Ajouter un remboursement client
Ajouter un remboursement client à traiter dans la Comptabilité fournisseurs.
| Abonnement |
Comptes clients |
|---|---|
| Disponibilité régionale |
Toutes les régions |
| Type d’utilisateur |
Entreprise |
| Permissions |
Remboursements client : Liste, Afficher, Ajouter |
| Configuration |
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Aller à Comptes clients > Tous > Paiements et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Remboursements.
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Sélectionnez le client.
La liste des crédits disponibles est mise à jour pour afficher les crédits dont le solde peut être remboursé.
- Vous pouvez également modifier le contact de paiement, fournir une référence ou télécharger une pièce jointe.
- Entrez la date à laquelle vous souhaitez effectuer le remboursement au client.
- Dans la liste déroulante Mode de paiement, sélectionnez Processus dans CF.
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Si les transactions multidevises sont activées pour votre entreprise, saisissez les informations relatives à la devise.
Intacct filtre la liste des crédits en fonction de la devise de crédit que vous sélectionnez.
- Sélectionnez les crédits à rembourser.
- Ajustez le Montant du remboursement pour tous les crédits que vous remboursez partiellement.
- Sélectionnez Comptabiliser ou Brouillon.
Lorsque vous comptabilisez le remboursement, une facture fournisseur est créée dans Comptes fournisseurs. Suivez votre Flux de travail pour payer les factures pour émettre le paiement.
