Configurer des remises et des pénalités : Comptes clients

Sélectionner un compte de contrepartie

Sélectionnez un compte de contrepartie pour les remises et les pénalités dans le Configurer la Comptes clients page. Si vous utilisez des libellés de compte, Créer un libellé du compte qui fait référence au même compte de contrepartie.

Ajouter un terme AR avec une remise ou une pénalité

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Comptes clients
Disponibilité régionale

Toutes les régions
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Permissions

Conditions de paiement CC : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier
Étape suivante

Appliquer des pénalités : Comptes clients

  1. Aller à Comptes clients > Mise en place > En savoir plus et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Termes.

    Voir conditions de paiement AR pour plus d’informations sur l’ajout d’un terme.

  2. Dans la section Remises, saisissez les conditions de paiement de la remise.

    Voir les descriptions des champs pour plus d’informations sur les champs de remise.

  3. Dans la section Pénalités, entrez les conditions de paiement de la pénalité.

    Consultez les descriptions des champs pour plus d’informations sur les champs de pénalité.

  4. Sélectionnez Enregistrer.

Les conditions de paiement CC sont un objet maître. Les objets maîtres peuvent être accessibles à toutes les entités ou exclusifs à une entité spécifique. Nous vous recommandons de créer des conditions de paiement client au niveau général pour les partager entre toutes les entités. La création de conditions de paiement au sein d’une entité est alors restreinte à cette entité. Si vous créez des conditions de paiement dans des entités, utilisez une convention de dénomination qui les différencie au niveau général.

Après avoir configuré les remises, vous pouvez Appliquer des remises lorsque vous recevez le paiement.

Après avoir configuré les pénalités, vous pouvez appliquer des pénalités à une facture en souffrance.

Attribuer un terme AR à un client

Lorsque vous attribuez une échéance à un client, elle devient l’échéance par défaut chaque fois que vous enregistrez des transactions, telles que des factures, liées à ce client.

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Permissions

Clients : Lister, Afficher, Modifier

  1. Aller à Comptes clients > Tous > Clients.

  2. Recherchez le client pour lequel vous souhaitez ajouter un terme.

  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

  4. Sur le Informations complémentaires onglet, trouver Détails de facturation.

    Le terme est le premier article.

  5. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner le terme du client.

  6. Sélectionnez Enregistrer.

  1. Aller à Comptes clients > Tous > Clients.

  2. Recherchez le client pour lequel vous souhaitez ajouter un terme.
  3. Sélectionnez Modifier à côté de l’ID client.

  4. Sur le Informations complémentaires onglet, trouver Détails de facturation.

    Le terme est le premier article.

  5. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner le terme du client.

  6. Sélectionnez Enregistrer.