Appliquer un acompte à une facture : Comptes clients

Appliquez un acompte à une facture client à partir de la page Recevoir les paiements ou de la liste Acomptes. Vous pouvez appliquer le montant total de l’acompte ou un montant partiel. Vous pouvez également appliquer l’acompte à plusieurs factures.

Appliquer les acomptes à partir de la page Recevoir les paiements

1. Atteindre Comptes clients > Tout > factures et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Recevoir des paiements - Nouveau !.
2. Dans la section Informations de paiement, saisissez l’icône Date de réception, lorsque l’acompte sera appliqué à la facture.
3. Choisir Sélectionner les factures.
4. Sélectionnez les factures ou notes auxquelles vous souhaitez appliquer l’acompte.
5. Choisir Ajouter et fermer.
6. Appliquez les crédits à l’aide de l’une des méthodes suivantes :
   Appliquer un acompte sur plusieurs factures

   1. Choisir Appliquer des crédits. 
      Si vous ne voyez pas l’option Appliquer les crédits

      L’application des crédits est disponible lorsque vous recevez un paiement d’un seul client.

   2. Sélectionnez l’acompte à appliquer.
      Le montant total des crédits à appliquer doit être inférieur au montant total des factures sélectionnées. Ajustez le Crédits à appliquer montant au besoin.
   3. Sélectionnez Enregistrer.

      Les crédits que vous sélectionnez et appliquez ici sont répartis entre les factures sélectionnées à l’aide de la méthode de paiement en cascade. Vous pouvez modifier la Crédits à appliquer pour les factures.

   Appliquer un acompte à une seule facture

   1. Sélectionnez l’icône Crédits disponibles Montant de la facture pour voir la liste des crédits disponibles.
   2. Sélectionnez l’acompte que vous souhaitez appliquer.

      Tout crédit que vous sélectionnez ici est intégralement appliqué. Si le montant du crédit dépasse le montant de la facture, modifiez la Crédits à appliquer en conséquence.

   3. Vous pouvez également ajuster Crédits à appliquer quantité.
   4. Choisir Sauvegarder.

      Le montant total apparaît dans la colonne Crédits à appliquer et le montant du paiement est automatiquement régularisé.

   Lorsque vous appliquez un crédit à l’aide de la Crédits disponibles , le statut du crédit passe à Sélectionné et le crédit est essentiellement verrouillé. Cela signifie que s’il reste un solde sur le crédit, ce montant ne peut pas être appliqué à une autre facture tant que vous n’avez pas comptabilisé le paiement client. Si vous souhaitez appliquer le crédit à plusieurs factures sélectionnées dans ce paiement, utilisez Appliquer des crédits au lieu de.
   Appliquer un acompte à un élément spécifique

   1. Choisir Détails de la ligne pour accéder aux éléments d’une facture spécifique.
   2. Choisir Crédits disponibles pour accéder aux crédits.
   3. Sélectionnez l’acompte que vous souhaitez appliquer.
   4. Vous pouvez également ajuster le Crédits à appliquer quantité.
   5. Sélectionnez Enregistrer.
7. Vous pouvez également mettre à jour les informations de paiement et d’autres détails de comptabilisation.
8. Sélectionnez Comptabiliser.

Appliquer un acompte à partir de la liste des acomptes

Vous pouvez appliquer un acompte unique aux factures à partir de la liste des acomptes.

1. Atteindre Comptes clients > Tout > Paiements > Avance.
2. Recherchez l’acompte que vous souhaitez appliquer
3. Choisir Appliquer plus à côté de l’acompte.

   La page Sélectionner les factures pour le paiement s’affiche et affiche toutes les factures ouvertes pour le client associé.

4. Sélectionnez les factures auxquelles vous souhaitez appliquer l’acompte.
5. Choisir Ajouter et fermer.
6. Le montant de l’acompte est appliqué aux factures sélectionnées à l’aide de l’icône Mode de paiement en cascade.

   Vous pouvez ajuster le montant à appliquer dans la Crédits à appliquer champ.

7. Si vous acceptez un paiement en même temps, saisissez le montant du paiement dans Montant reçu, sous Informations de paiement.

8. Si nécessaire, vous pouvez ajuster le Montant du paiement pour les factures individuelles afin de modifier la répartition.

   Vous pouvez également modifier les détails du paiement, tels que Compte, Date de réceptionet Date de paiement.
9. Sélectionnez Comptabiliser.