Rembourser un client

Le processus de remboursement d’un client varie selon que vous remboursez un crédit sur le compte d’un client ou que vous remboursez une facture payée.

Les scénarios dans lesquels vous pourriez avoir besoin d’émettre un remboursement sont les suivants :

  • Un client présente un solde négatif à la suite du paiement excédentaire d’une facture.

  • Un client a renvoyé des marchandises qu’il a reçues et payées.

  • Un client a reçu un crédit qui n’a jamais été utilisé.

Si vous n’avez pas l’intention de créer une autre facture pour le client, ou si le client souhaite être remboursé, vous pouvez procéder à un remboursement. L’émission d’un remboursement doit être coordonnée avec Comptes fournisseurs.

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Comptes clients

Comptes fournisseurs

Disponibilité régionale

Toutes les régions

Type d’utilisateur

Entreprise

Permissions

Pour créer la régularisation dans Comptes clients :

  • Gérer les paiements : Liste, Afficher et Ajouter

Pour émettre un remboursement dans Comptes fournisseurs :

  • Fournisseurs : Lister, Ajouter

  • Factures fournisseurs : Liste, Afficher, Ajouter

  • Payer des factures fournisseurs : Exécuter

  1. Créer une régularisation (avoir d’achat) qui ajuste le solde du client à zéro.

  2. Aller à Comptes clients > Tous > Factures et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Recevoir des paiements - Nouveau !.

  3. Appliquer la régularisation par rapport à la transaction du client.

    Tant que vous n’appliquez pas l’avoir d’achat, les transactions ouvertes et le régularisation continueront de s’afficher sur votre rapport de balance âgée.

  4. Dans Comptes fournisseurs, créez le client en tant que fournisseur occasionnel.

    En savoir plus À propos de la création de fournisseurs.

  5. Remboursez l’argent dû au client par Création d’une facture fournisseur.

    1. Désignez le nouveau fournisseur en tant que bénéficiaire.
    2. En tant que élément, désignez le même compte que celui utilisé dans le crédit initial ou le paiement que vous remboursez.
  6. Réglez la facture fournisseur

Si vous êtes bloqué, contactez votre utilisateur de support désigné.