélectionnez Postulez plus à côté de l’acompte.

   La page Sélectionner les factures pour le paiement s’affiche et affiche toutes les factures impayées pour le client associé.

4. Sélectionnez les factures auxquelles vous souhaitez appliquer l’acompte.
5. Sélectionnez Ajouter et fermer.

6. Le montant de l’acompte est appliqué aux factures sélectionnées à l’aide de l’icône mode de paiement en cascade.

   Vous pouvez ajuster le montant à appliquer dans le Crédits pour postuler domaine.

7. Si vous acceptez un paiement en même temps, saisissez le montant du paiement dans Montant reçu, sous Informations de paiement.

   Si nécessaire, vous pouvez ajuster le Montant du paiement pour les factures individuelles afin de modifier la répartition.

8. Vous pouvez également modifier les détails du paiement, tels que Compte, Date de réceptionet Date de paiement.
9. Sélectionnez Comptabiliser.