Configurer des remises et des pénalités : Comptes clients

Sélectionner un compte de compensation

Sélectionnez un compte de compensation pour les remises et les pénalités dans la Configurer Comptes clients page. Si vous utilisez des libellés de compte, également Créer un libellé de compte qui fait référence au même compte de compensation.

Ajouter une condition de paiement CC avec une remise ou une pénalité

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Comptes clients
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Toutes les régions
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Conditions de paiement CC : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier
Étape suivante

Appliquer des pénalités : Comptes clients

  1. Atteindre Comptes clients > Coup monté > Plus et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Petits caractères.

    Voir Conditions de paiement des CC pour plus d’informations sur l’ajout d’une condition de paiement.

  2. Dans la section Remises, saisissez les conditions de paiement de la remise.

    Reportez-vous aux descriptions des champs pour en savoir plus sur les champs de remise.

  3. Dans la section Pénalités, saisissez les conditions de paiement de la pénalité.

    Consultez les descriptions des champs pour en savoir plus sur les champs de pénalité.

  4. Sélectionnez Enregistrer.

Les conditions de paiement CC sont un objet maître. Les objets maîtres peuvent être accessibles à toutes les entités ou exclusifs à une entité spécifique. Nous vous recommandons de créer des conditions de paiement client au niveau général pour les partager entre toutes les entités. La création de conditions de paiement au sein d’une entité est alors restreinte à cette entité. Si vous créez des conditions de paiement dans des entités, utilisez une convention de dénomination qui les différencie au niveau général.

Après avoir configuré les remises, vous pouvez Appliquer des remises la date à laquelle vous recevez le paiement.

Après avoir configuré les pénalités, vous pouvez Appliquer des pénalités à une facture en souffrance.

Attribuer une condition de paiement CC à un client

Lorsque vous attribuez une échéance à un client, elle devient l’échéance par défaut chaque fois que vous enregistrez des transactions, telles que des factures, liées à ce client.

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Clients : Lister, Afficher, Modifier

  1. Atteindre Comptes clients > Tout > Clientèle.

  2. Recherchez le client pour lequel vous souhaitez ajouter une condition de paiement.

  3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.

  4. Sur le Informations supplémentaires Onglet, Rechercher Détails de facturation.

    Les conditions de paiement sont le premier élément.

  5. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner le Terme.
  6. Sélectionnez Enregistrer.

  1. Atteindre Comptes clients > Tout > Clientèle.

  2. Recherchez le client pour lequel vous souhaitez ajouter une condition de paiement.
  3. Choisir Éditer en regard de l’identifiant client.

  4. Sur le Informations supplémentaires Onglet, Rechercher Détails de facturation.

    Les conditions de paiement sont le premier élément.

  5. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner le Terme.
  6. Sélectionnez Enregistrer.